Låsning af felter og handlinger med et integreret ERP-system

Når ERP-systemet er integreret med Cost Management, kan kontoadministratorer låse felter og handlinger for at undgå uoverensstemmelser, uplanlagte ændringer i projekter og fejl.

Bemærk: Kontakt din ERP-systemleverandør for at aktivere indstillingen Integreret og låst.

Da ERP-systemet er integreret i Cost Management, vil statussen være synlig i:

Kolonnen Integrationstilstand
Integrationsafsnittet i detaljepanelet for elementet

Låsning af felter og handlinger

Du kan ændre felter og handlinger til skrivebeskyttet tilstand for integrerede og låste elementer. Gennemse tabellen for at se, hvad der kan låses. Brug søgningen øverst i tabellen til at indsnævre resultaterne.

Hvad er integreret og låst	Låste afsnit og felter i pop op-panelet	Låste felter i tabelvisningen	Låste handlinger
Budget	Budgetkode i afsnittet Detaljer	Disse felter er låst i budgettabellen: Budget Code Qty Unit Cost Beløb	Disse handlinger er låst i menuen Mere i et budget: Tilføj underelement Slet
Hovedkontrakt	Detaljer Arbejdsomfang Ejerdetaljer Arkitektdetaljer Skat Godkendelse Tilbageholdelsesloft Hovedtidsplan	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Disse handlinger er låst i menuen Mere i en hovedkontrakt: Tilføj underelement Batchtilknytning af budgetter Importér pris- og ydelsesoversigt Lås pris- og ydelsesoversigt Slet Hvis en hovedkontrakt er låst, kan der ikke oprettes SOV'er for hovedkontrakten under fanen Budget
Underelement i hovedkontrakt	Detaljer	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Disse handlinger er låst i menuen Mere for et underelement i hovedkontrakten: Tilføj underelement Batchtilknytning af budgetter Slet Hvis en hovedkontrakt er låst, kan du ikke oprette SOV'er for hovedkontrakten under fanen Budget
Budgetbetalingsanmodning	Detaljer Ejerdetaljer Ændr ordreoplysninger Skat Tilknyttede omkostninger	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en betalingsanmodning til bygherre er låst, kan du ikke fortsætte med dens arbejdsgange. Den tidligere anmodning kan ikke længere angives som godkendt. Sletning af et program eller en faktureringsperiode er ikke muligt i dialogboksen Administrer mastertidsplan. Administration af faktureringsperioder fra et detaljepanel på fanen Kontrakt er låst.
Underelementet budgetbetalingsanmodning.	Detaljer	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Markér som fuldført er låst i menuen Mere for et underelement i budgetbetalingsanmodning
Kontrakt - enten med statussen Udført, eller når den er integreret og låst	Alle felter i afsnittet Detaljer, undtagen Type Leverandørvirksomhed i afsnittet Leverandøroplysninger Arbejdsomfang Tilknyttet budget Pris- og ydelsesoversigt	Disse felter er låst i tabellen Kontrakt: Code Navn Budget Code	Når en kontrakt er integreret og låst, kan du ikke slette den. Under fanen Budget er det ikke muligt at allokere et budget til en kontrakt.
Omkostningsbetalingsanmodning	Detaljer Leverandøroplysninger Ændr ordreoplysninger Skat Tilknyttet budgetbetalingsanmodning	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en omkostningsbetalingsanmodning er låst, kan du ikke fortsætte med dens arbejdsgange. Der er ingen mulighed for at slette et program eller faktureringsperioder. Tidligere anmodninger kan ikke længere angives som accepteret, godkendt eller betalt.
Underelement i omkostningsbetalingsanmodning.	Detaljer	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Markér som fuldført er låst i menuen Mere for et underelement i omkostningsbetalingsanmodning
Omkostning	Detaljer Leverandøroplysninger Tilknyttet budgetbetalingsanmodning Godkendelse	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Disse handlinger er låst i menuen Mere for et omkostningselement: Tilføj underelement Slet
Omkostningsunderelement	Detaljer	Delete er låst i menuen Mere for et udgifts-underelement
Omkostningselement	Detaljer Omkostningsoversigt Arbejdsomfang Godkendelse	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Disse handlinger er låst i menuen Mere for et omkostningselement: Definer hierarki Slet
PCO	Detaljer Arbejdsomfang Godkendelse	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en PCO er låst, kan du ikke slette den, ændre dens status eller fortsætte med dens arbejdsgange. I menuen Mere er disse handlinger låst: Omkostningsændring Tilføj omkostningselement Oprettelse af omkostningselement i batch Tilføj opskrivning Genberegn opskrivning Du kan ikke tildele et omkostningselement til en låst PCO på fanen Omkostningselement
RFQ (anmodning om tilbud)	Detaljer Arbejdsomfang Leverandøroplysninger Godkendelse	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en RFQ er låst, kan du ikke slette den, ændre dens status eller fortsætte med dens arbejdsgange
COR	Detaljer Arbejdsomfang Ejerdetaljer Godkendelse	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en COR er låst, kan du ikke slette den, ændre dens status eller fortsætte med dens arbejdsgange. En PCO kan ikke tildeles til en låst COR.
OCO	Detaljer Arbejdsomfang Ejerdetaljer Godkendelse Skat	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en OCO er låst, kan du ikke slette den, ændre dens status eller fortsætte med dens arbejdsgange. Du kan ikke tildele en PCO eller COR til en låst OCO. Tilføj opskrivning er ikke tilgængelig.
SCO	Detaljer Arbejdsomfang Leverandøroplysninger Godkendelse Skat	Alle felter er låst, undtagen Brugerdefinerede attributter	Når en SCO er låst, kan du ikke slette den, ændre dens status eller fortsætte med dens arbejdsgange
Prognosejustering	Prognosejustering i et budgets detaljepanel	-	Justering af prognose kan ikke slettes, når den er låst

Eksempel – Lås kontrakt

Du vil låse en af dine kontrakter for at forhindre ændringer, der ikke er planlagt. Det kan du gøre med ERP-integration. Bed ERP-systemleverandøren om at aktivere låsen.

Gennemse tabellen for at se, hvilke felter og handlinger der er låst. Detaljeret:

I den første kolonne i tabellen kan du se, hvad der kan låses. Her er kontrakten låst.
I den anden kolonne kan du se, at mange af afsnittene og felterne i pop op-panelet for denne kontrakt er låst. Fra nu af kan du kun foretage ændringer i nogle få af dem, f.eks. Type, Leverandørkontakt, Skat, Dokumenter og Tilbageholdelsesloft.
I den tredje kolonne kan du se, hvilke felter der er låst i tabelvisningen Kontrakt. Fra nu af kan du kun foretage ændringer i nogle få af felterne: Navn, Enhed, Inputmængde, Placering.
I kolonnen Låste handlinger kan du se, hvilke handlinger der ikke er tilgængelige efter integrationen. Når først du har låst kontrakten, kan du ikke længere tilføje underelementer eller slette kontrakten.

Vigtigt: Hvis hovedelementet er låst, er alle underelementer i hierarkiet også låst. Efter integration skal du undgå at redigere og slette låste elementer og handlinger, der kan påvirke låste elementer.

Tilføj, administrer og filtrer efter kolonnen Integrationstilstand

Ved at føje kolonnen Integrationstilstand til tabelvisningerne for fanerne Budget, Omkostning og Ordreændring kan du se, hvilke elementer, afsnit og handlinger der er låst og integreret.

Sådan føjes denne kolonne til dine visninger:

Gå til fanen Budget, Omkostning eller Ordreændring.
Skift til den fane, hvor du vil tilføje kolonnen Integrationstilstand.
Klik på ikonet .
Markér indstillingen Integrationstilstand.

Når du har markeret, vises kolonnen i tabelvisningen. Du kan ændre dens placering ved at:

Bruge snap-ikonerne
Trække i den med

Tip: Få mere at vide om tilpasning af tabellerne i Cost Management.

Du kan også filtrere tabelvisningen efter status for integrationen: