Crear elementos de presentación
Los responsables y los contratistas responsables pueden crear elementos de presentación.
Crear elementos individuales
En el módulo Project Management:
- Seleccione Presentaciones.
- Seleccione la ficha Elementos de presentación.
- Haga clic en Crear nuevo elemento.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar una Sección especif.. Haga clic en Crear nuevo si la sección de especificaciones no está disponible.
- También puede escribir una subsección de especificaciones.
- Escriba un título.
- También puede introducir detalles en la Descripción del elemento.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar un Tipo.
- Utilice el menú desplegable para seleccionar el Contratista responsable. Esta opción solo está disponible para la función Responsable.
- También puede:
- Especificar una Fecha de vencimiento.
- Cargar archivos para su revisión.
- Active la casilla de verificación Para revisión.
- Haga clic en Crear.
Añadir archivos adjuntos
Arrastre archivos a un elemento o utilice la función del navegador para añadir archivos.
Enviar elementos a un responsable
Los elementos creados por un contratista deben enviarse a un responsable. El responsable puede agrupar elementos en paquetes para su revisión o enviarlos a los revisores.
Si un responsable envía un elemento en nombre de un contratista responsable, este debe enviar el elemento a otro responsable. El envío a un responsable cambia el estado a Obligatorio, lo que es necesario para añadir elementos a un paquete.
Nota: los documentos adjuntos no se pueden dividir en un elemento y los elementos no pueden formar parte de varios paquetes.
Haga clic en Enviar al responsable en el título Acción para enviar un elemento a un responsable.
Importar varios elementos
Los responsables pueden realizar una importación por lotes mediante una hoja de cálculo de Excel. En el módulo Project Management:
- Seleccione Presentaciones.
- Haga clic en Importar.
- Descargue el archivo de Excel de muestra.
- Añada presentaciones a la hoja de cálculo a partir de la fila 4.
- El número de sección de especificaciones debe coincidir con una sección de especificaciones existente (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Si no coincide la sección de especificaciones, se creará una nueva.
- La columna Tipo de presentación es un menú desplegable.
- Haga clic en Examinar.
- Desplácese al archivo en el equipo local.
- Haga clic en Abrir.
- Haga clic en Importar.