Administração de regra de categoria

Criar uma nova regra

Quando uma regra nova é criada, por padrão, não há condições atribuídas para a regra e isso é avaliado como negativo até que as condições sejam definidas para a regra.

1. Clique em Ferramentas Administração Configurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Na barra de ferramentas Atribuir regras, clique em Novo. Na caixa de diálogo Editar regra, o nome padrão ou nova regra com um sufixo de número aparece na caixa Nome.
5. A categoria padrão de Vault é inicialmente atribuída e aparece na atribuição de categoria. Também é possível selecionar uma categoria diferente da lista para atribuir à nova regra.
6. Clique em OK.

Copiar uma regra

Uma regra pode ser criada usando a cópia de uma regra existente. Quando uma regra é criada desta forma, a regra e as condições da regra são copiadas e atribuídas para a categoria do original.

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione a regra que deseja copiar e, a seguir, clique em Copiar. A nova regra é exibida na caixa de diálogo Editar regra, precedido por palavras, "Copiar de...".
5. Na caixa de diálogo Editar regra, aceite o nome padrão ou insira um nome para a nova regra.
6. Aceite o valor padrão de atribuição de categoria ou selecione uma categoria na lista e Atribuição de categoria e, a seguir, clique em OK.

Editar uma regra

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione a regra que deseja editar e, a seguir, clique em Editar.
5. Insira um novo nome para a regra na caixa Nome de regra .
6. Selecione uma categoria diferente da lista Atribuição de categoria, que exibe somente as categorias disponíveis.
7. Clique em OK.

Administrar condições de regra

Condições que definem uma regra pode ser adicionada, excluída ou editadas Na área de variáveis de condição, as listas Propriedade, Condição e Valor são exibidas. A lista de propriedades exibe as propriedades do sistema e definidas pelo usuário indexadas do Vault que estão em uso. As condições disponíveis na lista Condição são determinadas pela propriedade selecionada. A variável inserida na caixa Valor é comparada à propriedade com a condição selecionada.

Editar condições de regra

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione a regra que deseja editar. 

Adicionar condições para a regra

1. Na área de variáveis de condição, selecione a propriedade na lista Propriedades que você deseja adicionar.
2. Na lista de condições, selecione o tipo de teste condicional para aplicar.
3. Se o teste condicional não é booleano (sim ou não, verdadeiro ou falso), a caixa de valor identifica a variável que é comparada com a propriedade no teste condicional.
   • Se o tipo de propriedade é uma lista, selecione o valor que será utilizado a partir de uma lista de valores disponíveis.
   • Se o tipo de propriedade é uma sequência de caracteres (alfa, numérico ou alfanumérico), insira o valor para esta variável.
   • Se o tipo de propriedade é data, selecione a data a partir da seleção de data.
   • Se o tipo de propriedade é booleano, o campo Valor não está disponível.
4. Clique em Adicionar. Se uma condição for criada com a variável campos, a nova condição é adicionada à lista de condições para a regra.

Modificar uma Condição existente para a regra

1. Selecione a condição que deseja modificar na lista de condições.
2. Na área Variáveis de condição, modifique cada variável-- propriedade, condição ou valor--como necessário para recriar o teste condicional que desejar.
3. Clique em Substituir. As variáveis de condição são substituídas por aquelas atualmente exibidas nos campos variáveis.

Excluir uma Condição da regra

1. Na lista de condições para a regra, selecione a condição que deseja remover.
2. Clique em Remover. A condição é removida da lista de condições.

Reordenar um Conjunto de regras

As Condições de regra são testadas na ordem em que aparecem na caixa de diálogo Regras de atribuição. As condições podem ser reordenadas para que sejam testados em uma ordem diferente.

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione o conjunto de regras que deseja mover e, a seguir, clique em Mover acima ou em Mover abaixo como necessário.

Excluir uma regra

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione a regra que deseja excluir e, a seguir, clique em Excluir. A coluna selecionada será removida da tabela.

Aplicar regras automaticamente na criação

Atribuir as regras automaticamente quando um arquivo é criado. Selecione Aplicar regras na caixa de seleção criação do arquivo.

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Na caixa de diálogo Regras de atribuição, selecione a caixa de seleção Aplicar regras na criação do arquivosituada no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.

Atribuir um conjunto de regras para uma categoria

É possível atribuir uma regra padrão definida para uma categoria, para que seja aplicada aos arquivos na categoria.

1. Clique em Ferramentas AdministraçãoConfigurações do Vault.
2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamentos Regras.
3. Selecione se deseja configurar regras para arquivos ou itens na lista suspensa abaixo da regras de atribuição de título da caixa de diálogo.
4. Selecione a regra que você deseja atribuir a uma categoria, e, a seguir, clique em Editar.
5. Na caixa de diálogo Editar regra, selecione a categoria para atribuir a regra de atribuição, a partir da lista Atribuir categoria.
6. Clique em OK.