Créer des modèles de projet

Les administrateurs de projet peuvent créer des modèles de projet pour configurer rapidement et facilement de nouveaux projets similaires.

Dans cette rubrique, vous découvrirez les différentes façons de créer des modèles de projet :

• Créer des modèles de projet à partir de la liste des modèles
• Enregistrer des exemples de modèles sur votre compte
• Créer des modèles de projet à partir de projets

Créer des modèles de projet à partir de la liste des modèles

1. Utilisez le sélecteur de projet et cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur Afficher tous les modèles au bas du menu.

   

3. Dans l'onglet Modèles de projet, cliquez sur Créer un modèle de projet.

   

4. Sélectionnez Créer un modèle vierge ou Créer un modèle à partir d'un projet existant.

   Conseil : Vous devez être membre d'un projet pour pouvoir l'utiliser comme base d'un modèle.

5. Entrez un nom pour le modèle et sélectionnez votre compte dans la liste déroulante.

6. Si vous utilisez un projet existant, sélectionnez le projet à utiliser comme base pour votre modèle.

7. Cliquez sur Créer un modèle.

Vous pouvez désormais configurer les paramètres du produit dans le modèle pour répondre à vos besoins.

Enregistrer des exemples de modèles sur votre compte

Vous pouvez enregistrer un exemple de modèle de projet sur votre compte et le personnaliser. Des exemples de modèles de projet sont préconfigurés pour différents types de firmes et de besoins. Ils incluent des structures de dossiers suggérées, des modèles de formulaires, des paramètres de problèmes, des modèles de rapports, et plus encore.

1. Utilisez le sélecteur de projet et cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur Afficher tous les modèles au bas du menu.

   

3. Sous l’onglet Modèles de projet, cliquez sur Exemples de modèles pour ouvrir la section déroulante.

4. Sélectionnez un exemple de modèle pour en afficher les détails.

5. Cliquez sur Enregistrer dans le compte.

6. Modifiez le nom du modèle.

7. Sélectionnez le compte où enregistrer le modèle.

8. Cliquez sur Enregistrer dans le compte.

L’exemple de modèle est maintenant enregistré sur votre compte. Vous pouvez afficher le contenu préconfiguré et configurer le modèle selon vos besoins.

Créer des modèles de projet à partir de projets

1. Ouvrez le sélecteur de produits et cliquez sur Administration de projet.

2. Cliquez sur Paramètres dans le menu de navigation de gauche.

3. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.

   

4. Entrez un nom pour le modèle.

   Remarque : Seuls certains outils et certaines fonctionnalités sont accessibles dans les modèles de projet. Les éléments de projet correspondants seront copiés dans le modèle de projet. Pour en savoir plus, consultez l'article Produits et outils pris en charge dans les modèles de projet.

5. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.