使用批准工作流的步骤

使用批准工作流以启动对项目文档的审阅和批准。

重要： 仅项目管理员可以创建、编辑和管理批准工作流。

创建批准工作流的步骤

1. 依次单击“模块选择器” “项目管理”，然后单击“服务”选项卡。
2. 在左侧面板 (1) 中选择 Document Management，然后单击“审阅”选项卡 (2)。



3. 单击“创建”批准工作流。
4. 在对话框中，选择一个批准工作流模板，然后单击“下一步”。
   以下模板可用：

   • 批准步骤 1：通过单个批准步骤对文档进行工作安排。
   • 批准步骤 2：通过一个审阅步骤和一个批准步骤对文档进行工作安排。
   • 批准步骤 3：通过两个审阅步骤和一个批准步骤对文档进行工作安排。
5. 使用表单输入有关工作流的常规信息，包括名称和（或）说明。
6. 为工作流中的每一个步骤指定用户详细信息：
   1. 选择发起者。

      这可确定哪些用户可以使用此模板以在 Document Management 中启动审阅。

   2. 根据所选择的模板，选择审阅者和/或批准者，并指定允许审阅和批准步骤的时间。
   提示： 发起者、审阅者和批准者可以是：
   • 单个项目成员。
   • 所有具有指定角色的成员。
   • 指定公司的所有成员。
7. 指定要用于工作流的文档批准状态。
   默认情况下，“已批准”和“已拒绝”状态可用，但可以使用以下选项来添加和编辑状态：

   • 值：从“已批准”或“已拒绝”中选择。
   • 批准状态标签：输入用于描述状态的自定义文字。
   • 图标：选择用于表示状态的图标。
   注： 图标和状态标签显示在 Document Management 的“文件夹”视图中的每个文档的状态列中。
8. 或者，添加自定义注释（例如免责声明），它将对所有审阅者可见。
9. 单击“保存”。

批准工作流将显示在 Project Admin “审阅”选项卡中，并可在 Document Management 中供所选发起者使用。

编辑和管理批准工作流的步骤

1. 在 Project Admin 中，单击“服务”选项卡。
2. 在左侧面板中选择 Document Management，然后单击“审阅”选项卡以显示现有批准工作流。
3. 单击要使用的工作流旁边的“更多”菜单 ，然后从以下选项中进行选择：
   • 配置：编辑工作流设置。
   • 复制：创建工作流的副本。
     提示： 如果您要使用类似于现有工作流的设置创建新的工作流，这会非常有用。配置复制的工作流以赋予它一个独特的名称，并根据需要更改设置。
   • 归档：停用工作流，以便发起者无法使用它来启动审阅。
     注： 您无法删除批准工作流。