变更单设置
项目管理员可以从左侧导航窗格中的“设置”工具访问 Cost Management 的设置。本文章重点介绍变更单设置：
- 数字格式
- 财务加价公式
- 变更单的必填字段
- 变更单类型
- 成本项目类型
- PCO 和成本条目范围
- 变更单源类型
- COR 审批流程
- OCO 审批流程
- SCO 审批流程
- 合规性要求
- 文档模板
- RFQ、COR、OCO、SCO 的日期
- 自定义属性
- 默认电子邮件
数字格式
更改在创建变更单和成本条目时生成的数字格式。
- 从左侧导航窗格中单击“设置”工具。
- 选择“变更单”选项卡。
- 展开“数字格式”部分。
- 为要定义的数字格式选择“更多”菜单
。
您可以定义：
- 最大字符数。
- 前缀：生成的数字之前的任何内容。
- 位数和起始编号。此选项用于设置如何自动生成编号。
- 后缀：生成的编号后面的任何内容。
财务加价公式
可以将财务加价添加到变更单。财务加价的一个示例为附加金额，如债券、应急费用或费用。可以将这些财务加价添加到变更单以提交给业主。请参见潜在变更单文章，以了解如何应用财务加价的示例。
项目管理员必须先在变更单设置选项卡中创建财务加价公式，然后您才能应用财务加价。
为变更单创建财务加价
作为项目管理员，您需要创建财务加价公式：
从左侧导航窗格中单击“设置”工具。
切换到“变更单”选项卡。
在“财务加价公式”部分中单击“添加”。
对新财务加价公式进行命名。也可以通过单击铅笔图标来添加可选描述。
在左侧窗格中单击“加价”以将其添加到公式。
在右侧的编辑器中，输入新加价的名称。
选择加价类型和金额。可用选项包括：
- 百分比：将加价计算为成本基础的百分比。
- 固定金额：在 PCO 级别应用为加价总计的固定金额。
选择加价的成本基础。仅适用于基于百分比的加价。
- 当前成本基础：将百分比和成本相乘。
- 净总计：乘以净总计金额。
- 修订后的成本基础：将后面的小计和百分比相乘。
- 先前加价小计：等于选定加价以上的所有先前加价的总计，不包括净总计。
- 总计：将计算的总计和百分比相乘。
- 先前总计：基于净总计和所有先前加价的总计来计算。
切换在应用公式时是否可以编辑变量。
提供加价的可选描述。
默认情况下，将基于所有预算条目计算加价。单击“将加价映射到预算代码”下拉列表以使加价仅应用于特定预算代码。
单击基于正常成本条目计算的位置以选择要将加价应用于的列、运算符和值的组合。默认情况下，将基于所有预算条目计算加价。
将小计添加到财务加价公式的步骤：
从左侧面板中单击“小计”。
选择适当的成本基础修订。可用选项包括“修订成本基础”或“仅信息”：
- “修订成本基础”会创建小计，并重新计算后续加价的样例成本基础。
- “仅信息”会出于信息参考目的创建小计，但不会重新计算后续加价的成本基础。
可以根据需要添加更多加价或小计。一切就绪后，单击“保存”。
创建财务加价公式后，您可以决定在 Cost Management 中的什么位置使用它。在以下两个选项中进行选择：
预算变更 - 在 PCO、COR（变更单请求）和 OCO（业主变更单）表中计算业主的加价。这是默认选项。
成本变更 - 此工作流针对要在 PCO、RFQ（报价申请）和 SCO 表中计算供应商加价的业主。选择此选项后，PCO、RFQ 和 SCO 将具有一对一的关系，并且与同一合同关联。此选项设置为默认选项，在项目流程中：
- 业主具有主角色，
- “变更单请求”选项处于关闭状态，
- “将潜在变更单用于变更单请求”选项处于关闭状态，
- “业主变更单”选项处于关闭状态。
删除或取消激活财务加价公式
若要删除或取消激活财务加价公式，请执行以下操作：
- 从左侧导航窗格中单击“设置”工具。
- 切换到“变更单”选项卡。
- 在“财务加价公式”部分中单击“停用”或“删除”。
通过单击“停用”，您可以暂时将其关闭，这样从现在起就不会在变更单中使用它。通过单击“删除”，您将永久移除创建的财务加价公式。
变更单的必填字段
项目管理员可以将一组字段定义为必填字段。当使用变更单工作流时，此设置可能会很有用，可防止缺少重要信息。为此，请执行以下操作：
- 从左侧导航窗格中打开“设置”工具。
- 切换到“变更单”选项卡。
- 向下滚动到“必填字段”。
- 选择变更单旁边的下拉列表。
- 选择变更单的必填字段。自定义属性也会显示在列表中。
必填字段会应用于所有现有实例以及将来会创建的实例。
设置完成后，更改变更单的状态时，会将这些字段标记为必填，必须填写这些字段才能继续执行变更单工作流。当您单击“查看”时，系统会将您重定向到缺少的数据。
具有协作访问权限的成员也会在提交 RFQ（报价申请）时看到必填字段。请参见协作式潜在变更单工作流一文，了解如何在 Cost Management 中与供应商协作。
变更单类型
变更单类型可用于过滤预算和合同表，并且是变更单代码的一部分。您可以取消激活默认类型或添加您自己的类型。
若要添加变更单类型，请执行以下操作：
从“设置”工具中选择“变更单”选项卡。
展开“变更单类型”部分。
单击“添加”。
输入类型名称。
输入描述。
选择类型应用到的变更单模块。打开变更单的弹出式面板时，您会看到此信息作为一个选项显示在“类型”字段中，用于选择特定变更单。
选择是否应将特定变更单类型设置为给定变更单的默认选项。如果将某个类型指定为变更单的默认类型，该类型将在“适用于”部分中保持选中状态。
选择“更多”菜单 以取消激活不需要的默认类型。
变更单批准前付款
管理员可以选择要在变更单获得批准之前手动添加到预算和成本支付申请的任何 OCO/SCO 变更单类型。这样，便可以在支付申请之间编辑变更单的值。
若要在最终批准之前添加可包含在支付申请中的变更单类型（当它们至少处于“待解决”状态时），请执行以下操作：
从“设置”工具中选择“变更单”选项卡。
展开“变更单类型”部分。
转到“批准前付款”。
从下拉菜单中选择所需的 OCO 和 SCO 类型。
成本项目类型
成本条目类型有助于对变更单中使用的各种成本条目进行分类和组织。这些类型允许项目团队按成本条目的性质或用途（如决算后费用、预算转移、业主指令等）对它们进行分类。您可以添加新的成本条目类型以满足项目的特定需求，也可以停用与工作流无关的现有默认类型。
成本条目类型与成本条目搭配使用，成本条目是变更单中的各个行项目，用于在变更单工作流从 PCO 到最终执行的过程中跟踪估计值、建议值、提交值、批准值和承诺值。
PCO 和成本条目范围
自定义变更单范围的名称，使其能够满足您公司的需求。
若要更改名称，请执行以下操作：
- 从“设置”工具中选择“变更单”选项卡。
- 展开“PCO 和成本条目范围”部分。
- 您可以为原始范围添加自定义名称或更改其描述。
在本例中，“应急费用”更改为“转移”：
变更单源类型
变更单源类型可用于过滤预算和合同表，并且是变更单代码的一部分。您可以取消激活默认类型或添加您自己的类型。
若要添加变更单源类型，请执行以下操作：
- 从“设置”工具中选择“变更单”选项卡。
- 展开“变更单源类型”部分。
- 单击“添加”。
- 输入类型名称。
- 输入类型描述。
选择“更多”菜单 以取消激活不需要的默认类型。
COR 审批流程
通过在提交之前自动执行所涉及的工作流，简化变更单请求 (COR) 流程。创建多个工作流，以确保在正式提交 COR 之前得到所有相关方（包括总承包商 (GC) 和业主）的全面审阅和批准。
单击“提交”或“设置为已提交”后，COR 可以进入“审阅中”状态。在此阶段，审阅者可以参与 COR 的审阅流程，并选择答复（“继续”、“修订”或“拒绝”）。
在审阅流程之后，将 COR 标记为“已提交”以供内部审阅，或者在涉及业主的情况下标记为“已接受”。了解有关审批流程的详细信息。
OCO 审批流程
自动执行 OCO（业主变更单）在提交给业主之前所经历的工作流。您可以创建多个工作流，以确保在业主参与该流程之前，适当的人员可以看到 OCO。例如，如果 OCO 的值高于特定阈值，则可能需要管理者批准。了解有关审批流程的详细信息。
SCO 审批流程
自动执行 SCO（供应商变更单）在提交给供应商之前所经历的工作流。您可以创建多个工作流，以确保在供应商参与该流程之前，适当的人员可以看到 SCO。例如，如果 SCO 的值高于特定阈值，则可能需要管理者批准。了解有关审批流程的详细信息。
合规性要求
合规性要求可确保在提交或处理变更单之前满足特定文档或条件。您可以为 RFQ（报价申请）和 SCO（供应商变更单）设置不同的合规性要求，以符合项目标准并保持法规合规性。
若要为变更单定义合规性要求，请执行以下操作：
- 从左侧导航窗格中选择“设置”工具。
- 切换到“变更单”选项卡。
- 单击“合规性要求”下拉列表。
- 您可以通过单击所需变更单类型（RFQ 或 SCO）旁边的“添加”来添加合规性要求。单击“添加”后，将打开相应的要求窗口。
- 添加要求的名称和说明 - 这些内容将显示在变更单详细信息面板的“合规性要求”部分中。
- 在“提交 RFQ 的要求”或“发送 SCO 的要求”中，“需要文档”是默认选项。您可以选择一个额外的选项，即“需要文档到期日期”。有关详细信息，请参见“合规性要求”一文中的设置合规性要求的到期日期部分。
然后，对于 RFQ：
- 您可以选择合规性应适用于哪种合同类型。
- 如果合规性要求待定，项目管理员可以阻止 RFQ 操作。如果您的工作流要求必须先提交文档，然后才能发送 RFQ 或作为 RFQ 的 PCO 以供审阅或审批，则此选项非常有用。只有具有完全控制权限的总承包商或成员才能替代这些合规性条件。设置为“允许 RFQ 操作”后，合规性将是可选的。
对于 SCO：
- 设置合规性所基于的条件。例如，您可以创建一个条件，规定除非合同处于“已执行”状态，否则您无法创建供应商变更单 (SCO)。
- 您可以选择合规性应适用于哪种合同类型。
完成后，单击“保存”。
在“设置”工具中添加合规性要求后，每当在工作流期间未满足合规性时，您都会看到一条通知：未满足以下合规性要求，后跟未满足要求的列表。
若要了解如何使用这些类型的文档，请参见合规性要求一文。
编辑合规性要求
通过单击合规性要求旁边的“更多”菜单 ，您可以从以下选项中进行选择：
- 编辑 - 打开“添加要求”窗口，从中可以进行编辑
- 上移或下移 - 在弹出面板的列表中上移或下移条目
- 取消激活 - 随时取消激活条目，即使存在要求实例也是如此
- 删除 - 删除条目，但仅当没有要求实例时才启用
文档模板
创建模板，用于为各种变更单生成文档。了解如何设置文档模板。了解可在文档模板中使用的变量。
RFQ、COR、OCO、SCO 的日期
您可以定义日期的默认值，并选择让其显示在 主页上。这将帮助您在 Cost Management 中管理明细表。若要执行此操作，请打开“更多”菜单 ，然后单击“编辑”。
的条目，也无法编辑这些条目。如果适用，可以选择日期的默认值。对于活动与其他活动（例如，创建采购计划）日期相关的情况，请使用“相关日期”选项。“相关日期”选项仅适用于可编辑的系统生成的日期和自定义日期。例如，在此处，您可以选择要求在几天内对 RFQ（报价申请）做出答复。
单击“显示更多”即可显示可用的文档变量示例。可以使用这些变量来准备文档模板。
自定义属性
将自定义属性添加到不同的变更单类型。了解如何创建自定义属性。
默认电子邮件
为不同的变更单通信编写默认电子邮件模板。
- 从“设置”工具中选择“变更单”选项卡。
- 展开“默认电子邮件”部分。
- 输入每封电子邮件的所需文本。