Iniciar una revisión de documentos

Envíe documentos de proyecto seleccionados o las carpetas completas para su revisión y aprobación mediante los flujos de trabajo de aprobación predefinidos.

1. Asegúrese de que el administrador haya creado un flujo de trabajo de aprobación y le haya añadido como iniciador.

2. En Document Management, desplácese a la carpeta o los documentos que desea enviar para su revisión.

   Nota: debe ponerse en contacto con el administrador de proyectos para comprobar que los revisores dispongan de los permisos adecuados para la carpeta que contiene los documentos que va a enviar a revisión.

3. Active las casillas de verificación ubicadas junto a la carpeta o los documentos y haga clic en el menú Más Enviar para revisión.

   Sugerencia: puede seleccionar varios documentos que se encuentren en la misma carpeta o en carpetas diferentes. Además, existe un límite de 1.000 documentos por revisión.

4. Seleccione el flujo de trabajo de aprobación que desee usar.

   Si no hay flujos de trabajo disponibles, haga clic en Crear nuevo flujo de trabajo para ir a Project Admin y crear uno.

   Nota: solo los administradores pueden crear flujos de trabajo de aprobación.

5. Introduzca el nombre de la revisión.

6. Si es necesario, puede añadir más documentos de la misma carpeta e introducir las notas que desee incluir.

7. Haga clic en Enviar para iniciar la revisión.

8. También puede enviar una notificación por correo electrónico a los revisores, aprobadores u otros miembros del proyecto para informarles de que la revisión está lista.

La revisión se muestra en Document Management ficha Revisiones, en espera de una acción por parte del revisor o el aprobador.