Erstellen von Projektvorlagen

Projektadministratoren können Projektvorlagen erstellen, um schnell und einfach Projekte mit ähnlichen Konfigurationen zu erstellen.

In diesem Thema lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten zum Erstellen von Projektvorlagen kennen:

• Erstellen von Projektvorlagen aus der Vorlagenliste
• Speichern von Beispielvorlagen in Ihrem Konto
• Erstellen von Projektvorlagen aus Projekten

Erstellen von Projektvorlagen aus der Vorlagenliste

1. Verwenden Sie die Projektauswahl, und klicken Sie auf Vorlagen.

2. Klicken Sie unten im Menü auf Alle Vorlagen anzeigen.

   

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Projektvorlagen auf Projektvorlage erstellen.

   

4. Wählen Sie die Option Leere Vorlage erstellen oder Vorlage aus vorhandenem Projekt erstellen.

   Anmerkung: Sie müssen Mitglied eines Projekts sein, um es als Grundlage für eine Vorlage verwenden zu können.

5. Geben Sie einen Vorlagennamen ein, und wählen Sie Ihr Konto aus der Dropdown-Liste aus.

6. Wenn Sie ein vorhandenes Projekt verwenden, wählen Sie das Projekt aus, das Sie als Grundlage für Ihre Vorlage verwenden möchten.

7. Klicken Sie auf Vorlage erstellen.

Sie können die Produkteinstellungen in der Vorlage jetzt entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren.

Speichern von Beispielvorlagen in Ihrem Konto

Sie können eine Beispielprojektvorlage in Ihrem Konto speichern und anpassen. Beispielprojektvorlagen sind für verschiedene Firmentypen und Projektanforderungen vorkonfiguriert. Dazu gehören empfohlene Ordnerstrukturen, relevante Formularvorlagen, Aufgabeneinstellungen, Berichtsvorlagen und vieles mehr.

1. Verwenden Sie die Projektauswahl, und klicken Sie auf Vorlagen.

2. Klicken Sie unten im Menü auf Alle Vorlagen anzeigen.

   

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Projektvorlagen auf Beispielvorlagen, um den ausblendbaren Abschnitt zu öffnen.

4. Wählen Sie eine Beispielvorlage aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

5. Klicken Sie auf In Konto speichern.

6. Bearbeiten Sie den Vorlagennamen.

7. Wählen Sie das Konto aus, in dem die Vorlage gespeichert werden soll.

8. Klicken Sie auf In Konto speichern.

Die Beispielvorlage wird jetzt in Ihrem Konto gespeichert. Sie können den vorkonfigurierten Inhalt anzeigen und die Vorlage entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren.

Erstellen von Projektvorlagen aus Projekten

1. Verwenden Sie die Produktauswahl, und klicken Sie auf Project Admin.

2. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Einstellungen.

3. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.

   

4. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.

   Anmerkung: In Projektvorlagen sind nur bestimmte Werkzeuge und Funktionen verfügbar. Die entsprechenden Projektelemente werden in die Projektvorlage kopiert. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Produkte und Werkzeuge in Projektvorlagen.

5. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.