Cost Management 中的文档模板

使用 Cost Management 的文档模板功能轻松创建标准文档格式以供分发。模板是使用字段创建的，这些字段在生成时会自动填充系统中的数据。

项目管理员可以为以下各项创建标准文档格式：

模板是使用字段创建的，这些字段在生成时会自动填充系统中的数据。

提示：

具有帐户管理员权限的成员可以在帐户级别管理 Cost Management 文档模板。您可以创建文档模板，并通过将其添加到库中，在所有项目中使用它。若要了解详细信息，请参见成本设置一文。
了解变量以快速创建和使用文档模板。

创建文档模板

若要创建文档模板，请执行以下操作：

从左侧导航窗格中单击“设置”工具。
切换到“预算”、“成本”或“变更单”选项卡。
向下滚动到“文档模板”部分。
单击要更改文档模板的部分左上角的“编辑”。
选择“下载样例文档”以下载可自定义的 Word 或 Excel 模板。使用 Microsoft Word 或 Excel 文件并添加必要的变量。详细了解可用于文档的变量。
根据需要自定义内容。但是，请勿编辑括号内的内容（变量）。
自定义后，更新模板名称，然后单击“保存”。
拖动或浏览到您创建的要用作模板的文档。

提示：您可以将新创建的文档模板用于其他项目。详细了解成本设置。
选择“完成”以保存文档并退出。

在创建文档模板的过程中，您可能需要下载和编辑样例文档模板。若要执行此操作，请选择 Word 或 Excel 以下载可自定义的 Word 或 Excel 文件。

可以根据公司的需求自定义下载的模板。但是，括号内的内容必须保持不变，以便模块在生成文档时可以识别和自动填充它。了解有关变量的详细信息。

支付申请文档模板在支付详细信息表中包含额外的行，以允许成员定义层次结构以及父节点的背景颜色和字体。

提示：

将百分比格式纳入文档模板的方法有两种。

若要在 Excel 模板的百分比列中输入百分比值，请将单元格的格式设置为“常规”。在导入到 Cost Management 期间，模板会自动将值解释为百分比（例如，对 12.39% 使用 12.39）。

提示：如果要将 % 字符添加到列的每个单元格，请将单元格的格式设置为“常规”类型，然后手动将 % 添加到单元格，例如 {payment.columnView.percentTotalCompleted}%。

管理员可以通过自行定义百分比公式来使用 Excel 的原生百分比格式单元格。例如，对于成本支付申请的已完成总计百分比列，用户定义的公式为 {completed | divide: revisedValue}。公式仅适用于成本支付申请的列模式。

当使用的某些变量无效时，您可能需要审阅变量并再次上传模板。您将看到需要审阅的文档旁边的图标。为此，请执行以下操作：

您可以将文档模板设置为默认模板，使其显示为可用文档模板列表中的第一个。

若要将文档模板设置为默认模板，请执行以下操作：

注意：为给定类别创建的第一个文档将始终标记为“默认”。您可以同时创建多个文档模板，并将其添加到项目中。若要了解详细信息，请参见“帮助”的“库”部分中的成本设置一文。