Gérer les membres du projet

Les administrateurs de projet peuvent gérer tous les membres du projet et leurs propriétés respectives à partir de l'outil Membres dans Project Administration. Les propriétés comprennent :

Société
Rôle
Niveau d'accès
Accès au produit

États de membre

Il existe trois états de membre utilisés dans les outils des membres :

Actif : les membres qui ont été invités et ont accédé à un produit.
Invité : une invitation leur a été envoyée, mais les membres n’ont pas encore accédé à un produit.
Non invité : si l’état d’un membre s’affiche comme « Non invité », cela signifie qu’il a été ajouté au compte, mais pas encore à un projet. Les membres « Non invités » ne s'affichent que dans Account Admin.

Ajouter des membres

Il existe deux méthodes pour ajouter des membres : la méthode par défaut est plus flexible et la méthode héritée peut être légèrement plus rapide. Une fois que vous avez entré les courriels, la valeur par défaut vous permet d’affecter des sociétés et des rôles différents.

Ajouter des membres par défaut

Cliquez sur Membres dans le volet de navigation de gauche pour ouvrir l’outil Membres. L'outil Membres existe dans tous les produits, à l'exception d'Insight.
Cliquez sur Ajouter des membres.
Entrez une adresse courriel pour les membres ou collez-la dans une liste d'adresses séparées par des virgules, des tabulations, des espaces ou des points-virgules.
Cliquez sur Entrée pour ajouter les membres au tableau des membres.
En option, si les champs de nom sont vides, vous pouvez saisir le prénom et le nom du membre. Ces derniers seront suggérés lors de la création de leur profil.
Sélectionnez une Société et un Rôle pour chaque membre. La société et le rôle peuvent être utilisés pour accorder rapidement des autorisations aux membres.

Remarque : Les rôles mettent à jour la sélection du niveau d’accès. Vous pouvez modifier manuellement le niveau d’accès après avoir sélectionné un rôle.
Choisissez le niveau d'accès des membres.
- Membre du projet : les membres sont ajoutés en tant que membres du projet avec un accès Affichage, sauf définition contraire en fonction du rôle.
- Administrateur de projet : Les membres bénéficient d’un accès administratif au projet, ce qui permet la création et la gestion de projets.
Choisissez le niveau d’accès au Produit pour que les membres contrôlent les produits que les membres peuvent utiliser :
- Build
- Coût
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
- AutoSpecs
Remarque : Les accès à Docs et à Insight sont accordés par défaut.
Cliquez sur Envoyer des invitations pour envoyer des invitations par courriel aux membres.

Modifications en lot : ajout de membres

Si vous utilisez le processus d’invitation par défaut, vous pouvez apporter les mêmes modifications à plusieurs personnes.

Important : Si vous avez apporté des modifications à la société, au rôle, au niveau d’accès ou à l’accès au produit du membre avant d’effectuer une modification en lot, ces modifications seront écrasées.

Sélectionnez les membres auxquels vous souhaitez apporter des modifications.
Cliquez sur Modifier. Un groupe de fonctions s’affiche sur la droite.
Utilisez les listes déroulantes du groupe de fonctions pour apporter des modifications à la société, au rôle, au niveau d’accès et à l’accès au produit des membres.
Cliquez sur Enregistrer.

Modifications en lot

Ajouter des membres hérités

Cliquez sur Membres dans la fenêtre de navigation de gauche pour ouvrir l'outil Membres dans Project Admin.
Cliquez sur la liste déroulante .
Cliquez sur Ajouter des membres hérités.
Entrez une adresse courriel pour les membres ou collez-la dans une liste d'adresses séparées par des virgules, des tabulations, des espaces ou des points-virgules.

Remarque : Seulement 200 membres peuvent être ajoutés simultanément.
Sélectionnez une Société ou un Rôle pour les membres. La société et le rôle peuvent être utilisés pour appliquer rapidement les mêmes autorisations à plusieurs membres.

Remarque : Si les membres ont une société et un rôle qui leur est attribué dans Administrateur de compte, celui-ci sera appliqué. Vous pouvez définir l’entreprise et le rôle différemment des paramètres d’administrateur de compte du membre.
Choisissez le niveau d'accès des membres.
- Membre du projet : les membres sont ajoutés en tant que membres du projet avec un accès Affichage, sauf définition contraire en fonction du rôle.
- Administrateur de projet : Les membres bénéficient d’un accès administratif au projet, ce qui permet la création et la gestion de projets.
Choisissez le niveau d’accès au Produit pour que les membres contrôlent les produits que les membres peuvent utiliser :
- Build
- Coût
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
- Docs (par défaut)
- Insight (par défaut)
Cliquez sur Inviter pour envoyer une invitation par courriel aux membres.

Remarque :

Les invitations peuvent expirer après sept jours.

S’ils ont déjà configuré leur compte et se sont connectés à un ACC, il n’y a pas d’expiration.
Les administrateurs peuvent renvoyer l’invitation à partir du menu Plus .
Les membres peuvent demander à renvoyer l’invitation lors de la connexion.

Une fois les membres ajoutés, vous pouvez modifier leur société, leur rôle, leur niveau d'accès et l'accès au produit :

Dans l'outil Membres, cliquez sur le nom du membre dans la liste des membres.
Dans le profil de membre sur la droite, définissez la Société et le Rôle du membre.
Sélectionnez le niveau d'accès du membre :
- Membre du projet
- Administrateur de projet
Activer ou désactiver l'accès à chaque produit à utiliser sur ce projet :
- Docs
- Build
- Coût
- Insight
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
Important : Si vous désactivez l'accès à Docs, le membre perdra son accès à tous les produits et sera supprimé du projet.
Développez le menu sur chaque produit pour afficher les niveaux d'autorisation propres aux produits. Cliquez sur les liens vers les différentes autorisations d'outils pour apporter des modifications.

Supprimer les membres

Pour supprimer un membre :

Dans l'outil Membres, cliquez sur le nom du membre dans la liste des membres.
Dans le profil de membre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Plus et choisissez Supprimer un membre .

Conseil : Vous pouvez également placer le curseur sur le nom du membre dans la liste des membres et cliquer sur le menu Plus , puis choisir Retirer un membre.

Exporter les membres du projet

À partir de l’outil Membres de l’un des produits d’un projet (et non de Administrateur de compte), vous pouvez exporter votre liste de membres. L’exportation des membres de votre compte peut faciliter l’ajout des mêmes membres à un autre projet.

Sélectionnez l’outil Membres dans votre produit.
Cliquez sur Exporter.
Cliquez sur Exécuter le rapport.
Cliquez sur Télécharger le rapport.

Conseil : Vous pouvez copier la colonne d’adresse courriel à partir d’Excel et la coller dans la section Adresse courriel du processus Ajouter des membres. Triez les membres dans Excel par niveau d’accès afin de pouvoir inviter les membres pour chaque niveau d’accès.