Crear plantillas de proyecto

Los administradores de proyectos pueden crear plantillas de proyecto para crear proyectos con configuraciones similares de forma rápida y sencilla.

En este tema, obtendrá información sobre las distintas formas de crear plantillas de proyecto:

• Crear plantillas de proyecto a partir de la lista de plantillas
• Guardar plantillas de ejemplo en su cuenta
• Crear plantillas de proyecto a partir de proyectos

Crear plantillas de proyecto a partir de la lista de plantillas

1. Utilice el selector de proyectos y haga clic en Plantillas.

2. Haga clic en Ver todas las plantillas en la parte inferior del menú.

   

3. En la ficha Plantillas de proyecto, haga clic en Crear plantilla de proyecto.

   

4. Seleccione Crear plantilla en blanco o Crear plantilla a partir de proyecto existente.

   Nota: Debe ser miembro de un proyecto para utilizarlo como base para una plantilla.

5. Escriba un nombre de plantilla y seleccione su cuenta en la lista desplegable.

6. Si utiliza un proyecto existente, seleccione el proyecto que desea utilizar como base para la plantilla.

7. Haga clic en Crear plantilla.

Ahora puede configurar la configuración por módulo en la plantilla para que se ajuste a sus necesidades.

Guardar plantillas de ejemplo en su cuenta

Puede guardar una plantilla de proyecto de ejemplo en su cuenta y personalizarla. Las plantillas de proyecto de ejemplo están preconfiguradas para diferentes tipos de empresas y necesidades de proyecto. Incluyen estructuras de carpetas sugeridas, plantillas de formulario relevantes, configuración de incidencias, plantillas de informe y mucho más.

1. Utilice el selector de proyectos y haga clic en Plantillas.

2. Haga clic en Ver todas las plantillas en la parte inferior del menú.

   

3. En la ficha Plantillas de proyecto, haga clic en Plantillas de ejemplo para abrir la sección contraíble.

4. Seleccione una plantilla de ejemplo para ver sus detalles.

5. Haga clic en Guardar en la cuenta.

6. Edite el nombre de la plantilla.

7. Seleccione la cuenta en la que desea guardar la plantilla.

8. Haga clic en Guardar en la cuenta.

La plantilla de ejemplo se guarda ahora en su cuenta. Puede ver el contenido preconfigurado y configurar la plantilla para satisfacer sus necesidades.

Crear plantillas de proyecto a partir de proyectos

1. Utilice el selector de productos y haga clic en Project Admin.

2. Haga clic en Configuración en el menú de navegación de la izquierda.

3. Haga clic en Guardar como plantilla.

   

4. Introduzca un nombre para la plantilla.

   Nota: Solo algunas herramientas y funciones están disponibles en las plantillas de proyecto. Los elementos del proyecto correspondientes se copiarán en la plantilla de proyecto. Obtenga más información en Productos y herramientas compatibles en plantillas de proyecto.

5. Haga clic en Guardar como plantilla.