Problémy v modulu Document Management

Vytvářejte a spravujte problémy související s 2D projekty a 3D modely na úrovni dokumentu nebo projektu.

Týmy využívají problémy k identifikaci a sdílení oblastí, které jsou předmětem zájmu nebo zlepšení, s projektovými dokumenty nebo modely. Můžete pracovat pouze s problémy ve službě BIM 360 nebo spolupracovat pomocí doplňku Navisworks pro otázky koordinace.

V modulu Správa projektů mohou správci projektů vytvářet typy problémů a podtypy, uživatelské atributy, spravovat e-mailová upozornění a řídit oprávnění k problémům. Další informace naleznete v části Problémy nebo v tématu Nejčastější dotazy k problémům.

Zobrazit všechny problémy projektu

Zobrazí seznam všech problémů v projektu.

1. Ve Správě dokumentů klikněte na položku Problémy.

2. Zobrazí se seznam všech problémů, které jsou v projektu k dispozici.

3. Chcete-li použít filtr k zobrazení podmnožiny problémů, vyberte v rozevíracím seznamu Filtr jedno nebo více kritérií filtru.

   Tip: Problémy lze filtrovat podle typu, stavu, umístění, přiřazení, tvůrce problému, hlavní příčiny, data splnění a data vytvoření.

4. Chcete-li seřadit problémy na úrovni projektu, klikněte na název sloupce.

   Tip: Problémy lze třídit podle různých atributů, včetně stavu, ID, názvu a data splnění.

5. Kliknutím na řádek obsahující problém zobrazíte podrobnosti o problému, přílohy a aktivitu související s problémem.

   Poznámka: V případě problémů založených na dokumentu nebo na modelu kliknutím na dokument ve sloupci Dokument jej otevřete a zobrazíte všechny problémy s ním spojené.

Zobrazení problémů s dokumentem nebo modelem

Zobrazí seznam problémů souvisejících s dokumentem nebo modelem.

1. Otevřete 2D dokument nebo 3D model a vyberte možnost Problémy . Volitelně můžete na domovské stránce na panelu nástrojů vybrat možnost Problémy .

2. Zobrazí se seznam všech problémů dostupných v dokumentu nebo modelu.

   

3. Chcete-li použít filtr k zobrazení podmnožiny problémů, vyberte v rozevíracím seznamu Filtr jedno nebo více kritérií filtru a klikněte na tlačítko Použít.

   Tip: Problémy lze filtrovat podle typu, stavu, umístění, přiřazení, tvůrce problému, hlavní příčiny, data splnění a data vytvoření.

4. Chcete-li změnit pořadí problémů v seznamu, vyberte v rozevíracím seznamu Třídit požadovaná kritéria třídění. Pořadí řazení může být jedno z následujících:

   • Nadpis (A-Z nebo Z-A)
   • Stav (zešikmení na zavřené nebo zúžené na zešikmení)
   • ID (vzestupně nebo sestupně)
   • Datum splatnosti (od starého do nového nebo od nového do starého)

5. Kliknutím na problém zobrazíte jeho podrobnosti, přílohy a aktivity související s problémem.

Vytvoření problému na úrovni projektu

Kromě problémů založených na dokumentu můžete také vytvořit problémy, které nejsou spojeny s určitým umístěním, ale s projektem.

1. V záhlaví Document Management klikněte na položku Problémy. Zobrazí se seznam problémů na úrovni projektu.

2. V pravém horním rohu klikněte na možnost Vytvořit problém.

3. Určete typ problému, stav a zadejte název.

   Tip: Při vytváření problému můžete před uložením nastavit stav problému na možnost Koncept. Až budete připraveni k přiřazení, nastavte možnost Otevřít.

4. Volitelně můžete přidat popis a připojený dokument a určit přiřazeného, termín splnění, umístění, podrobnosti o umístění, vlastníka a hlavní příčinu. Můžete také vybrat možnost Vytvořit další a vytvořit tak další problém.

   Tip: V poli Přiřazeno můžete přiřadit uživatelům, rolím nebo společnostem. Pověřené osoby obdrží e-mailové oznámení s odkazem na problém. Umístění přidali správci projektu, další informace.

5. Ve výchozím nastavení je stav nově vytvořeného problému nastaven na možnost Open.

   Poznámka: Problémy se stavem Koncept mohou zobrazit pouze tvůrci, vlastníci a správci projektů.

6. Klikněte na položku Vytvořit.

Vytvoření problému založeného na dokumentu nebo modelu

1. Otevřete 2D dokument nebo 3D model a vyberte možnost Problémy .

2. V levé dolní části panelu Problémy klikněte na možnost Vytvořit problém.

3. Kliknutím na místo umístěte svorku, která slouží k problému. Připínáček představuje problém. Přetáhněte připínáček na místo, kam jej chcete umístit.

   Poznámka: Pole umístění se automaticky vyplní, pokud je připínáček umístěn na definovaném místě. Přesunutím připínáčku na nedefinované místo pole umístění zrušíte.

4. Určete typ problému, stav a zadejte název.

   Tip: Při vytváření problému můžete před uložením nastavit stav problému na možnost Koncept. Až budete připraveni k přiřazení, nastavte možnost Otevřít.

5. Volitelně můžete přidat popis a určit přiřazení, datum splnění, umístění, podrobnosti o umístění, vlastníka a hlavní příčinu.

   Tip: V poli Přiřazeno můžete přiřadit uživatelům, rolím nebo společnostem. Pověřené osoby obdrží e-mailové oznámení s odkazem na problém. Umístění přidávají správci projektu, přidání ploch umožňuje, aby se umístění automaticky zaplnila další informace.

6. Ve výchozím nastavení je stav nově vytvořeného problému nastaven na možnost Open.

   Poznámka: Problémy se stavem Koncept mohou zobrazit pouze tvůrci, vlastníci a správci projektů.

7. Klikněte na položku Vytvořit.

Upravit problémy

Upravujte problémy na úrovni projektu a na úrovni dokumentu podle svých potřeb.

1. Kliknutím na problém na úrovni projektu nebo na úrovni dokumentu jej otevřete k úpravám.

2. Chcete-li změnit stav problému, vyberte požadovaný stav v rozevíracím seznamu Stav.

   Tip: Tvůrci, přiřazovatelé a správci projektu mohou změnit stav problémů, například z možnosti Otevřít na možnost Zodpovězeno nebo Práce dokončena. Pouze tvůrci, vlastníci a správci projektu mohou nastavit problém na Zavřeno. Oprávnění lze navíc dále řídit v modulu Správce projektu.

3. Na kartě Podrobnosti upravte přiřazeného a termín splnění.

4. Na kartě Přílohy přidejte požadované soubory k problému.

5. Na kartě Aktivita zadejte komentář, který chcete přidat k problému, a klikněte na tlačítko Odeslat.

Problémy s exportem

Úplný seznam problémů s projektem můžete exportovat do formátu PDF nebo CSV pro offline kontrolu.

1. Ve Správě dokumentů klikněte na položky Problémy Export Zpráva ve formátu PDF / zpráva ve formátu CSV.

   Tip: Alternativně otevřete 2D dokument nebo 3D model, poté otevřete panel Problémy a kliknutím na možnost exportujte soubor CSV.

2. Pokud vyberete soubor PDF, můžete volitelně upravit název zprávy a přidat zprávu.

3. Klikněte na možnost Vytvořit zprávu. Zpráva vám bude odeslána e-mailem.

4. Pokud vyberete soubor CSV, můžete exportovanou tabulku otevřít na panelu prohlížeče Stahování.