Las plantillas de reuniones se pueden crear y administrar a nivel de cuenta para simplificar el proceso de creación de reuniones. Los administradores de cuentas pueden decidir qué plantillas específicas del proyecto se añaden y actualizar las plantillas según sea necesario.

En este tema, aprenderá a:

• Crear plantillas de reunión en la Biblioteca
• Añadir plantilla de reuniones a proyectos
• Eliminar plantillas de reuniones de proyectos
• Editar plantillas de reuniones
• Archivar y restaurar plantillas de reuniones
• Crear copias de plantillas de reuniones

Crear plantillas de reunión en la Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden crear plantillas de reuniones en la Biblioteca para su cuenta y añadirlas a proyectos.

1. En Account Admin, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.

2. Seleccione la tarjeta Reuniones.

3. Haga clic en Crear plantilla de reunión para abrir el generador de plantillas de reuniones.

   

4. Introduzca un nombre de plantilla y (opcional) una descripción.

5. Defina el título, la descripción y los temas de la reunión.

   

   Nota:

   Los elementos de la reunión solo se pueden crear cuando se utiliza la plantilla.

Añadir plantilla de reuniones a proyectos

Una vez creada la plantilla, recibirá información sobre su correcta creación, con la posibilidad de añadir la plantilla al proyecto.

También puede añadir una plantilla al proyecto posteriormente mediante la lista de plantillas:

1. Seleccione una o varias plantillas de la lista de plantillas.

2. Haga clic en Añadir a. Se le redirigirá a la ficha No añadida a, con proyectos a los que no se han añadido las plantillas seleccionadas.

   

3. Busque un proyecto por nombre o filtre proyectos para mostrar solo los archivados o los seleccionados.

4. Una vez que haya seleccionado uno o varios proyectos, haga clic en Añadir a para añadir una o varias plantillas.

   

5. A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos a los que haya seleccionado añadir la plantilla o plantillas de reuniones. Para confirmar, haga clic en Añadir.

Eliminar plantillas de reuniones de proyectos

1. Seleccione una o varias plantillas de la lista de plantillas.

2. Haga clic en el menú Más en la parte superior de la tabla y seleccione Eliminar de. Se le redirigirá a la ficha Añadida a, con proyectos que utilizan esta plantilla o plantillas.

   Nota:

   También puede eliminar una plantilla de un proyecto haciendo clic en una plantilla y en el icono de menú Más del panel derecho para realizar la misma acción.

   

3. Busque un proyecto por nombre o filtre proyectos para mostrar solo los archivados o los seleccionados.

4. Una vez que haya seleccionado uno o varios proyectos, haga clic en Eliminar de para eliminar una o varias plantillas.

   

5. A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos de los que haya seleccionado eliminar la plantilla o plantillas de reuniones. Para confirmar, haga clic en Eliminar.

Editar plantillas de reuniones

Puede editar los detalles de la plantilla: nombre, descripción y contenido. Para modificar una plantilla:

1. Haga clic en la plantilla seleccionada para abrir sus detalles.

2. Haga clic en Editar.

   

3. Si es necesario, cambie el nombre y la descripción. Haga clic en Siguiente.

4. Si es necesario, edite el contenido. A continuación, haga clic en Guardar.

Archivar y restaurar plantillas de reuniones

Puede archivar y restaurar plantillas de reuniones.

Para archivar plantillas de reuniones:

1. Haga clic en la plantilla seleccionada para abrir sus detalles.

2. Haga clic en el menú Más en el panel que aparece y seleccione Archivar.

   

3. La plantilla aparecerá en la página Archivar.

   Nota:

   Las plantillas archivadas ya no estarán disponibles para su uso en los proyectos a los que se hayan añadido. El archivado de una plantilla no afectará a las reuniones creadas anteriormente usando dicha plantilla.

Para restaurar plantillas de reuniones:

1. Haga clic en Archivar para abrir la página Archivado.

   

2. Haga clic en Restaurar.

   

   Nota:

   La plantilla restaurada aparecerá automáticamente en los proyectos a los que se ha añadido anteriormente y se podrá utilizar para crear una reunión a partir de ella.

Crear copias de plantillas de reuniones

Cree una copia de una plantilla de reunión puede ayudarle a crear rápidamente plantillas para diferentes proyectos o propósitos.

Para crear una copia de una plantilla de reuniones:

1. Seleccione una plantilla para ver los detalles.

2. Haga clic en el menú Más en el panel que aparece y seleccione Crear copia.