预算设置

项目管理员可以从左侧导航窗格中的“设置”工具访问 Cost Management 的设置。本文重点介绍预算设置：

预算代码格式

按照预算代码设置一文中的指导准则创建预算代码格式。在将预算导入 Cost Management 之前定义预算代码段。

请参见预算代码设置一文，了解如何：

预算名称格式

选择一个或多个预算段说明作为新预算的默认名称。

当您在“预算代码段”设置中对预算段进行重命名、将其删除或更改顺序时，默认名称也会更改。

预算概述列

项目管理员可以管理现有列的名称、组和顺序。他们还可以根据项目值或其他列创建自定义列。

若要管理现有列并创建自定义计算的预算列，请单击“管理”。

若要更改现有列的显示位置（组和位置），请重命名它们并控制默认显示的列。选择列名称，然后在列表视图下选择所需的选项。

若要详细了解如何管理自定义列，请参见创建自定义列一文。

锁定预算

完成原始预算设置后，选择“锁定预算”按钮以将其锁定。

重要信息：只有帐户管理员才能完全锁定预算。项目管理员可以将预算设置为“原始预算已锁定”，但锁定一经设置就无法更改。

在预算锁定后，预测的数量、单位、单位成本和比率也将锁定。不过，使用“预测”工具，您仍然可以：

编辑开始日期和结束日期
创建或删除预测分布
将计划任务链接到预算
计算比率

提示：作为帐户管理员，您还可以通过集成来锁定预算。若要了解还可以锁定什么内容以及它如何影响 Cost Management 的工作流，请参见使用集成的 ERP 系统锁定字段和操作一文。

允许内部预算转移

启用此设置可允许团队成员从预算摘要视图执行内部预算转移。

启用批准工作流以创建预算转移的工作流。了解有关设置批准工作流的详细信息。

了解有关内部预算转移的详细信息，您可以在“预算”工具、根据预测调整额或在“变更单”工具中为 PCO 和 SCO 执行内部预算转移。

规划预算快照

设置自动快照以定期捕获预算数据。您可以配置拍摄快照的频率、日期、时间和持续时间：

在每周快照和每月快照之间进行选择。
为每周快照指定星期几。对于每月计划，每月仅生成一次快照。
对于每月计划，定义具体实例，即具体是在一个月内的哪一天（例如，“第一天”、“第二天”或“最后一天”）。默认值为“第一天”。例如，选择“第二个星期二”会将快照安排在每个月的第二个星期二。

预算快照设置

配置快照时，您会收到在指定时间范围内将生成多少个快照的估计值。

注意：一次只能有一个预算快照计划处于活动状态。

若要删除计划，请单击“编辑计划”，然后选择“移除计划”。

快照可在“预算”工具中访问，您可以在其中过滤手动和自动创建的快照。了解有关预算快照的详细信息。

预算预测

预算预测使您可以预测收入和成本，从而通过计算预测预算收入与预测成本之间的差异来查看预计费用。这使总承包商能够管理这样的场景：时间相关资源可能会发生变更（如增加的工时），但不会超出保证最高价格 (GMP)，从而需要进行变更单转移或内部预算转移。

启用该选项以显示预算预测列并允许预算预测调整额。使用成本加成主合同时建议这样做。

如果启用：

默认情况下，“截至目前计费”、“预算预测调整额”、“要完成的预测预算”和“预测最终预算”列在预算概述中可见。
默认情况下，预算预测调整列“数量”、“单位”、“单位成本”和“金额”会显示在预算概述和预测调整额底部弹出菜单中。
默认情况下，日期范围资源中的预算预测列可见。要了解如何配置频率设置，请参见基于日期范围的资源。
您可以根据预算和预测调整额生成 PCO，并进行预算转移。

注意：在现金流设置中选择“预测最终预算”作为分布曲线后，将无法关闭此设置。若要了解详细信息，请参见预测设置。

相关文章：

基于日期范围的资源

如果预算预测处于打开状态，您可以配置计费和实际成本频率，以便按同一计划更新“已用数量”。如果收入预测处于关闭状态，则可以选择仅配置实际成本频率。在这两种情况下，一旦在现金流中分配了任何基于日期范围的资源，就无法更改此设置。

将频率设置为每月或每周。“每月”是默认选项。
将偏移设置为 0 到 99 之间的数字。默认值为 0。

“已用数量”表示基于频率设置的已完成周期（周或月）计数。系统通过以下方式确定该计数：

根据您的设置计算每个周期的到达日期：
- 每月频率：当月最后一个日历日 + 偏移工作日
- 每周频率：当周的最后一个工作日 + 偏移工作日
计算已完成的周期：如果当前日期在某个周期的到达日期当天或之后，则该周期会计入“已用数量”总计。
遵守工作日设置：计算遵循您项目定义的工作日。

	偏移 = 0	偏移 > 0
每月频率	预算或成本预测的“已用数量”在每月的最后一个日历日进行更新	预算或成本预测的“已用数量”在每月最后一个日历日后的 {Offset} 个工作日进行更新
每周频率	预算或成本预测的“已用数量”在每周的最后一个工作日进行更新	预算或成本预测的“已用数量”在每周最后一个工作日后的 {Offset} 个工作日进行更新

在预算底部的弹出菜单中，“计费频率”和“实际成本频率”列指示频率设置。所有资源将共享相同的频率配置。

请参阅基于日期范围的预测，了解如何使用这些设置来创建和管理日期范围资源。

主合同价格一览表

将主合同中的变更单显示为行项目或列。个人可以在主合同中切换此视图，但此选择会设置默认视图。有关详细信息，请参见主合同一文。

您可以切换此视图以显示：

“主合同”选项卡
“预算支付申请”选项卡

为此，请执行以下操作：

展开“主合同价格一览表”部分。
使用单选按钮选择“作为行项目”或“作为列”。

主合同类型

主合同是直接签订的主要合同协议，例如，在业主和主承包商之间。创建新的主合同时，您可以从预定义的选项中选择主合同类型，也可以在设置中添加一种类型以满足公司的需求。

从提供的选项中进行选择：

成本加成 - 执行的工作基于实际成本加上附加项，如开销和利润。
固定价格 - 执行的工作针对固定总和，其中产生的实际成本可能不同于支付的收入值。如果您选择此选项，则加价成本项目值将分摊到批准的业主变更中的正常成本项目上。详细了解如何分摊加价预算值。如果选择此选项作为主合同类型，则添加到变更单的任何额外成本将对客户隐藏。例如，如果向价值 10,000 美元的混凝土工程变更条目加上 10% 的加价，客户将仅在其发票上看到最终成本为 11,000 美元。
单价 - 执行的工作将根据任务进度的详细测量进行计算。

提示：无法删除系统默认值。可以取消激活它们，使它们不显示在用户界面中。

若要添加主合同类型，请单击“主合同类型”左上角的“添加”。