Importar artículos

Utilice el Asistente de importación de artículos en un almacén desde orígenes de archivo externos.

Nota: Los artículos están disponibles en Vault Professional.

Debe ser un administrador o administrador de ERP para importar artículos.

Es posible importar artículos de los siguientes formatos:

• Valores separados por comas (.csv)
• Líneas delimitadas por tabulación (.tdl o .txt)
• Autodesk Design Web Format (.dwf)
• Lenguaje de marcas extensible (.xml)

Reglas para la importación de artículos

• Los elementos que se van a importar se marcan para determinar si hay conflictos con artículos que ya existen. Si hay conflictos, deberán resolverse antes de realizar la importación.
• Vault respeta la seguridad del artículo importado. Por ejemplo, si no se dispone de los permisos de escritura para el artículo, no se puede sobrescribir el artículo mediante la importación de flujo de trabajo.
• Si se importa un artículo desde ERP y no hay ningún valor para la categoría, el esquema de revisión o el ciclo de vida, la categoría por defecto definida por Vault se aplica al elemento. El esquema de revisión y el ciclo de vida asignados a la categoría por defecto también se aplican al artículo.
• Cuando se importan artículos desde archivos .dwf, los archivos relacionados y sus archivos asociados se asocian al artículo. Los archivos se tratan como archivos asociados manualmente.

  Los nuevos archivos incorporados durante el proceso de importación se almacenan en una carpeta de almacén denominada Imported Item Documents. Los archivos se organizan en esta carpeta por fecha y hora. Una vez en el almacén, los archivos asociados no se pueden cambiar de ubicación. Si un archivo ya está asociado a un artículo en el maestro de artículos, una nueva versión del archivo se añade a la ubicación existente del almacén.

Después de importar un archivo, se muestra un resumen que se puede imprimir o enviar por correo electrónico.

Creación de esquemas de asignación para formatos .CSV o .TDL

Al realizar la importación de los formatos .csv o .tdl, se pueden definir los atributos de Vault Professional que se van a importar y, a continuación, guardar esta configuración como un esquema de asignación. También puede aplicar el esquema de asignación cada vez que importe datos.

Si no asigna los atributos siguientes, se utilizarán los valores por defecto de Vault Professional:

Atributo	Valor por defecto
Categoría de artículo	General
Unidad	Cada uno/una
Estado	Trabajo en curso
<revisión >

Exportación de un archivo .csv o .tdl

Nota: Para obtener unos resultados óptimos al importar un archivo .csv exportado desde una aplicación externa, expórtelo desde la otra aplicación utilizando la codificación Unicode (UTF-8) para garantizar que todos los caracteres se importan en Vault Professional con precisión.

1. En el panel de navegación, seleccione Maestro de artículos.
2. En el menú Acción, seleccione Importar artículos.
3. En el Asistente de importación, seleccione CSV o TDL.
4. Especifique cómo se indican los niveles de lista de materiales en el archivo que desea importar:
   • Elija Números de nivel si el archivo organiza los artículos siguiendo la numeración de esquema:

     Nivel	Número de artículo	Título
     1	000011	Ensamblaje principal
     1.1	000012	Pieza
     1.2	000013	Subassembly1
     1.2.1	000014	Subassembly2
     1.2.1.1	000015	Part1

   • Elija Artículo padre si el archivo organiza los artículos por padres:

     Componente principal	Número de artículo	Título
     <arriba>	000011	Ensamblaje principal
     000011	000012	Pieza
     000011	000013	Subassembly1
     000013	000014	Subassembly2
     000014	000015	Part1

5. Introduzca una ruta y un nombre de archivo para el archivo que desea importar o haga clic en Examinar para localizar el archivo.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En la pantalla Especificar asignación, arrastre los nombres de los campos desde la lista Importar archivo de la izquierda y suéltelos en los atributos correspondientes de Vault Professional de la derecha. Haga clic en Anterior y Siguiente para desplazarse por los valores del archivo de importación. Para eliminar un atributo de la lista de Vault Professional, arrástrelo de nuevo a la lista Importar archivo. Si ya hay un campo Importar archivo asignado a un atributo de Vault Professional, no podrá volver a asignarse a menos que se elimine primero de la lista de Vault Professional.
   Nota: El atributo Número de artículo debe estar asignado.
   • Una vez especifique la asignación, podrá guardarla y utilizarla cada vez que exporte archivos. Haga clic en Guardar asignación. En el cuadro de diálogo Guardar atributos de asignación, busque una ubicación e introduzca un nombre de archivo para la asignación que se muestra en la lista de Vault Professional. Las asignaciones se guardan como archivos .xml. Haga clic en Guardar.
   • Para cargar un archivo de asignación, haga clic en Cargar asignación. En el cuadro de diálogo Cargar asignación de atributos, busque la ubicación donde se ha guardado el archivo de asignación (.xml) y, a continuación, haga clic en Abrir. La lista de atributos de Exportar archivo cambiará para mostrar la asignación especificada en este archivo.
   • Para restablecer los campos asignados, haga clic en Borrar asignación.
8. Haga clic en Siguiente.
9. El cuadro de diálogo Vista preliminar de resultados muestra los artículos que se van a importar. En caso de conflictos, puede realizar las acciones siguientes:
   • Haga doble clic en el artículo en conflicto para resolverlo.

     O bien

     Activar la casilla Ignorar todos los artículos con conflictos.

10. Haga clic en Siguiente.
11. El cuadro Ver resultados mostrará tanto los artículos que se han exportado correctamente como los que no.
    • Haga clic en Imprimir para imprimir los resultados.
    • Haga clic en Enviar para enviar la información de resumen por correo electrónico.
12. Haga clic en Finalizar.

Exportación de un archivo .dwf o .xml

1. En el panel de navegación, seleccione Maestro de artículos.
2. En el menú Acción, seleccione Importar artículos.
3. En el Asistente de importación, seleccione Otro como el origen y, a continuación, haga clic en Siguiente.
4. En la pantalla Especificar archivo, seleccione Design Web Format (DWF) o XML.
5. Seleccione la categoría de Vault Professional que desee usar de la lista desplegable. Si no se selecciona ninguna categoría, se utiliza la categoría por defecto de Vault Professional. Si la categoría definida en el archivo de importación no coincide con una categoría definida en Vault Professional, debe crear una categoría correspondiente en Vault Professional.
6. Introduzca una ruta y un nombre de archivo para el archivo que desea importar o haga clic en Examinar para localizar el archivo.
7. Si tiene propiedades definidas por el usuario, puede asignarlas a los atributos del artículo en Vault Professional. En la pantalla Especificar asignación, arrastre los nombres de los campos desde la lista Importar archivo de la izquierda y suéltelos en los atributos correspondientes de Vault Professional de la derecha. Haga clic en Anterior y Siguiente para desplazarse por los valores del archivo de importación. Para eliminar un atributo de la lista de Vault Professional, arrástrelo de nuevo a la lista Importar archivo. Si ya hay un campo Importar archivo asignado a un atributo de Vault Professional, no podrá volver a asignarse a menos que se elimine primero de la lista de Vault Professional.
   Nota: El atributo Número de artículo debe estar asignado.
   • Una vez especifique la asignación, podrá guardarla y utilizarla cada vez que exporte archivos. Haga clic en Guardar asignación. En el cuadro de diálogo Guardar atributos de asignación, busque una ubicación e introduzca un nombre de archivo para la asignación que se muestra en la lista de Vault Professional. Las asignaciones se guardan como archivos .xml. Haga clic en Guardar.
   • Para cargar un archivo de asignación, haga clic en Cargar asignación. En el cuadro de diálogo Cargar asignación de atributos, busque la ubicación donde se ha guardado el archivo de asignación (.xml) y, a continuación, haga clic en Abrir. La lista de atributos de Exportar archivo cambiará para mostrar la asignación especificada en este archivo.
   • Para restablecer los campos asignados, haga clic en Borrar asignación.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en Siguiente.
10. El cuadro de diálogo Vista preliminar de resultados muestra los artículos que se van a importar. Todos los conflictos deben resolverse antes de que se active Siguiente. En caso de conflictos, puede realizar las acciones siguientes:
    • Hacer doble clic en el artículo en conflicto para resolverlo.

      O bien

      Activar la casilla Ignorar todos los artículos con conflictos.

11. Haga clic en Siguiente.
12. El cuadro Ver resultados mostrará tanto los artículos que se han exportado correctamente como los que no.
    • Haga clic en Imprimir para imprimir los resultados.
    • Haga clic en Enviar para enviar la información de resumen por correo electrónico.
13. Haga clic en Finalizar.