Sociétés

L’outil Sociétés de Account Admin fournit un répertoire des sociétés dans tous vos projets dans un compte.

Les administrateurs de compte peuvent ajouter des sociétés directement dans l’outil Sociétés ou lors de l’ajout d’un membre.

Remarque : les administrateurs de projet peuvent ajouter des sociétés lors de l’ajout de membres à des projets par défaut. Les administrateurs de compte peuvent désactiver cette fonctionnalité à l’aide de la bascule de l’outil Paramètres.

Remarque : la colonne Membres affiche les membres des projets auxquels la société en question est attribuée. L’attribution d’une société à une personne dans Account Admin n’augmente pas le nombre de membres de la société. Le nombre de membres d’une société correspond au nombre total de membres qui lui sont attribués, tous projets confondus.

Créer des sociétés

Créer des sociétés dans l’outil Sociétés.

Cliquez sur Ajouter une société.
Indiquez le nom de la société. Lors de l’entrée d’une société, elle est recherchée dans la base de données est recherchée pour éviter les sociétés en double.
Entrez les autres informations que vous souhaitez voir disponibles sur la société’:
- Branche ou type de société
- Site Web
- Pays
- Adresse
- Numéro de téléphone
- ID de la société partenaire dans l’ERP
- ID taxe
- Description

Création de sociétés lors de l’ajout de membres :

Indiquez le nom de la société.
Cliquez sur Ajouter une société.

Remarque : les données facultatives ne sont pas saisies pour les sociétés ajoutées lors de la création de membres. Ces données doivent être saisies dans l’outil Sociétés.

Supprimer des sociétés

Vous pouvez utiliser le menu Plus intégré pour supprimer des sociétés.

Modifier des sociétés

Comme indiqué précédemment, les données facultatives ne sont pas saisies pour les sociétés créées lors de l’ajout de membres. Les administrateurs de compte peuvent ajouter les données après l’ajout d’une société au compte.

Sélectionnez une société dans l’outil Sociétés.
Cliquez sur le champ de données à modifier.
Saisissez les informations ou sélectionnez l’option souhaitée (Branche est une liste déroulante).
Cliquez sur la coche ou appuyez sur Entrée.

Adresse de la société

L’adresse d’une société peut être saisie de deux manières :

Par défaut, vous pouvez commencer à taper l’adresse et la sélectionner dans une liste proposée. La liste proposée est mise à jour au fur et à mesure que vous tapez.
Vous pouvez sélectionner Entrer l’adresse manuellement pour fournir une adresse qui ne se trouve pas dans le système.

Remarque : pour certains pays, les adresses disponibles sont limitées. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver l’adresse d’une société, essayez de l’entrer manuellement.