Para crear SDI en Document Management

Hay dos tipos de SDI. Aquellas asociadas con un documento o modelo específicos y aquellas que abarcan el proyecto como un todo, pero no están asociadas con un documento o un modelo específicos. Las SDI asociadas con documentos o modelos específicos se crean en el módulo Document Management.

Importante: Para crear SDI que no estén asociadas con un documento o un modelo específicos, o para ver, editar y filtrar, ordenar, comentar y exportar una lista de SDI, consulte el tema Para trabajar con SDI, en el que se describen estas funciones del modulo Project Management.

Crear una SDI asociada con un documento o un modelo

Nota:

• Un usuario con la función de flujo de trabajo Creador es el único que puede crear una SDI y enviarla.
• El único que puede cerrar una SDI es el usuario que la ha abierto (usuario con función de flujo de trabajo Responsable).

1. Abra un documento 2D o un modelo 3D y seleccione SDI.
2. En el grupo SDI, haga clic en Crear SDI.
3. Haga clic en el plano. Aparece un marcador de SDI. Arrastre el marcador a la posición del plano o el modelo donde desee colocarlo.
4. En el momento de crearse, el estado por defecto de la SDI se define en Borrador. Cuando esté listo para realizar la asignación, establézcala en Abierto. Puede mantener una SDI en modo Borrador o establecerla en Abierta antes de guardarla.
   Nota: Solo el creador y los administradores de proyectos pueden ver las SDI en modo Borrador.
5. Escriba un título.
6. Si lo desea, añada una pregunta, una respuesta sugerida y la ubicación.
7. En Asignada a, el destinatario de la asignación lo determina el flujo de trabajo de la SDI (función de flujo de trabajo Responsable) según se haya definido en Administración del proyecto. Los usuarios de las empresas asociadas con la función de flujo de trabajo Responsable recibirán una notificación por correo electrónico con un vínculo a la SDI.
8. Especifique una fecha de vencimiento.
9. En Correvisores, seleccione los miembros del proyecto que se van a incluir en la SDI. La lista de miembros entre los que elegir se basa en la configuración del flujo de trabajo.
10. En Lista de distribución, seleccione los miembros que desea incluir en una lista de distribución.
11. Haga clic en Crear para guardar.