Trabajar con informes de presentación

Puede aplicar filtros o criterios de ordenación para refinar la lista de elementos y paquetes de presentación antes de la exportación.

Filtros

Aplique un filtro para ver un subconjunto de elementos de presentación.

1. Haga clic en el selector de módulos .
2. En Project Management, haga clic en Presentaciones para visualizar una lista de todos los elementos del proyecto.
3. Haga clic en el icono Filtro .
4. Seleccione uno o varios criterios. Puede filtrar por sección de especificaciones, estado, destinatario de la asignación, prioridad, fecha de vencimiento, respuesta y tipo.

También se pueden filtrar los paquetes.

1. Haga clic en el selector de módulos .
2. En Project Management, haga clic en Presentaciones para visualizar una lista de todos los elementos del proyecto.
3. Haga clic en la subficha Paquetes.
4. Haga clic en el icono Filtro .
5. Seleccione uno o varios criterios. Puede filtrar por Estado, Sección especif., Asignado a y Respuesta.

Orden

Cambie el orden de la lista de elementos de presentación o paquetes.

1. Haga clic en el selector de módulos .
2. En Project Management, haga clic en Presentaciones para visualizar una lista de todos los elementos del proyecto.
3. Si lo desea, haga clic en la subficha Paquetes.
4. Haga clic en el encabezamiento de columna de Estado, número, Título, Espec., Revisión, Tipo, Paquete, Asignado a, Empresa o Fecha de vencimiento para ordenar la lista de elementos de presentación.
5. Haga clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden.

Exportar informes de presentación

Existen tres tipos de informes de presentación:

• Los informes de resumen de paquetes proporcionan una lista de todos los paquetes de proyectos e incluyen vínculos a elementos relacionados y detalles como el estado del paquete y el miembro asignado a cada función de flujo de trabajo.
• Informes de paquetes individuales, que proporcionan información sobre un paquete específico, incluidos el miembro asignado a cada función del flujo de trabajo, el estado del paquete y vínculos a los elementos incluidos.
• Informes de resumen de elementos, que proporcionan una lista de todos los elementos de presentación del proyecto e incluyen información como, por ejemplo, el estado del elemento, el miembro asignado a cada función del flujo de trabajo y la fecha de vencimiento.

Cree un informe de resumen de paquetes:

1. En Project Management, seleccione Presentaciones.
2. Haga clic en la subficha Paquetes.
3. Haga clic en Exportar para crear un informe de resumen del paquete.
4. Una vez preparado el informe, aparece una ventana para descargar un archivo PDF. Si ha aplicado filtros o resultados de búsqueda, solo se incluirán en el informe esos paquetes.

Cree un informe de un único paquete:

1. En Project Management, seleccione Presentaciones.

2. Haga clic en la subficha Paquetes.

3. Seleccione el paquete que desee.

4. Haga clic en Exportar para crear el informe.

5. Una vez preparado el informe, se envía un archivo PDF a su dirección de correo electrónico.

   Nota: este tipo de informe puede tardar más tiempo en crearse, según los archivos adjuntos del paquete.

Cree un informe de resumen del elemento:

1. En Project Management, seleccione Presentaciones.
2. Haga clic en la subficha Elementos.
3. Haga clic en Exportar y seleccione la opción PDF o XLSX para crear el informe de resumen del elemento.
4. Una vez preparado el informe, aparece una ventana para descargarlo. Si ha aplicado filtros o resultados de búsqueda, solo se incluirán en el informe esos elementos.