Cost Management 中的文件套件

加入文件可協助您與供應商及擁有者共用資訊。您可在以下項目詳細資料面板的「文件」區段貼附各種檔案：

合約
預算付款申請
成本付款申請
任何變更命令

本文內容：

將文件加入至文件套件

若要加入文件：

選取「預算」、「成本」或「變更命令」工具。
切換至相關頁籤：
- 在「預算」工具中：「主合約」或「預算付款申請」
- 在「成本」工具中：「合約」或「成本付款申請」
- 在「變更命令」工具中：任何變更命令頁籤
在表格的「一般」區段選取項目名稱。詳細資料面板隨即開啟。
在「文件」區段中，按一下「加入文件」。
匯入檔案以便與合約、變更命令或付款一起貼附。您可以：

從現有工作加入：
- 最近產生：最新產生的文件 (若有)。
- 從成本付款申請加入：適用於預算付款申請。從連結的成本付款申請轉移文件。
- 從費用加入：適用於預算付款申請。從連結的費用加入文件。
從其他專案程序加入：
- 從潛在變更命令加入：適用於任何變更命令。從潛在變更命令加入文件，該變更命令是變更命令工作流程的起點。
- 從報價請求加入：適用於變更命令請求 (COR) 及供應商變更命令 (SCO)。需要包含報價請求文件時，請使用此選項。
- 從變更命令請求加入：適用於擁有者變更命令 (OCO)。建立擁有者發起的變更命令時，請使用此選項。
- 從成本項目加入：適用於任何變更命令。想要從成本項目建立變更命令時，請使用此選項。
- 從連結參考加入：適用於任何變更命令。包括連結參考 (例如 RFI、問題、提交件、資產、表單和檔案) 中的詳細報告。
建立新文件：
- 從文件樣板產生：從既有樣板建立文件。預設樣板會顯示為清單中的第一個樣板。專案管理員可在「設定」工具建立文件樣板。
從外部來源加入：
- 從您的電腦上載：從您的電腦附加文件。
- 從 Autodesk Docs 附加：從「檔案」工具選取文件。您可在「設定」工具的「成本管理中的文件與附件」區段使用此選項。
注意事項: 若樣板包括成本項目子表，則 OCO 名稱將貼附至成本項目名稱。
按一下「產生」。

有關產生文件的重要注意事項：

PDF 轉換：系統會自動將上載的文件轉換為 PDF 格式，將多個檔案合併為單一 PDF 檔案，並建立書籤以便於導覽。
支援的檔案類型：.docx、.doc、.pdf、.png 和 .jpg。如果包含不支援的檔案類型，系統將改為產生壓縮套件。
字體彩現：如果您在將文件轉換為 PDF 時遇到字體彩現問題 (例如字體顯示不同或被取代)，請在上載前將字體嵌入原始文件中。對於 Calibri Bold 之類的專有字體，這點尤其重要，因為轉換系統預設可能不支援這類字體。

加入文件之後，您可以繼續工作流程或管理既有檔案。

注意事項: 以這種方式建立的付款申請文件大部分是僅供檢視。您可以建立文件，由分包商填寫。檢查「建立成本付款申請」一文的〈匯出及重新匯入付款申請〉一節。

秘訣: 您也可以設定合規性需求工作流程，追蹤並儲存文件，例如留置權放棄或保險與預備金的憑證。若要執行此作業，請參閱〈成本設定〉一文的〈合規性需求〉一節。