Cost Management のホームをパーソナライズ

Cost Management の[ホーム]ページでは、プロジェクトの財務状況の概要を簡単に確認することができます。データは自動的に収集および計算され、時間や費用などの指標を示すグラフとして表示されます。

Cost Management でプロジェクトを開くと、[ホーム]ページが表示されます。

ホーム ページのカード ライブラリ

Cost Management ホーム ページは、カードの追加、削除、再編成によってカスタマイズすることができます。

ホーム ページをカスタマイズするには、右上の [カスタマイズ] をクリックします。次のことが可能になりました。

1. [カードを追加]: [カード ライブラリ]ボタンをクリックし、カードを選択してから、[カードを追加]ボタンをクリックします。

   ヒント: 複数の異なるカードを同時に追加することができます。カード ライブラリを再度開いたときに、同じカードの別のインスタンスを追加することもできます。

2. [既存のカードを並べ替え]: カードを任意の場所にドラッグするだけです。

3. [カードを削除]: カードの右上にある[その他]メニューをクリックすると、そのカードがホーム ページから削除されます。

使用可能なカード

カレンダー

このセクションには、関連する日付のある項目が表示されます。まだコンテンツがない場合は、カレンダーへの日付の割り当てを開始することができます。日付の下に表示されるドットは、プロジェクトの重要な日付(契約満了日や RFQ 現ステータスの回答期日など)を示したものです。

[カレンダー] カードでは、次の操作を実行できます。

• [日] ビューと [週] ビューの間を切り替える
• < > 矢印で月を移動する
• ドロップダウン リストから月と年を選択する
• リンクをクリックして項目を直接開く

プロジェクト管理者は、 [予算] 、 [費用] 、および [増減管理] の設定で日付の表示を管理することができます。また、カスタム属性とカスタム列の相対的な日付を作成することもできます。

レビュー

このカードは、すべてのカスタム承認ワークフローの内、現在レビュー中の項目を表示します。[すべて表示] 権限またはより上位の権限を持っている場合、現在アクティブなワークフロー、関連アイテムのリンク、レビュー担当者の名前、および現ステータスの期日を表示することができます。

• 赤色で表示されている現ステータスの期日は、期限が過ぎている項目であることを示しています。
• 適切な権限がある場合、リンクをクリックして項目を直接開くことができます。
• アイコンをクリックして、レビュー担当者の名前でフィルタリングすることができます。
• [ワークフロー]または[現ステータスの期日]列をクリックすると、データを昇順または降順に並べ替えることができます。

予算チャート

このセクションには、プロジェクトの総額に対する各予算の金額の割合を示す円グラフがいくつか含まれています。予算名をクリックすると、グラフでの表示および非表示設定を変更できます。 アイコンをクリックすると、チャートが最後に更新された日時を確認することができます。このセクションで使用可能なビューは次のとおりです。

• 当初予算: このグラフには、プロジェクトの予算が、予算作成時に追加された元の値に基づいて表示されます。データは、[予算]タブの[当初予算]列から収集されます。予算の読み込みまたは入力についての詳細をご覧ください。
• 修正予算: このグラフには、プロジェクトの各予算の[当初予算]、[内部予算移転]、[承認済み所有者変更]列の合計、および各予算が持つプロジェクト全体との関連性が示されます。このデータは、[予算]タブの[修正済み]列から収集されます。
• 計画予算: このグラフには、プロジェクトの各予算の当初予算、承認済みの変更、および保留中の変更の合計が、パーセントで表示されます。このデータは、[予算]タブの[計画予算]列から収集されます。
• 当初確定額: このグラフには、該当するサプライヤーの範囲の予定金額または契約金額が表示されます。このデータは、[予算]タブの[当初確定額]列から収集されます。
• 予測最終費用: このグラフには、計画費用と予測調整の合計として最終計画費用が表示されます。このデータは、[予算]テーブルおよび[契約]テーブルの[予測最終費用]列から収集されます。

各円グラフは、複数の予算が存在する場合、プロジェクト全体に占める各予算の金額の割合を示します。データの自動収集と計算方法の詳細については、「予算表と契約表」の記事を参照してください。

予算と費用の傾向チャート

[予算と費用の傾向チャート]は、プロジェクトの予算と費用の経時変化を迅速かつ簡単に追跡する方法を提供します。

棒グラフや円グラフの凡例([当初予算]、[修正予算]、[当初確定額]、[予測最終費用])の項目を切り替えて、カードに表示する項目を選択します。

カードのビューを恒久的に保存するには、 [カスタマイズ モード] で変更し、 [保存] をクリックします。

回答期限トラッカー

このカードには、プロジェクト内の期限が迫っている項目の数を表す棒グラフが表示されます。これらの棒グラフは分割されており、異なる期限ステータスの項目数を視覚的に示します。

メニューには、 [回答期限] 属性を持つ項目を含むすべてのタブが表示されます。メンバーは、メニュー項目を選択または選択解除することで、対応する棒グラフの表示を切り替えることができます。

増減管理のステータス

この機能により、増減管理の管理に可視性とカスタマイズ性がもたらされます。この機能でできることは次のとおりです。

• ステータス情報: 増減管理のさまざまなステータスに関する詳細情報を表示し、より良い追跡と管理を可能にします。
• 増減管理タイプ: 異なるタイプの増減管理を切り替えて、必要な特定のインサイトを取得します。
• 数と金額の表示: 各ステータスに関連付けられている数と金額の表示を切り替えます。
• ステータスの表示/非表示: 個々のステータスを表示または非表示にすることで、ビューをカスタマイズします。
• 順序の配置: 増減管理のタイプごとにステータスの順序を整理して、ワークフローの優先順位付けおよび合理化を行います。
• 設定メモリ: [ホーム]ページのカスタマイズ モードで設定した内容を記録します。

SCO と OCO の影響

変更の影響カードは、増減管理が当初計画に与える影響を測定するために設計されたツールです。メンバーは、特定の指標を選択して、これらの影響を計算することができます。カードには、次の 2 つのタイプがあります。

• SCO への影響: このカードには、送信後の契約や実行後の契約(既定)などの指標合計が含まれます。また、送信後の SCO や実行後の SCO (既定)などの指標の変更も追跡します。
• OCO への影響: このカードには、当初予算の合計やメイン契約の予定額合計(既定)などの指標合計が表示されます。指標の変更には、承認後の OCO と実行後の OCO が含まれます(既定)。

選択した指標に基づいて影響の割合が計算され、その割合を表す棒グラフが表示されます。

平均 OCO 承認時間と平均 SCO 実行時間

このカードには、プロジェクト内の OCO の承認と SCO の実行にかかった平均時間が表示されます。これらのタスクを完了するのに平均してどのくらいの時間がかかるかを示すことで、増減管理プロセスの効率性に関するインサイトが得られます。