変更管理プロセス割り当ての定義を作成、編集する

[グローバル設定]ダイアログの[変更管理]タブでは、プロセス割り当てリストを定義およびアクティブ化したり、既存のプロセス割り当てリストを編集したり、プロセス割り当て関係者を編集します。

変更管理に関するルール

• [チェック]ステータスを有効にした場合は、[作業中]と[レビュー]の間に[チェック]という名前のステータスが追加されます。
• [チェック]ステータスで変更管理を承認すると、[レビュー]ステータスに進みます。
• 変更管理を却下した場合は、[作業中]ステータスに戻ります。
• プロセス割り当て関係者のロールの一覧に[照合者]が追加されます。
• [チェック]ステータスを選択している場合は、[照合者]ロールが割り当てられていないと、新しいプロセス割り当てを作成することができません。
• [標準]ワークフローには、[チェック]ステータスまたは[照合者]ロールはありません。

プロセス割り当ての定義を作成、編集する

注: プロセス割り当て一覧を作成するには、少なくとも 1 つの承認者、1 つの変更作業者、および 1 つの変更管理者を指定する必要があります。

1. [ツール] [管理] [グローバル設定]を選択します。

2. [グローバル設定]ダイアログ ボックスで、[変更管理]タブをクリックします。
3. [プロセス割り当ての定義]セクションで[定義]をクリックします。

   [プロセス割り当て]ダイアログ ボックスに、使用可能なプロセス割り当てとアクティブなプロセス割り当てが表示されます。

4. 新規プロセス割り当てを作成するには、[追加]をクリックします。
5. [プロセス割り当てを編集]ダイアログ ボックスで、新規プロセス割り当ての名前を入力します。
6. [プロセス割り当て関係者]に関係者を追加するには、[変更管理の関係者]フィールドで名前をハイライト表示して[追加]をクリックします。
7. プロセス割り当て関係者に 1 つまたは複数のロールを割り当てるには、[ロールを編集]をクリックします。
8. [ロールを編集]ダイアログ ボックスで、[選択可能なロール]フィールドから 1 つまたは複数のロールを選択し、[追加]をクリックして[選択されているロール]フィールドに追加します。

   注: ロールを削除するには、[選択されているロール]フィールドで名前をハイライト表示して[削除]をクリックします。

9. 複数の承認者を追加する場合で全員一致の承認が必要な場合は、[設定]をクリックします。
10. [プロセス割り当ての設定]ダイアログ ボックスで、[全員の承認が必要]を選択します。
11. [OK]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
12. [プロセス割り当てを編集]ダイアログボックスで[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。