Création de modèles de projet

Les administrateurs de projet peuvent créer des modèles de projet pour créer rapidement et facilement des projets avec des configurations similaires.

Dans cette rubrique, vous découvrirez les différentes méthodes de création pour les modèles de projet :

• Création de modèles de projet à partir de la liste des modèles
• Enregistrement d’exemples de modèles dans votre compte
• Création de modèles de projet à partir de projets

Création de modèles de projet à partir de la liste des modèles

1. Utilisez le sélecteur de projet et cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur Afficher tous les modèles au bas du menu.

   

3. Dans l’onglet Modèles de projet, cliquez sur Créer un modèle de projet.

   Cliquez sur le bouton .

4. Sélectionnez Créer un modèle vide ou Créer un modèle à partir d’un projet existant.

   Remarque : pour baser un modèle sur un projet, vous devez être membre de ce dernier.

5. Saisissez un nom de modèle et sélectionnez votre compte dans la liste déroulante.

6. Si vous utilisez un projet existant, sélectionnez le projet à utiliser comme base pour votre modèle.

7. Cliquez sur Créer un modèle.

Vous pouvez maintenant configurer les paramètres du produit dans le modèle selon vos besoins.

Enregistrement d’exemples de modèles dans votre compte

Vous pouvez enregistrer un exemple de modèle de projet sur votre compte et le personnaliser. Des exemples de modèles de projet sont préconfigurés pour différents types d’entreprises et besoins de projet. Ils incluent des structures de dossiers suggérées, des modèles de formulaires pertinents, des paramètres de problème, des modèles de rapport, et plus encore.

1. Utilisez le sélecteur de projet et cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur Afficher tous les modèles au bas du menu.

   

3. Dans l’onglet Modèles de projet, cliquez sur Exemples de modèles pour ouvrir la section réductible.

4. Sélectionnez un exemple de modèle pour en afficher les détails.

5. Cliquez sur Enregistrer dans le compte.

6. Modifiez le nom du modèle.

7. Sélectionnez le compte dans lequel enregistrer le modèle.

8. Cliquez sur Enregistrer dans le compte.

L’exemple de modèle est maintenant enregistré sur votre compte. Vous pouvez en afficher le contenu préconfiguré et configurer le modèle selon vos besoins.

Création de modèles de projet à partir de projets

1. Utilisez le sélecteur de produits et cliquez sur Administrateur de projet.

2. Cliquez sur Paramètres dans le menu de navigation de gauche.

3. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.

   

4. Saisissez un nom pour le modèle.

   Remarque : seuls certains outils et certaines fonctionnalités sont disponibles dans les modèles de projet. Les éléments de projet correspondants seront copiés dans le modèle de projet. Pour en savoir plus, consultez l’article Produits et outils pris en charge dans les modèles de projet.

5. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.