Para crear plantillas de lista de comprobación

Cree plantillas de lista de comprobación para proyectos en BIM 360.

Como administrador de proyectos, puede configurar plantillas de lista de comprobación para evaluaciones específicas en las categorías Calidad, Lista de tareas, Seguridad y Puesta en marcha. Después de configurar una plantilla de lista de comprobación, los miembros del proyecto pueden utilizarla para crear y completar listas de comprobación como parte de sus inspecciones.

Se puede obtener más información sobre las entradas para las plantillas de listas de control y sus funciones en Acerca de las funciones de la lista de comprobación.

Importar una plantilla desde un archivo de Excel

Puede descargar una hoja de cálculo de ejemplo, introducir la información y, a continuación, importarla en Field Management.

1. En BIM 360, haga clic en Selector de módulos > Field Management.
2. Haga clic en Plantillas.
3. Haga clic en Importar.
4. En el cuadro de diálogo, seleccione Importar plantillas.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Opte por una de las siguientes acciones:
   • Si no tiene una hoja de cálculo con el formato adecuado, haga clic en Descargar un ejemplo y escriba la información en la hoja de cálculo. Cambie el nombre del archivo y guárdelo. A continuación, haga clic en Examinar para acceder a la hoja de cálculo guardada.
   • Si tiene una hoja con el formato adecuado, haga clic en Examinar.
7. Haga clic en Iniciar importación.

Importar una plantilla desde la versión clásica de BIM 360 Field

1. En la versión clásica de BIM 360 Field, exporte la plantilla de lista de comprobación que desea importar en Field Management de BIM 360. Guarde los cambios en el equipo.
2. En BIM 360, haga clic en Selector de módulos > Field Management.
3. Haga clic en Plantillas.
4. Haga clic en Importar.
5. En el cuadro de diálogo, seleccione Importar desde la versión clásica de Field.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En el cuadro de diálogo Importar plantilla desde la versión clásica de BIM 360, especifique el tipo de plantilla.
8. Desplácese a la plantilla en el equipo y haga clic en Importar. Aparece una notificación que indica que se ha importado la plantilla.
9. Edite la plantilla como sea necesario. Puede añadir o eliminar secciones o elementos, o cambiar los indicadores de cumplimiento.
10. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Crear una plantilla de lista de comprobación

El creador de plantillas permite añadir rápidamente secciones y elementos para crear una plantilla.

1. Haga clic en Selector de módulos > Field Management.
2. Haga clic en Plantillas.
3. Haga clic en Crear nueva plantilla.
4. Añada un título y, si lo desea, una descripción.
5. También puede activar el control deslizante para permitir la adición de destinatarios de asignación de sección. Cada sección de la plantilla puede tener un destinatario de asignación para completar el trabajo.
6. Seleccione el tipo de lista de comprobación.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Arrastre y suelte las secciones y los elementos en el creador de plantillas para crear una plantilla. Puede editar, suprimir y desplazar las secciones como desee.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Publicar. Ahora la plantilla se puede utilizar para crear listas de comprobación.