处理提交资料项

本页面概述了创建提交资料项后如何在“提交资料”工具中对其进行处理。其中涵盖：

了解提交资料工作流
使用工作流表
添加附件和标注
提供审阅答复
关闭、分发和创建新修订

“提交资料”工具通过内置工作流来促进提交资料的高效处理。创建提交资料项后，它会经过各个审阅和批准阶段，这些阶段通过工作流表和工作流栏进行跟踪。

工作流栏：
- 工作流栏直观地显示了审阅过程中提交资料的当前阶段。
- 这样，您就可以快速确定每个提交资料项的进度。
- 当条目处于审阅状态时，工作流栏将显示“正在等待谁来审阅”而不是“审阅者”，以更好地指示仍需要执行操作的人员。
- 该栏还显示“已答复: X”，以显示在当前审阅步骤中已提供回复的审阅者数量。
- 将鼠标悬停在“正在等待谁来审阅”上会显示尚未答复的用户，而将鼠标悬停在“已答复”上会显示已完成审阅的审阅者。
- 工作流栏中的用户头像表示仍需要提供审阅的人员，而不是所有审阅者。
“常规信息”部分：
- 此部分包含有关提交资料项的基本信息，如说明、类型和规格部分。
- 它对于提供提交资料上下文的概述至关重要。
工作流表：
- 利用重要的日期、附件和注释来总结工作流。
- 对于正在进行或已完成的审阅步骤，将首先列出已答复的审阅者，按其答复的时间顺序排列。
- “答复/操作”列允许对提交资料项执行操作，如批准或请求修订。
- 允许为给定的提交资料项选择审阅模板或编辑审阅工作流。
“规划”部分：
- 包括下面这些对规划和时间安排至关重要的日期：
  - 要求的日期
  - 要求的批准日期
  - 要求的到达工作现场日期
  - 交付周期
“活动日志”部分：
- 显示了与提交资料项相关的所有活动的历史记录。
- 允许用户添加注释并使用 @ 提及其他人，以实现有效的沟通和协作。
“参考”部分：
- 允许用户将提交资料项链接到其他项目元素，如资产、文件、表单、问题、PCO、照片、RFI、其他提交资料、明细表和图纸。
- 这样可增强交叉参考并确保提交资料与其他项目组件保持一致。

在移动设备上添加对提交资料的参考

您可以直接从移动应用程序向提交资料添加参考，从而提高现场的可追溯性和数据完整性。

若要向提交资料添加参考，请执行以下操作：

打开除提交资料以外的任何工具。
在列出所有参考的部分点击“添加参考”。
选择要链接的提交资料条目。
点击“保存”

在移动设备上添加的参考会立即与 Web 应用程序同步，确保所有团队成员都可以访问完整的提交资料信息。

“提交资料”列表视图列

“提交资料”列表视图包含一个新的“正在等待谁来操作”列，该列位于“被分配者”列后面。此新列显示尚未在当前审阅步骤中提供其审阅的审阅者。

当条目未处于审阅状态时，“正在等待谁来操作”列会显示与“被分配者”列相同的值。

“正在等待谁来操作”列遵循与“被分配者”列相同的显示格式：

显示仍需要审阅条目的已分配用户、角色或公司
如果当前用户处于等待其执行操作状态，则亮显他们
当正在等待多个审阅者时，显示“+X 个”
将光标悬停在其上时会显示带有完整列表的工具提示

提交资料工作流操作

关闭并分发：
- “关闭并分发”按钮用于正式结束提交资料项的审阅流程。
- 结束时，系统会将提交资料信息分发给参与该流程的所有个人。
- 此操作表示已审阅提交资料，并且已提供必要的反馈或批准。

重要信息：可以使用“桥接”与其他 Autodesk Forma 项目共享已关闭的提交资料。若要了解详细信息，请参见使用“桥”共享已关闭的提交资料。

注意：您可以将已关闭的提交资料共享到“文件”工具。进入“文件”后，您可以使用桥接将提交资料共享到其他 Autodesk Forma 项目，并在“桥接”工具中管理共享的条目。

创建新修订：
- “创建新修订”按钮可让用户生成提交资料项的新版本。
- 创建新修订时，用户可以：
- 分配负责承包商。
- 为提交者设置截止日期。
- 添加需要获得通知或监控提交资料的监察员。
重要信息：

提交资料管理者和项目管理员可以创建新修订或关闭提交资料，而不管其处于何种状态，但标记为“草稿”或“作废”的项目除外。
作废：
- “作废”按钮用于使提交资料项无效。
- 当提交资料项不再与项目相关或项目不再需要它时，通常会执行此操作。
- 使某个提交资料项作废表示不应在进行中的项目活动中考虑该项。

将角色和公司指定为提交资料经理、负责承包商和审阅者

将角色和公司指定为提交资料经理、负责承包商和审阅者，以简化提交资料工作流。现在只需单击几下，您即可指定整个角色或公司来审阅提交资料，而不是指定单个用户。这样，您可以在整个项目中从角色/公司级别灵活管理审阅。

在以下情况下，您可以将角色和公司指定为提交资料经理、负责承包商和审阅者：

创建提交资料时。
在自定义审阅模板中。
在审阅生成器中。
在条目详细信息中。

按照以下步骤将角色和公司指定为审阅者：

打开提交资料项。

下拉菜单包含“成员”、“角色”和“公司”的单独部分。
在“管理员”、“审阅者”或“负责承包商”字段中，单击下拉菜单。
选中所需角色或公司旁边的框以指定它们。

请勿选中属于该角色/公司的单个用户。
单击“完成”以保存更改。

一旦指定角色/公司后：

属于该角色/公司的所有用户都将收到有关审阅指定的电子邮件通知。
权限会自动处理 - 角色/公司中的用户将获得访问权限，如果被从角色/公司中移除，则会失去访问权限。
对于批量操作，在指定多个条目时请使用角色/公司名称。
也可以在审阅模板和工作流中指定角色/公司名称。
角色/公司名称将显示在条目列表和详细信息页面的相关列中。
在工作流表中，角色名称将显示执行审阅的实际用户：