Berechtigungen für Cost Management
Cost Management bietet verschiedene Berechtigungsebenen, mit denen Sie den Zugriff auf sensible Finanzdaten steuern können. Um die Finanzen Ihres Unternehmens sicher zu verwalten und die Zusammenarbeit mit externen Parteien zu ermöglichen, müssen Sie sich mit diesen Berechtigungsebenen vertraut machen.
In diesem Artikel:
- Überblick über Berechtigungsebenen
- Zuweisen von Berechtigungen
- Berechtigung für die Zusammenarbeit
- Projekteinstellungssteuerung
Überblick über Berechtigungsebenen
Cost Management verfügt über fünf Berechtigungsebenen. Die verfügbaren Ebenen variieren je nach Modul, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
| Ebene | Projekteinstellungen | Budget, Kostenposition und potenzieller Änderungsauftrag | Hauptvertrag, Budget-Zahlungsantrag, Vertrag | Ausgabe | Kostenzahlungsanträge, Angebotsanforderungen, Anforderung für Änderungsauftrag, AG-Änderungsauftrag, Subunternehmer-Änderungsauftrag |
| Kein Zugriff | - | Nutzen Sie diese Option für Lieferanten oder andere Personen, die mit Ihrer Firma zusammenarbeiten müssen, aber nicht alle finanziellen Einzelheiten zum Projekt sehen sollen. | |||
| Alle anzeigen | Schreibgeschützter Zugriff auf Einstellungen | Zeigen Sie alle Informationen auf den Registerkarten Budget und Vertrag an, einschließlich Tabellen und Diagramme. Sie können jedoch keine Daten hinzufügen oder importieren. | Ausgabenpositionen und Unterelemente anzeigen | Schreibgeschützter Zugriff auf alle Informationen | |
| Alle anzeigen (ohne Unterelemente) | - | - | - | Nur Ausgabenpositionen anzeigen (keine Unterelemente) | - |
| Zusammenarbeit | - | - | Zeigen Sie zugewiesene Elemente an und reagieren Sie darauf. | - | Zeigen Sie zugewiesene Elemente an und reagieren Sie darauf. |
| Vollständige Kontrolle | Einstellungen bearbeiten | Fügen Sie Elemente auf den Registerkarten Budget und Vertrag hinzu, importieren und bearbeiten Sie sie. | Ausgaben und Ausgabenpositionen erstellen | Erstellen und verwalten Sie Kostenpositionen, Änderungsaufträge und Angebotsanforderungen. | |
Erläuterung zu Ebenen
- Kein Zugriff: Beschränkt die Sichtbarkeit von Finanzdaten. Verwenden Sie diese Option für externe Parteien, die die Projektfinanzen nicht sehen sollen.
- Alle anzeigen: Schreibgeschützter Zugriff. Mitglieder können Daten anzeigen, jedoch keine Änderungen vornehmen.
- Alle anzeigen (ohne Unterelemente): Nur Modul Ausgaben. Zeigt Ausgabenpositionen an, ohne die detaillierte Aufschlüsselung anzuzeigen.
- Zusammenarbeit: Eingeschränkter Zugriff für externe Parteien zum Antworten auf zugewiesene Elemente. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigung für die Zusammenarbeit.
- Vollständige Kontrolle: Vollständiger Zugriff zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Elementen innerhalb des Moduls.
Zuweisen von Berechtigungen
Berechtigungen für Cost Management können von Projektadministratoren eingerichtet und geändert werden.
- Wählen Sie in der linken Navigationsleiste das Werkzeug Einstellungen aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen aus.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das entsprechende Mitglied, die Firma oder die Rolle zu suchen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste in den einzelnen Spalten, um die Berechtigungsebene auszuwählen.
Berechtigung für die Zusammenarbeit
Die Berechtigung für die Zusammenarbeit ermöglicht externen Parteien (Auftraggebern, Architekten, Lieferanten und Beratern) die Teilnahme an Arbeitsabläufen, die eine Vereinbarung zwischen mehreren Parteien erfordern. Eine Forma Build-Lizenz ist erforderlich.
Wo die Zusammenarbeit verfügbar ist
Die Zusammenarbeit wurde für vereinbarungsbasierte Arbeitsabläufe entwickelt, bei denen Parteien bei Elementen wie Verträgen, Änderungsaufträgen und Zahlungsanträgen zusammenarbeiten müssen. Sie ist nicht verfügbar für interne Tracking-Module.
| Verfügbar | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Hauptvertrag | Budgets |
| Budget-Zahlungsantrag | Kostenposition |
| Vertrag | Potenzieller Änderungsauftrag |
| Kostenzahlungsantrag | Ausgabe |
| Angebotsanforderung | |
| Anforderung für Änderungsauftrag, AG-Änderungsauftrag, Subunternehmer-Änderungsauftrag |
Was die Zusammenarbeit ermöglicht
Benutzer mit der Berechtigung für die Zusammenarbeit können Folgendes tun:
- Ihnen zugewiesene Elemente anzeigen (Änderungsaufträge, Zahlungsanträge, Verträge)
- Auf Elemente mit eingeschränkten Bearbeitungsmöglichkeiten antworten
- Dokumente und Anhänge hochladen und herunterladen
- Berichte aus Änderungsauftragstabellen exportieren
Mitarbeiter als Prüfer
Für AG-Änderungsauftrag- und Budget-Zahlungsantrag-Arbeitsabläufe können Benutzer mit der Berechtigung für die Zusammenarbeit als Prüfer hinzugefügt werden. Dadurch können Architekten, Berater und andere externe Projektbeteiligte am Genehmigungsablauf teilnehmen. Als Prüfer können Mitarbeiter:
- Auf Überprüfungsaufgaben antworten: Auswählen von Fortfahren, Überarbeiten oder Ablehnen (Ablehnen ist nur für AG-Änderungsaufträge verfügbar; Budget-Zahlungsanträge haben keinen Status Abgelehnt)
- Dokumente hinzufügen: Hochladen von Anhängen während des Überprüfungsprozesses
- Elementdetails anzeigen: Zugreifen auf alle Informationen und Dokumente in Bezug auf das zu überprüfende Element
Weitere Informationen: Zusammenarbeit in Cost Management | Genehmigungsabläufe
Projekteinstellungssteuerung
Die Berechtigung Projekteinstellungen steuert, ob Projektadministratoren Einstellungen für Cost Management anzeigen oder bearbeiten können. Dadurch wird verhindert, dass versehentlich Änderungen an definierten Kostenkonfigurationen vorgenommen werden.
| Ebene | Zugriff |
|---|---|
| Alle anzeigen | Einstellungen werden nur angezeigt. Die Option Bearbeiten ist abgeblendet. |
| Vollständige Kontrolle | Zeigen Sie alle Cost Management-Einstellungen an, und bearbeiten Sie sie. |
So konfigurieren Sie
- Suchen Sie das Mitglied auf der Registerkarte Berechtigungen.
- Wählen Sie in der Spalte Projekteinstellungen die Option Alle anzeigen oder Vollständige Kontrolle.
Weitere Informationen: Projektprozess