作为项目管理员，您可以为特定评估创建核对表模板。设置核对表模板后，项目成员可以将它用作检验的一部分来创建并完成核对表。 使用过滤器按钮排序和查看特定核对表模板。

详细了解核对表模板的输入及其功能。

以下视频演示了如何创建核对表模板：

 

从 Excel 文件导入模板

您可以下载样例电子表格，输入信息，然后将其导入到 Field Management。

1. 在 BIM 360 中，依次单击“模块选择器”“Field Management”。

2. 单击“样板”。

3. 选择模板类型：

   • 如果要从 BIM 360 中的其他项目导入模板，请选择“导入模板”，然后查看下一节。
   • 如果要从经典 Field 导入模板，请选择“从经典 Field 中导入模板”。

4. 单击“下一步”。

5. 执行以下操作之一：

   • 如果没有正确格式的电子表格，请单击“下载样例”，然后在电子表格中输入相关信息。重命名并保存文件。随后单击“浏览”以导航到保存的电子表格。
   • 如果您有正确格式的电子表格，请单击“浏览”，然后选择模板。

6. 单击“开始导入”。

从 BIM 360 Field (经典版) 导入模板

1. 在经典 BIM 360 Field 中，导出您要导入 BIM 360 Field Management 的核对表模板。将其保存到计算机。
2. 在 BIM 360 中，依次单击“模块选择器”“Field Management”。
3. 单击“样板”。
4. 单击“输入”。
5. 在“导入模板”对话框中，选择“从经典 Field 中导入模板”。
6. 单击“下一步”。
7. 在“从经典 BIM 360 Field 中导入模板”对话框中，从“模板类型”和“问题类型”下拉菜单中选择一个选项。
8. 浏览到您计算机上的模板并单击“导入”。您会看到该模板已导入的通知。
9. 根据需要编辑模板。您可以添加或删除部分或项目，或者更改符合要求的指示器。
10. 单击“保存”。

创建核对表模板

模板生成器允许您快速添加分区和项目以创建模板。您可以基于帐户级别构建核对表模板，以在多个项目中使用它们。详细了解帐户级别核对表模板。

1. 依次单击“模块选择器”“Field Management”。

2. 单击“样板”选项卡。

3. 单击“创建新模板”。

4. 添加标题。

5. 如果需要，请在“说明”字段中输入内容。

6. 从“类型”下拉菜单中选择一个选项。

7. 您可以启用滑块以：

   • 自动创建问题设置。

     • 注意：您必须选择“问题类型”，才能创建用于生成自动问题的设置。可以修改部分和核对表项目设置。

   • 允许添加部分被分配者。每个模板部分都可以有被分配者来完成工作。

   • 核对表完成时需要（角色或公司）签名。

8. 单击“下一步”。

9. 在“新建部分”字段中输入名称，然后单击复选标记或部分标题字段之外的任意部分将其保存。

   • 在字段的右下角，您会看到“下一步”更改为“发布”。

10. 如果需要，则单击“添加说明”选项旁边的“编辑”图标以添加内容，然后单击复选标记将其保存。

11. 在“新条目”部分中，从下拉菜单中选择答案类型。

    • 如果要为单个部分启用签名，请选择“签名”选项。

12. 单击“更多”菜单 (...) 以选择选项，例如“添加说明”、“附加文件”或“移动到部分”。

13. 单击“更多”菜单 (...) 以选择选项，例如“添加说明”、“附加文件”或“移动到部分”。

14. 单击“发布”以将模板保存到模板列表。

编辑核对表模板

核对表模板的类型定义可以对它进行编辑的位置。例如，带 图标的核对表模板代表帐户核对表模板。只有帐户管理员可以编辑帐户核对表模板。

1. 依次单击“模块选择器”“Field Management”。
2. 单击“样板”选项卡。
3. 从列表中找到您要编辑的模板，然后单击行右侧列中的“更多”菜单 (...)。
4. 对某个项目模板选择“编辑”，或对帐户核对表模板创建副本。
5. 进行所需的更改。
6. 单击“保存”。

核对表模板版本

核对表模板版本有助于确保项目中的人员使用正确的模板，而不是过期模板。核对表模板版本在帐户级别和项目级别可用。

在帐户级别创建的模板将从模板版本 1 开始。将模板发布到项目后，您将在核对表模板列表中看到其版本。

更新帐户级别模板时，其版本号将增加 1。将更新的模板发布到项目会导致版本更新反映在项目中。

模板版本控制在项目级别的工作方式类似。在项目内创建新核对表模板时，会为其指定版本号 1。每次编辑模板时，其版本号将增加 1。

如果复制模板，则新创建的模板从版本 1 开始。

若要查看用于创建核对表的模板版本，请查看其详细信息页面。模板版本将显示在页面底部。

默认被分配者

默认被分配者是项目成员，项目成员将自动指定给从模板创建的核对表或核对表部分。

若要添加默认被分配者，请在模板创建期间在模板详细信息部分添加核对表被分配者。

若要添加部分被分配者，请首先在创建模板时启用基本信息中的“允许添加部分被分配者”开关。

接下来，从某个部分的“已分配给”下拉框中选择项目成员。

自动问题创建

只要为核对表条目输入了不符合要求的答案，自动问题创建就会自动在项目上创建问题。不符合要求意味着为条目给出的答案与接受的答案不相符。

启用自动问题创建

在模板创建期间，使用模板详细信息部分中的开关启用自动问题创建。若要配置自动问题设置，请单击齿轮图标。

单击齿轮图标后，请填写问题类型、被分配者和所有者的详细信息。然后，单击“保存”。

使用不符合要求的答案

系统会为以下条目类型自动配置不符合要求的答案：

• 是/否/暂缺
• 真/假/暂缺
• 通过/失败/暂缺

对于所有这些条目类型，负答复均指定为不符合要求。

“多个选择”和“复选框”答案类型也可以使用不符合要求的答案。但是，对于这些答案，在创建答案选项时，必须使用“不符合”开关将答案指定为“不符合要求”。

使用模板大纲

模板大纲提供了一种用于组织、访问、重命名、添加和删除各截面的简便方法。访问该功能有 3 种方法：

• 单击并拖动各截面，以高效地对它们重新排序。
• 选择某个截面以激活它。
• 访问“更多”菜单 (...) 以重命名、移动、添加或删除某个部分。

导出模板

可以从项目中导出多个模板，以在其他 BIM 360 项目中使用这些模板。使用每个模板旁边的复选框选择要导出的模板，然后单击“导出”。或者，您可以使用日志顶部的复选框来选择页面上的所有模板。

如果选择单个模板，会将其下载为 .XLSX 文件。如果选择多个模板，会将其打包为 .ZIP 文件。从 .ZIP 压缩包中提取 .XLSX 文件，以便将其导入。

模板将包含以下数据：

• 模板名称
• 模板类型
• 条目文本
• 条目描述
• 答复类型
• 需要答复
• 列出回答
• 不符合要求的回答

模板将包含问题的以下数据：

分区级问题设置：

• 问题类型
• 问题被分配者
• 问题所有者
• 针对不符合要求的回复自动创建设置

条目级问题设置：

• 问题类型
• 问题标题
• 问题描述
• 问题被分配者
• 问题所有者
• 问题根本原因
• 针对不符合要求的回复自动创建设置