Gestione dei membri dell'account

Gli amministratori dell'account possono gestire tutti i membri dell'account e le loro proprietà dallo strumento Membri in Account Administration. Le proprietà includono:

• Azienda
• Ruolo
• Livello di accesso
• Abbonamenti

Stati dei membri

Esistono tre stati dei membri che possono essere visualizzati negli strumenti dei membri:

• Attivo: membri che sono stati invitati e hanno avuto accesso a un prodotto.
• Invitato: è stato inviato un invito, ma l'utente non ha ancora avuto accesso a un prodotto.
• Non invitato: se un membro appare come "Non invitato", significa che è stato aggiunto all'account ma non invitato in alcun progetto. "Non invitato" viene visualizzato solo in Account Admin.

Aggiunta di membri

È possibile aggiungere membri in due modi. Il metodo di default è flessibile. Il metodo precedente a volte è più veloce. Quando si immettono gli indirizzi e-mail, l'impostazione di default consente di assegnare aziende e ruoli diversi ad ogni persona. Il metodo precedente assegna la stessa azienda e lo stesso ruolo a tutti i membri aggiunti contemporaneamente.

Aggiunta di membri con metodo di default

1. Fare clic su Membri nella navigazione a sinistra per aprire lo strumento Membri.

2. Fare clic su Aggiungi membri.

3. Inserire un indirizzo e-mail per i membri o incollare un elenco di indirizzi e-mail separati da virgole, tabulazioni, spazi o punti e virgola.

   

4. Fare clic su Invio a destra per aggiungere i membri alla tabella dei membri.

   

5. Facoltativamente, se i campi relativi al nome sono vuoti, è possibile immettere il nome e il cognome del membro. Questi verranno suggeriti al momento della creazione del profilo.

6. Selezionare un'azienda e un ruolo per ogni membro. L'azienda e il ruolo possono essere utilizzati per applicare rapidamente le autorizzazioni ai membri.

   Nota: I ruoli aggiornano la selezione del livello di accesso. È possibile modificare manualmente il livello di accesso dopo aver selezionato un ruolo.

7. Scegliere il livello di accesso per i membri.

   • Amministratore dell'account: i membri vengono aggiunti come altri amministratori dell'account.
   • Dirigente: i membri dispongono dell'accesso a dashboard specifiche dell'account in Insight. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica esecutiva.
   • Amministratore degli standard: i membri hanno accesso agli strumenti Libreria e Template in Account Admin, ma non ad altri strumenti di Account Admin.
   Nota: Se non si seleziona nessuna delle caselle di controllo, i nuovi membri vengono aggiunti all'account e sono disponibili per gli amministratori di progetto per aggiungerli ad un progetto. I membri appena invitati non riceveranno ancora un invito. Gli inviti vengono inviati quando un membro viene aggiunto ad un progetto.

8. Fare clic su Invia inviti per inviare inviti via e-mail ai membri.

Modifiche in blocco per l'aggiunta di membri

Se si utilizza il flusso di lavoro predefinito per gli inviti, è possibile apportare le stesse modifiche a più persone.

1. Selezionare i membri a cui apportare modifiche.

   

2. Fare clic su Modifica. Sulla destra viene visualizzato un pannello.

3. Utilizzare gli elenchi a discesa del pannello per apportare modifiche ad azienda, ruolo, livello di accesso e accesso ai prodotti dei membri.

4. Fare clic su Salva.

Aggiungi membri legacy

1. Fare clic su Membri nella navigazione a sinistra per aprire lo strumento Membri in Project Admin.

2. Fare clic sull'elenco a discesa .

3. Fare clic su Aggiungi membri legacy.

4. Inserire un indirizzo e-mail per i membri o incollare un elenco di indirizzi e-mail separati da virgole, tabulazioni, spazi o punti e virgola.

   Nota: È possibile aggiungere contemporaneamente solo 100 membri.

   

5. Selezionare una Azienda o un Ruolo per i membri. L'azienda e il ruolo possono essere utilizzati per applicare rapidamente le stesse autorizzazioni a più membri.

6. Scegliere il livello di accesso per i membri.

   • Amministratore dell'account: i membri vengono aggiunti come altri amministratori dell'account.
   • Dirigente: i membri dispongono dell'accesso a dashboard specifiche dell'account in Insight. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica esecutiva.
   • Amministratore degli standard: i membri hanno accesso agli strumenti Libreria e Template in Account Admin, ma non ad altri strumenti di Account Admin.
   Nota: Se non si seleziona nessuna delle caselle di controllo, i nuovi membri vengono aggiunti all'account e sono disponibili per gli amministratori di progetto per aggiungerli ad un progetto. I membri appena invitati non riceveranno ancora un invito. Gli inviti vengono inviati quando un membro viene aggiunto ad un progetto.

7. Fare clic su Invita per inviare un invito via e-mail ai membri.

Dopo aver aggiunto i membri, è possibile modificarne l'azienda, il ruolo, il livello di accesso e l'accesso ai prodotti:

1. Nello strumento Membri, fare clic sul nome del membro nell'elenco dei membri.

2. Nel profilo del membro sulla destra, definire l'azienda e il ruolo del membro.

3. Selezionare il livello di accesso del membro:

   • Membro di progetto
   • Amministratore di progetto

4. Attivare o disattivare l'accesso ai singoli prodotti da utilizzare in questo progetto:

   • Docs
   • Build
   • Costo
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Take-off
   Importante: Se si disattiva l'accesso a Docs, il membro perderà l'accesso a tutti i prodotti e verrà rimosso dal progetto.

5. Espandere il menu dei singoli prodotti per visualizzare i livelli di autorizzazione specifici del prodotto. Fare clic sui collegamenti alle autorizzazioni dei singoli strumenti per apportare modifiche.

Abbonamenti esterni

Se un utente dispone di abbonamenti esterni, è possibile assegnare gli abbonamenti allo stesso modo. Gli abbonamenti esterni non vengono conteggiati nel conteggio degli abbonamenti interni. Non è necessario assegnare un abbonamento ad un utente con un abbonamento esterno, ma è possibile evitare tempi di inattività se un abbonamento esterno viene rimosso.

Rimozione di membri

Come rimuovere un membro:

1. Nello strumento Membri, fare clic sul nome del membro nell'elenco dei membri.

2. Nel profilo del membro a destra, fare clic sul menu Altro e scegliere Rimuovi membro.

   Suggerimento: È anche possibile passare il cursore del mouse sul nome del membro nell'elenco dei membri, quindi fare clic sul menu Altro e scegliere Rimuovi membro.

I membri rimossi dall'account vengono rimossi anche da tutti i progetti dell'account.

Ricerca di membri

Nello strumento Membri, è possibile trovare membri specifici per modificare le relative impostazioni utilizzando la ricerca e i filtri. Selezionare una colonna per ordinare in base a tale colonna.

È possibile filtrare in base a quanto segue:

• Stato: trovare i membri in base allo stato del relativo invito.
• Azienda: trovare un'azienda specifica che deve modificare l'accesso o l'abbonamento di un membro.
• Ruolo predefinito: trovare le persone in base al ruolo specificato in Account Admin. Il ruolo predefinito in Account Admin può essere diverso dal ruolo assegnato a un membro in un progetto.
• Livello di accesso: visualizzare rapidamente un elenco degli amministratori.