Sociétés

L’outil Sociétés de l’Administrateur de compte fournit un répertoire des Sociétés de tous vos projets dans un compte.

Les administrateurs de compte peuvent ajouter des sociétés directement dans l’outil Sociétés ou lors de l’ajout d’un membre.

Remarque : Les administrateurs de projet peuvent ajouter des sociétés tout en ajoutant des membres aux projets par défaut. Les administrateurs de compte peuvent désactiver cette fonctionnalité à l’aide de la commande de l’outil Paramètres.

Remarque : La colonne Membres affiche les membres des projets auxquels cette société est attribuée. L'attribution d'une société à une personne dans Account Admin n'augmente pas le nombre de membres de la société. Le nombre de membres d’une société correspond au nombre total de membres affectés à cette société dans tous les projets.

Créer des sociétés

Créer des sociétés dans l’outil Sociétés.

Cliquez sur Ajouter une société.
Entrez le nom de la société. Lors de la saisie d’une société, une recherche est effectuée dans la base de données pour aider à éliminer les doublons.
Entrez toute autre information que vous souhaitez obtenir sur la société :
- Type d'activité ou de société
- Site Web
- Pays
- Adresse
- Numéro de téléphone
- ID société partenaire ERP
- ID taxation
- Description

Création de sociétés tout en ajoutant des membres :

Tapez le nom de la société.
Cliquez sur Ajouter une société.

Remarque : Pour les sociétés ajoutées lors de la création de membres, les données facultatives ne sont pas entrées. Ces données doivent être entrées dans l’outil Sociétés.

Supprimer des sociétés

Vous pouvez utiliser le menu Plus en ligne pour supprimer des sociétés.

Modifier les sociétés

Comme mentionné précédemment, pour les sociétés créées lors de l’ajout de membres, les données facultatives ne sont pas entrées. Les administrateurs de compte peuvent ajouter les données après l’ajout d’une société au compte.

Sélectionnez une société dans l’outil Sociétés.
Cliquez sur le champ de données que vous souhaitez modifier.
Entrez les informations ou sélectionnez l’option souhaitée (le commerce est une liste déroulante).
Cliquez sur le crochet ou appuyez sur Entrée.

Adresse de la société

L’adresse d’une société peut être saisie de deux manières :

Par défaut, vous pouvez commencer à taper l’adresse et sélectionner l’adresse dans une liste suggérée. La liste suggérée se met à jour au fur et à mesure que vous tapez.
Vous pouvez sélectionner Entrer l’adresse manuellement pour fournir une adresse qui n’est pas dans le système.

Remarque : certains pays ont des adresses limitées accessibles. Si vous éprouvez des difficultés pour trouver les adresses d’une société, vous devrez l’entrer manuellement.