Gérer les modèles de formulaires dans la bibliothèque

Vous pouvez modifier, copier, archiver et restaurer des modèles de formulaire dans la bibliothèque.

• Modifier les modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Dupliquer des modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Archiver et restaurer des modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Modifier les autorisations des modèles de formulaire dans la bibliothèque

Modifier les modèles de formulaire dans la bibliothèque

Vous pouvez modifier un modèle de formulaire dans la bibliothèque et mettre à jour tous les projets et modèles de projet qui l'utilisent.

1. Dans Account Admin, cliquez sur Bibliothèque dans le menu de navigation de gauche.

2. Cliquez sur la carte Formulaires.

3. Cliquez sur le modèle de formulaire dans la liste.

4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le générateur de modèle et effectuer vos modifications.

5. Cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : Si le modèle de formulaire se trouve dans des projets ou modèles de projet, l'enregistrement des modifications dans la bibliothèque mettra à jour le modèle de formulaire dans tous les projets ou modèles auxquels où il a été ajouté. Cliquez sur Enregistrer et mettre à jour pour confirmer.

Dupliquer des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, cliquez sur le modèle de formulaire que vous souhaitez copier depuis l’onglet Formulaires.

2. Dans le panneau, cliquez sur le menu Plus et cliquez sur Faire une copie dans la liste.

   

Une copie est créée immédiatement. Dans le message de confirmation, vous pouvez cliquer sur Modifier le modèle copié pour apporter des modifications à la copie.

Archiver et restaurer des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, cliquez sur le modèle de formulaire que vous souhaitez archiver depuis l'onglet Formulaires.

2. Dans le panneau, cliquez sur le menu Plus , puis cliquez sur Archiver dans la liste.

   

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Archiver.

4. Le modèle de formulaire apparaît toujours dans la colonne Ajouté à, mais il est répertorié comme Archivé. Lorsque vous archivez un modèle, il est également archivé dans tous les projets où il existe.

   

5. Vous pouvez restaurer les modèles de formulaire archivés. Pour restaurer, cliquez sur un modèle de formulaire et, dans le panneau, cliquez sur Restaurer.

6. Cliquez sur Restaurer. Ce modèle de formulaire est rajouté à tous les projets dans lesquels il se trouvait.

   

Modifier les autorisations des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, cliquez sur le modèle de formulaire que vous souhaitez modifier depuis l'onglet Formulaires.

2. Dans le panneau, cliquez sur Modifier les autorisations.

3. Mettez à jour les autorisations et cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : Si vous désactivez Gérer les autorisations de modèle à partir de la bibliothèque, toutes les autorisations basées sur les rôles définis dans la bibliothèque restent actives dans tous les projets utilisant ce modèle. Les équipes de projet peuvent désormais modifier ces autorisations puisqu'elles ne sont plus contrôlées depuis la bibliothèque.