使用集成的 ERP 系统锁定字段和操作

当 ERP 系统与 Cost Management 集成时，将建立一个连接通道，确保整个组织内的数据一致性和财务准确性。然而，这种集成也带来了对严格数据治理的需求，以防止两个系统之间发生冲突。

“集成锁定”功能通过在 Cost Management 中可修改的内容与在 ERP 控制下应保留的内容之间建立明确的界限，为财务数据提供重要的保护。这样可防止多个系统中存在相同数据时出现的常见问题：条目重复、信息冲突，以及可能损害项目财务完整性的意外覆盖。

为什么锁定字段和操作？

数据完整性：在 ERP 系统中管理成本条目、预算和合同时，如果允许在 Cost Management 中无限制地编辑，可能会导致难以调和的差异。锁定可确保 ERP 系统始终是财务数据的单一可信数据源。

工作流保护：ERP 系统通常具有复杂的批准工作流和业务规则。通过锁定集成的条目，可防止无意的更改，此类操作可能会绕过这些关键控制或破坏既定流程。

错误预防：施工项目需要投入大量的资金。锁定可防止出现代价高昂的错误，比如意外删除预算行项目、修改合同价值，或创建重复的支付申请。

合规性：许多组织都有财务控制和审计要求，规定了特定的审批流程。锁定通过确保所有财务变更都经由适当的 ERP 工作流处理来帮助保持合规性。

工作方式

将 ERP 系统与 Cost Management 集成后，帐户管理员可以锁定字段和操作，以避免不一致、项目中的计划外更改和错误。

注意：请与您的 ERP 系统供应商联系以启用“集成锁定”选项。

由于 ERP 系统已与 Cost Management 集成，因此状态将在以下位置可见：

“集成状态”列
项目的详细信息面板中的“集成”部分

锁定字段和操作

对于已集成且已锁定的项目，您可以将字段和操作更改为只读模式。请查看下表，看看可锁定的内容。使用表顶部的搜索功能可缩小结果的范围。

集成和锁定的内容	弹出面板中锁定的部分和字段	表视图中锁定的字段	锁定的操作
预算	“详细信息”部分中的预算代码	以下字段在“预算”表中被锁定：预算代码数量单位成本金额	以下操作在预算的“更多”菜单中被锁定：添加子项删除
主合同	详细信息工作范围业主详细信息建筑师详细信息税金批准保留款上限主进度计划	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	以下操作在主合同的“更多”菜单中被锁定：添加子项批量关联预算导入价格一览表锁定价格一览表删除如果主合同被锁定，则无法在“预算”选项卡中创建主合同 SOV
主合同子项	详细信息	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	以下操作在主合同子项的“更多”菜单中被锁定：添加子项批量关联预算删除如果主合同被锁定，则无法在“预算”选项卡中创建主合同 SOV
预算支付申请	详细信息业主详细信息变更单详细信息税金相关成本	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当预算支付申请被锁定时，您无法继续执行其工作流。以前的申请不能再设置为“已批准”。在“管理主进度计划”对话框中，无法删除申请或计费期。在“合同”选项卡的详细信息面板中管理计费期的操作被锁定。
预算支付申请子项	详细信息	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	“标记为已完成”在预算支付申请子项的“更多”菜单中被锁定
合同 - 处于“已执行”状态或已集成并已锁定时	“详细信息”部分中除“类型”之外的所有字段 “供应商详细信息”部分中的“供应商公司” 工作范围关联的预算价格一览表	以下字段在“合同”表中被锁定：代码名称预算代码	集成并锁定合同后，您无法将其删除。在“预算”选项卡中，无法为合同分配预算。
成本支付申请	详细信息供应商详细信息变更单详细信息税金关联的预算支付申请	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当成本支付申请被锁定时，您无法继续执行其工作流。没有删除申请或计费期的选项。以前的申请不能再设置为“已接受”、“已批准”或“已支付”。
成本支付申请子项	详细信息	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	“标记为已完成”在成本支付申请子项的“更多”菜单中被锁定
费用	详细信息供应商详细信息关联的预算支付申请批准	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	以下操作在费用项目的“更多”菜单中被锁定：添加子项删除
费用子项	详细信息	“删除”在费用子项的“更多”菜单中被锁定
成本项目	详细信息成本摘要工作范围批准	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	以下操作在成本项目的“更多”菜单中被锁定：定义层次删除
PCO	详细信息工作范围批准	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当 PCO 被锁定时，您无法将其删除、更改其状态或继续执行其工作流。在“更多”菜单中，以下操作被锁定：成本变更添加成本项目批量创建成本项目添加加价重新计算加价您无法在“成本项目”选项卡中将成本项目分配给锁定的 PCO
RFQ	详细信息工作范围供应商详细信息批准	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当 RFQ 被锁定时，您无法将其删除、更改其状态或继续执行其工作流
COR	详细信息工作范围业主详细信息批准	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当 COR 被锁定时，您无法将其删除、更改其状态或继续执行其工作流。无法将 PCO 分配给锁定的 COR。
OCO	详细信息工作范围业主详细信息批准税金	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当 OCO 被锁定时，您无法将其删除、更改其状态或继续执行其工作流。您无法将 PCO 或 COR 分配给锁定的 OCO。“添加加价”不可用。
SCO	详细信息工作范围供应商详细信息批准税金	除“自定义属性”之外，所有字段都被锁定	当 SCO 被锁定时，您无法将其删除、更改其状态或继续执行其工作流
预测调整额	预算的详细信息面板中的预测调整额	-	锁定后，无法删除预测调整额

示例 - 锁定合同

为防止合同发生未计划的变更，请通过您的 ERP 系统供应商启用锁定。您可以通过 ERP 集成来实现此目的。请求 ERP 系统供应商启用锁定。

请查看上表，看看锁定的字段和操作。详细说明：

在表的第一列中，您将看到可锁定的内容。在本例中，合同被锁定。
在第二列中，您可以看到此合同的弹出面板的许多部分和字段都被锁定。从现在起，您只能对其中几个字段进行更改，例如“合同类型”、“供应商联系人”、“税金”、“文档”和“保留款上限”。
在第三列中，您可以看到哪些字段在合同表视图中被锁定。从现在起，您只能对几个字段进行更改：“名称”、“单位”、“输入数量”和“位置”。
在“锁定的操作”列中，您可以看到集成后不可执行的操作。锁定合同后，您无法添加子项或删除合同。

重要信息：如果主项目被锁定，则层次结构中的每个子项也会被锁定。集成后，应避免编辑和删除被锁定项目以及执行可能会影响被锁定项目的任何操作。

添加和管理“集成状态”列以及按该列过滤

通过将“集成状态”列添加到“预算”、“成本”和“变更单”工具的表视图，您可以看到锁定和集成的项目、部分和操作。

若要将此列添加到视图，请执行以下操作：

从左侧导航窗格中选择工具。
切换到要添加“集成状态”列的选项卡。
单击图标。
选中“集成状态”选项。

选择后，该列将显示在表视图中。通过以下方式更改其位置：

使用捕捉图标
使用拖动

提示：了解有关自定义 Cost Management 表的详细信息。

您也可以按集成状态来过滤表视图：