Plantillas de reuniones en la Biblioteca
Las plantillas de reuniones se pueden crear y administrar a nivel de cuenta para simplificar el proceso de creación de nuevas reuniones. Los administradores de cuentas pueden decidir a qué proyectos se añaden plantillas específicas y actualizar las plantillas según sea necesario.
En este tema, aprenderá a:
Crear una plantilla de reuniones en la Biblioteca
Los administradores de cuentas pueden crear plantillas de reuniones en la Biblioteca para su cuenta y añadirlas a proyectos.
En Account Admin, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.
Seleccione la tarjeta Reuniones.
Haga clic en Crear plantilla de reunión para abrir el generador de plantillas de reuniones.
Defina el título, la descripción y los temas de la reunión.
Nota:Los elementos de la reunión solo se pueden crear cuando se utiliza la plantilla.
Añadir una plantilla de reuniones a un proyecto
Una vez creada la plantilla, recibirá información sobre su correcta creación, con la posibilidad de añadir la plantilla al proyecto.
También puede añadir una plantilla al proyecto posteriormente mediante la lista de plantillas:
Seleccione una o varias plantillas de la lista de plantillas.
Haga clic en Añadir a. Se le redirigirá a la ficha No añadida a, con proyectos a los que no se han añadido las plantillas seleccionadas.
Puede buscar un proyecto por nombre y filtrar proyectos para mostrar solo los archivados o los seleccionados.
Una vez que haya seleccionado uno o varios proyectos, haga clic en Añadir a para añadir una o varias plantillas.
A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos a los que haya seleccionado añadir la plantilla o plantillas de reuniones. Para confirmar, haga clic en Añadir a proyectos.
Eliminar una plantilla de reuniones de un proyecto
Seleccione una o varias plantillas de la lista de plantillas.
Haga clic en Eliminar de. Se le redirigirá a la ficha Añadida a, con proyectos que utilizan esta plantilla o plantillas.
Puede buscar un proyecto por nombre y filtrar proyectos para mostrar solo los archivados o los seleccionados.
Una vez que haya seleccionado uno o varios proyectos, haga clic en Eliminar de para eliminar una o varias plantillas.
A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos de los que haya seleccionado eliminar la plantilla o plantillas de reuniones. Para confirmar, haga clic en Eliminar.
Editar una plantilla de reuniones
Puede editar los detalles de la plantilla: nombre, descripción y contenido. Para modificar una plantilla:
Haga clic en la plantilla seleccionada para abrir sus detalles.
Haga clic en Editar.
Si es necesario, cambie el nombre y la descripción. Haga clic en Siguiente.
Si es necesario, edite el contenido. A continuación, haga clic en Guardar.
Archivar y restaurar una plantilla de reuniones
Puede archivar y restaurar plantillas de reuniones.
Para archivar una plantilla de reuniones:
Haga clic en la plantilla seleccionada para abrir sus detalles.
Haga clic en Archivar.
La plantilla aparecerá en la página Archivar.
Nota:Las plantillas archivadas ya no estarán disponibles para su uso en los proyectos a los que se hayan añadido. El archivado de una plantilla no afectará a las reuniones creadas anteriormente usando dicha plantilla.
Para restaurar una plantilla de reuniones:
Haga clic en Archivar para abrir la página Archivar.
Haga clic en el botón de restauración situado junto a la plantilla seleccionada.
Nota:La plantilla restaurada aparecerá automáticamente en los proyectos a los que se ha añadido anteriormente y se podrá utilizar para crear una reunión a partir de ella.
Hacer una copia de una plantilla de reuniones
Crear una copia de la plantilla permite crear una plantilla con el mismo contenido de orden del día de la reunión sin copiar los proyectos a los que se añadió la plantilla.
Para hacer una copia de una plantilla de reuniones, seleccione una plantilla para ver sus detalles y haga clic en Hacer una copia.
