合规性要求
在提交成本支付申请、合同、RFQ 或变更单期间，分包商通常必须向总承包商提供大量的支持文档。通过合规性要求工作流，您可以跟踪和存储留置权弃权声明书或保险和担保证书。
快速导航：
- 第 1 步：设置要求（管理员）
- 第 2 步：配置要求（管理员）
- 第 3 步：上传文档（所有成员）
- 第 4 步：跟踪合规性
合规性要求快速入门
合规性要求工作流涉及两个主要成员组，他们具有不同的职责：
对于项目管理员
- 初始设置：在项目设置中创建合规性要求模板 → 第 1 步：设置要求
- 配置：将要求设置为可选/必需并配置到期日期 → 第 2 步：配置要求
- 持续管理：监控合规性状态并在必要时替代 → 第 4 步：跟踪合规性
对于项目成员
- 了解要求：知道需要提交哪些文档并上传文档 → 第 3 步：上传文档
- 状态监控：跟踪合规性状态和到期日期 → 第 4 步：跟踪合规性
第 1 步：设置合规性要求（管理员）
谁可以执行此操作：只有项目管理员
管理员必须先在项目设置中创建要求模板，然后团队成员才能使用合规性要求。
创建要求模板
根据要为哪些对象创建要求，选择适当的设置位置：
这允许您创建模板，比如：保险凭证、留置权弃权书、安全文档和担保凭证。
快速设置摘要
- 导航到“设置”，然后选择“成本”或“变更单”选项卡。
- 展开“合规性要求”部分。
- 单击条目类型（“合同”、“付款”、“RFQ”或“SCO”）旁边的“添加”。
- 定义要求名称、描述和条件。
- 设置基于文档或条件的要求。
- 保存您的模板。
提示：从项目所需的最常见的要求开始，然后根据需要添加其他要求。
第 2 步：配置合规性要求（管理员）
创建模板后，管理员可以在其详细信息面板中自定义特定条目的要求。
将要求设为可选或必需
导航到任意条目的详细信息面板，然后找到“合规性要求”部分：
- 单击任意要求旁边的“更多”菜单
。 - 选择“设为可选”或“设为必需”。
注意：如果所有要求都是可选的，则将条目视为合规。
设置到期日期
对于保险凭证等时间敏感型文档：
- 在要求详细信息中，启用“需要文档到期日期”。
- 上传时，系统会提示成员设置到期日期。
- 过期的文档将显示在日历视图和通知中。
第 3 步：上传所需文档（所有成员）
谁可以执行此操作：具有协作权限的成员
当合规性要求处于活动状态时，您将在条目的详细信息面板中看到它们。
了解要求
当需要要求时，您将看到：
- 一条注意事项：需要满足以下合规性要求
- 在上传文档之前，“提交”按钮处于禁用状态
- 必需文档与可选文档的列表
上传过程
转至条目详细信息中的“合规性要求”部分。
单击要求旁边的“添加文档”。
选择您的上传方法：
- 选择现有文档：从项目中已有的文档中进行选择
- 从计算机上传：浏览并上传新文件
- 从 Autodesk Docs 附加：从连接的 Autodesk Docs 中进行选择
文档管理
- 查看/下载：单击上传的任何文档
- 移除：提交前删除文档（提交后不可用）
- 替换：移除并上传新版本
提示：文档变为“在合规性要求中引用”，并且编辑受到限制以维护审计追踪记录。
第 4 步：跟踪和监控合规性
监控合规性状态
概览表中的合规性列显示了实时状态：
- 合规：满足所有要求
- 待定：需要文档
- 不适用：此条目不适用任何合规性要求
- 非必需：不强制此条目满足合规性要求
注意：即使合规性处于待定状态，您也可以解除限制并允许提交操作。
在表中查看合规性状态
添加“合规性文档到期日期”列以跟踪到期日期：
- 转至“成本”或“变更单”工具中的相关选项卡（“合同”、“成本支付申请”、“RFQ”或“SCO”）。
- 单击
图标。 - 找到并选择“合规性文档到期日期”列。
该列显示在“日期”部分中。使用按日期分组的方法来快速识别即将到来的到期日期。
日历集成
到期日期会自动出现在以下位置：
- 项目主页日历视图
- 基于日期的表分组
- 通知系统
注意：当多个要求具有不同的到期日期时，日历视图和列表视图中仅显示最晚的日期。
常见疑难解答问题
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 即使上传了文档也无法提交 | 检查是否所有必需的合规性条目都有文档 |
| 文档未显示在合规性部分中 | 确保将文档上传到正确的要求 |
| 合规性列不可见 | 通过表设置（齿轮图标）添加该列 |
| 无法修改上传的文档 | 出于审计目的，合规性要求中文档的编辑受到限制 |
| 显示错误的到期日期 | 当存在多个要求时，系统会显示最晚的到期日期 |
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- 成本设置中的合规性要求 - 合同和付款的详细设置
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