Starten einer Dokumentüberprüfung

Senden Sie ausgewählte Projektdokumente oder komplette Ordner zur Prüfung und Genehmigung unter Verwendung vordefinierter Genehmigungsarbeitsabläufe.

Anmerkung: Die Anzahl der Schritte in einer Überprüfung und die festgelegten Prüfer und Genehmiger werden von Ihrem Projektadministrator vordefiniert, wenn er den Genehmigungsablauf erstellt.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Projektadministrator einen geeigneten Genehmigungsablauf erstellt und Sie als Initiator hinzugefügt hat.
Navigieren Sie in Document Management zu dem Ordner oder den Dokumenten, den/die Sie zur Überprüfung senden möchten.

Anmerkung: Wenden Sie sich an den Projektadministrator, um zu überprüfen, ob die Prüfer über die erforderlichen Berechtigungen für den Ordner mit den Dokumenten verfügen, die Sie zur Überprüfung senden.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Ordner oder den Dokumenten, und klicken Sie auf das Menü Mehr Zur Prüfung einreichen.

Tipp: Sie können mehrere Dokumente auswählen, die sich im selben oder einem anderen Ordner befinden. Darüber hinaus gibt es eine Beschränkung von 1000 Dokumenten pro Überprüfung.
Wählen Sie den gewünschten Genehmigungsablauf.

Wenn keine Arbeitsabläufe verfügbar sind, klicken Sie auf Neuen Arbeitsablauf erstellen, um in Project Admin einen zu erstellen.

Anmerkung: Nur Administratoren können Genehmigungsarbeitsabläufe erstellen.
Geben Sie einen Überprüfungsnamen ein.
Bei Bedarf können Sie weitere Dokumente aus demselben Ordner hinzufügen und Anmerkungen eingeben.
Klicken Sie zum Starten der Überprüfung auf Einreichen.
Senden Sie optional eine E-Mail-Benachrichtigung an die Prüfer, Genehmiger und/oder andere Projektmitglieder, um ihnen mitzuteilen, dass die Überprüfung bereit ist.

Die Überprüfung wird in Document Management Registerkarte Überprüfungen angezeigt und wartet auf Aktionen durch den Prüfer oder Genehmiger.

Anmerkung: Zur Überwachung einer Überprüfung, die Sie ausgelöst haben, wechseln Sie zur Registerkarte Überprüfungen und klicken Sie auf die Überprüfung, um sie zu öffnen. Auf den Registerkarten Aktivität und Fortschritt im rechten Fensterbereich können Sie den Status der Überprüfung sehen. Hier können Sie auch E-Mail-Benachrichtigungen senden, um die zugewiesenen Prüfer und Genehmiger an das Durchführen von Aktionen zu erinnern.