Planificar paneles principales en Insight Builder

Puede planificar paneles principales para que se envíen automáticamente a una cadencia regular. Aprenda a configurar los parámetros específicos del contenido, la fecha y el correo electrónico.

Acceder a la configuración de planificación

Para acceder a la configuración de planificación:

  1. En Insight Builder, haga clic en Paneles principales en la navegación de la izquierda.

  2. Haga clic en el panel principal que desee.

  3. Haga clic en el icono Tabla de planificación en la esquina superior derecha de la página.

  4. Haga clic en Tablas de planificación.

  5. En el panel Tablas de planificación que se abre a la derecha, haga clic en

  6. Introduzca la tabla de planificación y, si lo desea, una descripción.

  7. Haga clic en la lista desplegable Vista del panel principal y elija entre la vista personalizada y el panel principal original.

  8. Configure los ajustes de contenido, fecha y correo electrónico. Consulte Configurar tabla de planificación para obtener más información sobre las opciones de configuración disponibles.

  9. Haga clic en Guardar o en Guardar y ejecutar ahora.

    Sugerencia: Puede hacer clic en Enviar prueba para comprobar si ha configurado los parámetros según desee.

Configurar tabla de planificación

Configurar la configuración del contenido

  1. Siga los pasos 1 a 3 en Acceder a Configuración de tabla de planificación.

  2. Haga clic en el menú desplegable Contenido para acceder a la configuración de contenido:

    • PDF: active esta opción para crear un documento PDF de una página.

    • Plano: haga clic en la lista desplegable y seleccione el plano deseado.

    • CSV: active o desactive esta opción para incluir datos de tablas en formato CSV. Al habilitar esta opción, puede seleccionar los elementos visuales que desea incluir.

    • Excel: active o desactive esta opción para incluir datos de tablas en formato de hoja de cálculo. Al habilitar esta opción, haga clic en Seleccionar elementos visuales para elegir los datos que desea incluir.

  3. Haga clic en Guardar para completar la configuración.

Configurar los parámetros de fecha

  1. Siga los pasos 1 a 3 en Acceder a Configuración de tabla de planificación.

  2. Haga clic en la lista desplegable Fechas para acceder a la configuración de fecha:

    • Repetir: Haga clic para seleccionar la frecuencia deseada: diaria, semanal, mensual, anual, personalizada, una vez.

    • Activado: elija la frecuencia con la que desea que se ejecute la planificación.

    • Día(s): seleccione los días en los que desea que se ejecute la planificación.

    • Fecha de inicio: seleccione la fecha de inicio.

    • Iniciar ejecución a las: seleccione la hora a la que debe ejecutarse la planificación.

    • Zona horaria: seleccione la zona horaria preferida.

  3. Haga clic en Guardar para completar la configuración.

Configurar los parámetros de correo electrónico

  1. Siga los pasos 1 a 3 en Acceder a Configuración de tabla de planificación.

  2. Haga clic en el menú desplegable Correo electrónico para acceder a la configuración de correo electrónico.

  3. Opcionalmente, escriba la línea de asunto del correo electrónico.

  4. Haga clic en la lista desplegable Destinatarios del correo electrónico y elija autores o lectores.

    Sugerencia: También puede seleccionar o anular la selección de la opción Enviar a todos los usuarios con acceso.

  5. Escriba texto para el encabezado y el cuerpo del correo electrónico.

    Sugerencia: También puede marcar o anular la selección de la opción Incluir plano en el cuerpo del correo electrónico.

  6. Decida si desea enviar el panel principal como vínculo de descarga o como archivo adjunto.

    Nota: Solo se admiten paneles principales de hasta 10 MB como archivo adjunto.

  7. Haga clic en Guardar para completar la configuración.

Editar configuración de tablas de planificación

Para editar la configuración de una tabla de planificación:

  1. Haga clic en el icono Tabla de planificación en la esquina superior derecha de la página.

  2. Haga clic en Tablas de planificación.

  3. Haga clic en Mis tablas de planificación o Compartido conmigo.

  4. Haga clic en el icono de menú Más junto a la tabla de planificación que desea editar y, a continuación, haga clic en Editar.

  5. Realice los cambios y, a continuación, haga clic en Guardar o en Guardar y ejecutar ahora.

    Sugerencia: Haga clic en Enviar prueba para enviar una prueba a la dirección de correo electrónico especificada.
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