Importér formularskabeloner fra rapporter fra marken i PlanGrid

Hvis du vil importere en formularskabelon fra et andet PlanGrid-projekt, skal du først kontrollere, at du er medlem af det projekt, du vil importere fra.

Når du importerer skabeloner fra et PlanGrid-projekt, bevarer de det eksisterende samarbejdsformat og indstillingerne for betinget logik. Der vil dog ikke være tildelt bidragydere, granskere eller ledere. Du skal tildele disse roller til hver importeret skabelon.

Følg disse trin for at importere skabeloner fra et PlanGrid-projekt:

1. Gå til fanen Skabeloner i formularværktøjet

2. Klik på Importér

3. Vælg "PlanGrid", og klik på Næste

4. Vælg det projekt, der skal importeres fra, og klik på Næste

5. Vælg de skabeloner, du vil importere, ved hjælp af mappestrukturen

6. Klik på Importér, og vent, indtil handlingen er fuldført

7. Gå til fanen Skabeloner i værktøjet Formularer

8. Klik på Importér.

   

9. Vælg PlanGrid, og klik på Næste

10. Vælg det projekt, der skal importeres fra, og klik på Næste

11. Vælg de skabeloner, du vil importere.

    Bemærk: Du kan importere op til 50 skabeloner fra et enkelt projekt ad gangen. Importerede skabeloner vil blive føjet til dette projekt med deres eksisterende navne, men du kan redigere dem, når de er importeret.

    

12. Klik på Importér, og vent, indtil handlingen er fuldført.