Verwalten von Kontomitgliedern

Kontoadministratoren können alle Kontomitglieder und deren Eigenschaften über das Werkzeug Mitglieder in Kontoverwaltung verwalten. Zu den Eigenschaften gehören:

• Firma
• Rolle
• Zugriffsebene
• Abonnements

Mitgliedsstatus

Es gibt drei Mitgliedsstatus, die in den Mitgliederwerkzeugen angezeigt werden können:

• Aktiv: Mitglieder, die eingeladen wurden und auf ein Produkt zugegriffen haben.
• Eingeladen: Eine Einladung wurde gesendet, aber der Benutzer hat noch nicht auf ein Produkt zugegriffen.
• Nicht eingeladen: Wenn ein Mitglied als Nicht eingeladen angezeigt wird, wurde es dem Konto hinzugefügt, jedoch nicht zu Projekten eingeladen. "Nicht eingeladen" wird nur in Account Admin angezeigt.

Mitglieder hinzufügen

Sie können Mitglieder auf zwei Arten hinzufügen. Die Vorgabemethode ist flexibel. Die ältere Methode ist manchmal schneller. Beim Eingeben von E-Mail-Adressen können Sie mit der Vorgabemethode jeder Person verschiedene Firmen und Rollen zuweisen. Bei der älteren Methode werden allen gleichzeitig hinzugefügten Mitgliedern dieselbe Firma und Rolle zugewiesen.

Hinzufügen von Vorgabewerten für Mitglieder

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Mitglieder, um das Werkzeug Mitglieder zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen.

3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für die Mitglieder ein, oder fügen Sie eine E-Mail-Adresse in eine Liste mit E-Mail-Adressen ein, die durch Kommas, Tabulatoren, Leerzeichen oder Semikolons getrennt sind.

   

4. Klicken Sie rechts auf Eingabe, um die Mitglieder der Mitgliedertabelle hinzuzufügen.

   

5. Wenn die Namensfelder leer sind, können Sie optional den Vor- und Nachnamen des Mitglieds eingeben. Diese werden beim Erstellen des Profils vorgeschlagen.

6. Wählen Sie für jedes Mitglied eine Firma und eine Rolle aus. Die Firma und die Rolle können verwendet werden, um Berechtigungen schnell auf Mitglieder anzuwenden.

   Anmerkung: Rollen aktualisieren die Auswahl der Zugriffsebene. Sie können die Zugriffsebene manuell ändern, nachdem Sie eine Rolle ausgewählt haben.

7. Wählen Sie die Zugriffsebene für die Mitglieder aus.

   • Kontoadministrator: Mitglieder werden als andere Kontoadministratoren hinzugefügt.
   • Führungskraft: Mitglieder erhalten Zugriff auf kontospezifische Dashboards in Insight. Weitere Informationen finden Sie unter Führungskräfte.
   • Standards-Administrator: Mitglieder erhalten Zugriff auf die Werkzeuge Bibliothek und Vorlagen in Account Admin, andere Account Admin-Werkzeuge sind jedoch nicht für sie sichtbar.
   Anmerkung: Wenn Sie keines der Kontrollkästchen aktivieren, werden die neuen Mitglieder zum Konto hinzugefügt und stehen Projektadministratoren zum Hinzufügen zu einem Projekt zur Verfügung. Die neu eingeladenen Mitglieder erhalten noch keine Einladung. Einladungen werden gesendet, wenn ein Mitglied zu einem Projekt hinzugefügt wird.

8. Klicken Sie auf Einladungen senden, um E-Mail-Einladungen an die Mitglieder zu senden.

Massenänderungen beim Hinzufügen von Mitgliedern

Wenn Sie den Vorgabe-Arbeitsablauf für Einladungen verwenden, können Sie dieselben Änderungen für mehrere Personen vornehmen.

1. Wählen Sie die Mitglieder aus, für die Sie Änderungen vornehmen möchten.

   

2. Klicken Sie auf Bearbeiten. Eine Gruppe wird auf der rechten Seite angezeigt.

3. Verwenden Sie die Dropdown-Listen in der Gruppe, um Änderungen an der Firma, der Rolle, der Zugriffsebene und dem Produktzugriff der Mitglieder vorzunehmen.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Altdaten - Mitglieder hinzufügen

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Mitglieder, um das Werkzeug Mitglieder in Project Admin zu öffnen.

2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste .

3. Klicken Sie auf Altdaten - Mitglieder hinzufügen.

4. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für die Mitglieder ein, oder fügen Sie eine E-Mail-Adresse in eine Liste mit E-Mail-Adressen ein, die durch Kommas, Tabulatoren, Leerzeichen oder Semikolons getrennt sind.

   Anmerkung: Es können nicht mehr als 100 Mitglieder gleichzeitig hinzugefügt werden.

   

5. Wählen Sie eine Firma oder eine Rolle für die Mitglieder aus. Die Firma und die Rolle können verwendet werden, um schnell die gleichen Berechtigungen auf mehrere Mitglieder anzuwenden.

6. Wählen Sie die Zugriffsebene für die Mitglieder aus.

   • Kontoadministrator: Mitglieder werden als andere Kontoadministratoren hinzugefügt.
   • Führungskraft: Mitglieder erhalten Zugriff auf kontospezifische Dashboards in Insight. Weitere Informationen finden Sie unter Führungskräfte.
   • Standards-Administrator: Mitglieder erhalten Zugriff auf die Werkzeuge Bibliothek und Vorlagen in Account Admin, andere Account Admin-Werkzeuge sind jedoch nicht für sie sichtbar.
   Anmerkung: Wenn Sie keines der Kontrollkästchen aktivieren, werden die neuen Mitglieder zum Konto hinzugefügt und stehen Projektadministratoren zum Hinzufügen zu einem Projekt zur Verfügung. Die neu eingeladenen Mitglieder erhalten noch keine Einladung. Einladungen werden gesendet, wenn ein Mitglied zu einem Projekt hinzugefügt wird.

7. Klicken Sie auf Einladen, um eine E-Mail-Einladung an die Mitglieder zu senden.

Nachdem die Mitglieder hinzugefügt wurden, können Sie ihre Firma, Rolle und Zugriffsebene sowie den Produktzugriff bearbeiten:

1. Klicken Sie im Werkzeug Mitglieder auf den Namen des Mitglieds in der Mitgliederliste.

2. Definieren Sie im Mitgliederprofil auf der rechten Seite die Firma und die Rolle des Mitglieds.

3. Wählen Sie die Zugriffsebene des Mitglieds aus:

   • Projektmitglied
   • Projektadministrator

4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Zugriff auf einzelne Produkte, die in diesem Projekt verwendet werden sollen:

   • Docs
   • Build
   • Cost
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   Wichtig: Wenn Sie den Zugriff auf Docs deaktivieren, verliert das Mitglied den Zugriff auf alle Produkte und wird aus dem Projekt entfernt.

5. Erweitern Sie das Menü für einzelne Produkte, um die produktspezifischen Berechtigungsebenen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Verknüpfungen zu den einzelnen Werkzeugberechtigungen, um Anpassungen vorzunehmen.

Externe Abonnements

Wenn ein Benutzer ein externes Abonnement besitzt, können Sie ihm auf die gleiche Weise Abonnements zuweisen. Externe Abonnements werden nicht auf die Anzahl Ihrer internen Abonnements angerechnet. Sie müssen ein Abonnement keinem Benutzer mit einem externen Abonnement zuweisen, aber Sie können so Ausfallzeiten vermeiden, wenn ein externes Abonnement entfernt wird.

Mitglieder entfernen

So entfernen Sie ein Mitglied

1. Klicken Sie im Werkzeug Mitglieder auf den Namen des Mitglieds in der Mitgliederliste.

2. Klicken Sie im Mitgliedsprofil auf der rechten Seite auf das Menü Mehr , und wählen Sie Mitglied entfernen aus.

   Tipp: Sie können auch den Mauszeiger über den Namen des Mitglieds in der Mitgliederliste bewegen, auf das Menü Mehr klicken und Mitglied entfernen wählen.

Mitglieder, die aus dem Konto entfernt wurden, werden aus allen Projekten im Konto entfernt.

Mitglieder suchen

Im Werkzeug Mitglieder können Sie bestimmte Mitglieder suchen, deren Einstellungen Sie mithilfe der Suchfunktion und der Filter ändern können. Wählen Sie eine Spalte aus, um nach dieser Spalte zu sortieren.

Sie können nach folgenden Kriterien filtern:

• Status: Suchen Sie Mitglieder basierend auf dem Status ihrer Einladung.
• Firma: Suchen Sie eine bestimmte Firma, deren Mitgliederzugriff oder Abonnement geändert werden muss.
• Vorgaberolle: Suchen Sie Personen basierend auf der in Account Admin angegebenen Rolle. Die Vorgaberolle in Account Admin kann sich von der Rolle unterscheiden, die einem Mitglied in einem Projekt zugewiesen wurde.
• Zugriffsebene: Erhalten Sie schnell eine Übersicht Ihrer Administratoren.