Gestione dei membri del progetto

Gli amministratori di progetto possono gestire tutti i membri del progetto e le rispettive proprietà dallo strumento Membri in Project Administration. Le proprietà includono:

• Azienda
• Ruolo
• Livello di accesso
• Accesso al prodotto

Stati dei membri

Esistono tre stati dei membri che possono essere visualizzati negli strumenti dei membri:

• Attivo: membri che sono stati invitati e hanno avuto accesso a un prodotto.
• Invitato: è stato inviato un invito, ma l'utente non ha ancora avuto accesso a un prodotto.
• Non invitato: se un membro appare come "Non invitato", significa che è stato aggiunto all'account ma non invitato in alcun progetto. "Non invitato" viene visualizzato solo in Account Admin.

Aggiunta di membri

Esistono due modi per aggiungere i membri; il metodo predefinito è più flessibile, mentre il metodo legacy può essere leggermente più veloce. Una volta inserite le e-mail, il metodo di default consente di assegnare a singoli utenti aziende e ruoli diversi.

Aggiunta di membri con metodo di default

1. Fare clic su Membri nella navigazione a sinistra per aprire lo strumento Membri. Lo strumento Membri è presente in tutti i prodotti, ad eccezione di Insight.

2. Fare clic su Aggiungi membri.

3. Inserire un indirizzo e-mail per i membri o incollare un elenco di indirizzi e-mail separati da virgole, tabulazioni, spazi o punti e virgola.

   

4. Fare clic su INVIO per aggiungere i membri alla tabella dei membri.

   

5. Facoltativamente, se i campi relativi al nome sono vuoti, è possibile immettere il nome e il cognome del membro. Questi verranno suggeriti al momento della creazione del profilo.

6. Selezionare un'azienda e un ruolo per ogni membro. L'azienda e il ruolo possono essere utilizzati per applicare rapidamente le autorizzazioni ai membri.

   Nota: I ruoli aggiornano la selezione del livello di accesso. È possibile modificare manualmente il livello di accesso dopo aver selezionato un ruolo.

7. Scegliere il livello di accesso per i membri.

   • Membro di progetto: i membri vengono aggiunti come membri del progetto con accesso in visualizzazione, se non diversamente definito in base al ruolo.
   • Amministratore di progetto: ai membri viene concesso l'accesso amministrativo al progetto, consentendo la creazione e la gestione dei progetti.

8. Scegliere il livello di Accesso ai prodotti per i membri per controllare quali prodotti possono essere utilizzati dai membri:

   • Build
   • Costo
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Take-off
   • AutoSpecs
   Nota: Gli accessi a Docs e Insight sono forniti per default.

9. Fare clic su Invia inviti per inviare inviti via e-mail ai membri.

Modifiche in blocco per l'aggiunta di membri

Se si utilizza il flusso di lavoro predefinito per gli inviti, è possibile apportare le stesse modifiche a più persone.

1. Selezionare i membri a cui apportare modifiche.

   

2. Fare clic su Modifica. Sulla destra viene visualizzato un pannello.

3. Utilizzare gli elenchi a discesa del pannello per apportare modifiche ad azienda, ruolo, livello di accesso e accesso ai prodotti dei membri.

4. Fare clic su Salva.

Aggiungi membri legacy

1. Fare clic su Membri nella navigazione a sinistra per aprire lo strumento Membri in Project Admin.

2. Fare clic sull'elenco a discesa .

3. Fare clic su Aggiungi membri legacy.

4. Inserire un indirizzo e-mail per i membri o incollare un elenco di indirizzi e-mail separati da virgole, tabulazioni, spazi o punti e virgola.

   Nota: È possibile aggiungere contemporaneamente solo 200 membri.

   

5. Selezionare una Azienda o un Ruolo per i membri. L'azienda e il ruolo possono essere utilizzati per applicare rapidamente le stesse autorizzazioni a più membri.

   Nota: Se ai membri sono stati assegnati un'azienda e un ruolo in Account Admin, questi vengono applicati. È possibile impostare l'azienda e il ruolo in modo che siano diversi dalle impostazioni Admin Account del membro.

6. Scegliere il livello di accesso per i membri.

   • Membro di progetto: i membri vengono aggiunti come membri del progetto con accesso in visualizzazione, se non diversamente definito in base al ruolo.
   • Amministratore di progetto: ai membri viene concesso l'accesso amministrativo al progetto, consentendo la creazione e la gestione dei progetti.

7. Scegliere il livello di Accesso ai prodotti per i membri per controllare quali prodotti possono essere utilizzati dai membri:

   • Build
   • Costo
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Take-off
   • Docs (per impostazione predefinita)
   • Insight (per impostazione predefinita)

8. Fare clic su Invita per inviare un invito via e-mail ai membri.

Dopo aver aggiunto i membri, è possibile modificarne l'azienda, il ruolo, il livello di accesso e l'accesso ai prodotti:

1. Nello strumento Membri, fare clic sul nome del membro nell'elenco dei membri.

2. Nel profilo del membro sulla destra, definire l'azienda e il ruolo del membro.

3. Selezionare il livello di accesso del membro:

   • Membro di progetto
   • Amministratore di progetto

4. Attivare o disattivare l'accesso ai singoli prodotti da utilizzare in questo progetto:

   • Docs
   • Build
   • Costo
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Take-off
   Importante: Se si disattiva l'accesso a Docs, il membro perderà l'accesso a tutti i prodotti e verrà rimosso dal progetto.

5. Espandere il menu dei singoli prodotti per visualizzare i livelli di autorizzazione specifici del prodotto. Fare clic sui collegamenti alle autorizzazioni dei singoli strumenti per apportare modifiche.

Rimozione di membri

Come rimuovere un membro:

1. Nello strumento Membri, fare clic sul nome del membro nell'elenco dei membri.

2. Nel profilo del membro a destra, fare clic sul menu Altro e scegliere Rimuovi membro.

   Suggerimento: È anche possibile passare il cursore del mouse sul nome del membro nell'elenco dei membri, quindi fare clic sul menu Altro e scegliere Rimuovi membro.

Esportazione di membri del progetto

Nello strumento Membri in qualsiasi prodotto di un progetto (non in Account Admin), è possibile esportare l'elenco dei membri. L'esportazione dei membri dell'account può semplificare l'aggiunta degli stessi membri ad un altro progetto.

1. Selezionare lo strumento Membri nel prodotto.
2. Fare clic su Esporta.
3. Fare clic su Esegui report.
4. Fare clic su Scarica report.