Erstellen von Übermittlungen aus geschlossenen Prüfungen

Wenn eine Überprüfung geschlossen wird, können Mitglieder mit der Berechtigung Anzeigen + Herunterladen + Markierungen publizieren + Hochladen oder höher sowie Projektadministratoren eine Übertragung direkt aus der Überprüfung erstellen.

1. Wählen Sie das Modul Document Management aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Überprüfungen aus.
3. Klicken Sie auf eine Überprüfung mit dem Überprüfungsstatus Geschlossen, um die Überprüfung zu öffnen.

Auswählen von Überprüfungsdateien

Alle auswählen

Wenn Sie eine geschlossene Überprüfung öffnen, wird vorgabemäßig die Schaltfläche Alle übertragen angezeigt. Klicken Sie auf Alle übertragen, um alle Dateien in der Überprüfung zur Übertragung auszuwählen.

Einzelne Fläche auswählen

Wenn Sie nicht alle Dateien übertragen möchten, können Sie einzelne Dateien auswählen, indem Sie die Kontrollkästchen für die Dateien und dann Übertragen (X) aktivieren.

Filtern und auswählen

Sie können auch auf klicken, um die aufgelisteten Dateien nach Überprüfungsstatus zu filtern:

Nachdem Sie einen oder mehrere Überprüfungsstatus ausgewählt haben, klicken Sie auf Anwenden und dann auf Übertragung (x) gefiltert.

Erstellen von Übertragungen

Nachdem Sie die zu übertragenden Dateien ausgewählt und auf die Schaltfläche Übertragen geklickt haben, müssen Sie das Formular Übertragung erstellen ausfüllen.

1. Titel: Geben Sie einen Namen für die Übertragung ein.

2. Empfänger: Wählen Sie aus, wer die Übertragung erhält. Sie können Projektmitglieder, Rollen und Firmen auswählen.

3. Anzeigeberechtigungen: Wählen Sie aus, ob die Empfänger andere Empfänger der Übertragung anzeigen können oder nicht. Diese Einstellung gilt nur für Mitglieder ohne Administratorrechte. Der Absender sowie andere Projektadministratoren können immer die vollständige Empfängerliste sehen. Nachdem die Übertragung gesendet wurde, haben Sie die Möglichkeit, über das Menü Mehr die Anzeigeberechtigungen für die Empfängerliste der Übertragung erneut anzupassen.

4. Dateien für Übertragung: Wenn eine Überprüfung geschlossen wird, kann die Aktion nach Abschluss des Vorgangs das Kopieren genehmigter Dateien in einen Zielordner zusammen mit den während der Überprüfung hinzugefügten Attributen umfassen.

   Sie können genehmigte Dateien entweder aus dem Zielordner mit aktualisierten Attributen oder aus dem Quellordner mit ursprünglichen Attributen übertragen.

   Anmerkung: Abgelehnte Dateien oder genehmigte Dateien, die nicht erfolgreich kopiert wurden, können nur aus dem Quellordner übertragen werden.

   • Zielordner, in den genehmigte Dateien kopiert werden: Wählen Sie diese Option zum Übertragen von Dateien mit allen Attributen, die während der Überprüfung hinzugefügt oder aktualisiert wurden.

     Wichtig: Diese Zielordneroption wird nicht unterstützt, wenn die Überprüfung vor dem 28. Januar 2023 abgeschlossen wurde.

   • Quellordner, aus dem genehmigte Dateien stammen: Wählen Sie diese Option zum Übertragen von Dateien, die nur die ursprünglichen Vorüberprüfungsattribute enthalten.

Wenn Sie zwischen der Option für den Ziel- oder Quellordner wechseln, verfügen Sie möglicherweise nicht über die entsprechende Ordnerberechtigung, oder die Dateien werden möglicherweise gelöscht. Diese Dateinamen werden rot angezeigt und unter Ungültige Dateien gruppiert.

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol , und klicken Sie auf Alle entfernen, da Sie keine Übertragung mit ungültigen Dateien erstellen können.

5. Klicken Sie auf Erstellen.

Übertragungsaktivitäten für jede Überprüfung werden auf der Registerkarte AKTIVITÄT angezeigt.