Gestion des membres du projet

Les administrateurs de projet peuvent gérer tous les membres du projet et leurs propriétés respectives à partir de l’outil Membres dans Administration du projet. Les propriétés sont les suivantes :

• Société
• Rôle
• Niveau d’accès
• Accès au produit

Statuts du membre

Un membre peut apparaître sous trois statuts dans les outils de membres :

• Actif : membre qui a été invité et qui a accédé à un produit.
• Invité : une invitation a été envoyée, mais le membre n’a pas encore accédé à un produit.
• Non invité : si un membre apparaît comme étant « Non invité », il a été ajouté au compte, mais n’a été invité à aucun projet. Ce statut ne s’affiche que dans Account Admin.

Ajouter des membres

Il existe deux méthodes pour ajouter des membres : la méthode par défaut est plus flexible et la méthode héritée peut être légèrement plus rapide. Une fois que vous avez entré les adresses e-mail, la méthode par défaut vous permet d’affecter à des individus des sociétés et des rôles différents.

Ajout de membres avec la méthode par défaut

1. Cliquez sur Membres dans le volet de navigation de gauche pour ouvrir l’outil Membres. L’outil Membres existe dans tous les produits, à l’exception d’Insight.

2. Cliquez sur Ajouter des membres.

3. Entrez une adresse électronique pour les membres ou collez-la dans une liste d’adresses électroniques séparées par des virgules, des tabulations, des espaces ou des points-virgules.

   

4. Cliquez sur Entrée pour ajouter les membres à la table des membres.

   

5. Si les champs de nom sont vides, vous pouvez entrer le prénom et le nom du membre. Ces derniers seront suggérés lorsque le membre en question créera son profil.

6. Sélectionnez une société et un rôle pour chaque membre. La société et le rôle peuvent être utilisés pour appliquer rapidement des autorisations aux membres.

   Remarque : les rôles mettent à jour la sélection du niveau d’accès. Vous pouvez modifier manuellement le niveau d’accès après avoir sélectionné un rôle.

7. Choisissez le niveau d’accès des membres.

   • Membre du projet : les membres sont ajoutés en tant que membres du projet avec un accès en affichage, sauf indication contraire de leur définition en fonction du rôle.
   • Administrateur de projet : les membres bénéficient d’un accès administratif au projet, ce qui permet la création et la gestion des projets.

8. Choisissez le niveau d’accès au produit pour que les membres puissent contrôler les produits que les membres peuvent utiliser :

   • Build
   • Coût
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   • AutoSpecs
   Remarque : l’accès à Docs et à Insight est fourni par défaut.

9. Cliquez sur Envoyer des invitations pour envoyer des invitations électroniques aux membres.

Modifications en bloc : ajout de membres

Si vous utilisez le workflow d’invitation par défaut, vous pouvez apporter les mêmes modifications à plusieurs personnes.

1. Sélectionnez les membres auxquels vous souhaitez apporter des modifications.

   

2. Cliquez sur Modifier. Un panneau s’affiche sur la droite.

3. Utilisez les listes déroulantes du panneau pour apporter des modifications à la société, au rôle, au niveau d’accès et à l’accès au produit des membres.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de membres avec la méthode héritée

1. Cliquez sur Membres dans la fenêtre de navigation de gauche pour ouvrir l’outil Membres dans Project Admin.

2. Cliquez sur la liste déroulante .

3. Cliquez sur Ajouter des membres hérités.

4. Entrez une adresse électronique pour les membres ou collez-la dans une liste d’adresses électroniques séparées par des virgules, des tabulations, des espaces ou des points-virgules.

   Remarque : un maximum de 200 membres peuvent être ajoutés simultanément.

   

5. Sélectionnez une société ou un rôle pour les membres. La société et le rôle peuvent être utilisés pour appliquer rapidement les mêmes autorisations à plusieurs membres.

   Remarque : si une société et un rôle sont attribués aux membres dans Account Admin, ils sont appliqués. Vous pouvez définir la société et le rôle de sorte qu’ils soient différents des paramètres d’Account Admin du membre.

6. Choisissez le niveau d’accès des membres.

   • Membre du projet : les membres sont ajoutés en tant que membres du projet avec un accès en affichage, sauf indication contraire de leur définition en fonction du rôle.
   • Administrateur de projet : les membres bénéficient d’un accès administratif au projet, ce qui permet la création et la gestion des projets.

7. Choisissez le niveau d’accès au produit pour que les membres puissent contrôler les produits que les membres peuvent utiliser :

   • Build
   • Coût
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   • Docs (par défaut)
   • Insight (par défaut)

8. Cliquez sur Inviter pour envoyer une invitation par e-mail aux membres.

Une fois les membres ajoutés, vous pouvez modifier leur société, leur rôle, leur niveau d’accès et l’accès au produit :

1. Dans l’outil Membres, cliquez sur le nom du membre dans la liste des membres.

2. Dans le profil de membre sur la droite, définissez la société et le rôle du membre.

3. Sélectionnez le niveau d’accès du membre :

   • membre du projet
   • administrateur de projet

4. Activez ou désactivez l’accès aux produits individuels à utiliser sur ce projet :

   • Docs
   • Build
   • Coût
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   Important : si vous désactivez l’accès à Docs, le membre perdra l’accès à tous les produits et sera supprimé du projet.

5. Développez le menu sur les produits individuels pour afficher les niveaux d’autorisation spécifiques aux produits. Cliquez sur les liens vers les autorisations d’outils individuels pour effectuer des ajustements.

Supprimer membres

Pour supprimer un membre :

1. Dans l’outil Membres, cliquez sur le nom du membre dans la liste des membres.

2. Dans le profil de membre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Plus  et choisissez Supprimer un membre .

   Conseil : vous pouvez également placer le curseur sur le nom du membre dans la liste des membres et cliquer sur le menu Plus , puis choisir Supprimer le membre.

Exportation des membres du projet

À partir de l’outil Membres de l’un des produits d’un projet (et non d’Account Admin), vous pouvez exporter votre liste de membres. L’exportation des membres de votre compte peut faciliter l’ajout des mêmes membres à un autre projet.

1. Sélectionnez l’outil Membres dans votre produit.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Cliquez sur Exécuter le rapport.
4. Cliquez sur Télécharger le rapport.