라이브러리의 비용 설정
라이브러리에서 계정 관리자는 계정 수준의 비용 설정 빌더에서 문서 템플릿을 작성할 수 있습니다. 일단 만들어지면 비용 설정으로 문서 템플릿을 모든 Cost Management 프로젝트에서 사용할 수 있습니다.
이 항목에서는 다음 작업 방법을 알아봅니다.
- 미결 비용 설정 빌더
- 계정 수준에서 비용 설정으로 문서 템플릿 작성
- 비용 설정 편집
- 프로젝트에 비용 설정 추가
- 사용자 속성, 사용자 열 및 저장된 뷰 가져오기
- 프로젝트에서 비용 설정 제거
- 라이브러리의 비용 설정 보관 및 복원
미결 비용 설정 빌더
비용 설정 작업을 시작하려면:
Account Admin의 왼쪽 탐색 창에서 라이브러리를 클릭합니다.
Cost Management 카드를 선택합니다.
비용 설정 작성을 클릭하여 비용 설정 빌더를 엽니다.
계정 수준에서 비용 설정으로 문서 템플릿 작성
계정 관리자는 Cost Management용 문서 템플릿을 작성하여 라이브러리의 여러 프로젝트에 적용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
비용 설정 빌더에서 다음을 클릭합니다.
설정 제목을 선택합니다.
설정 빌더가 열리고 모든 Cost Management 문서 템플릿 리스트가 표시됩니다. 원하는 문서 템플릿 섹션(예: 예산지급 청구서)으로 스크롤하고 이전에 준비한 문서 템플릿을 필드로 끌거나 찾아보기를 클릭하여 로컬 저장소에서 선택합니다.
필요한 경우 샘플 템플릿을 다운로드합니다. 문서 템플릿 생성에 대한 자세한 내용은 Cost Management 도움말 센터의 문서 템플릿 항목을 참조하십시오.
또한 업로드를 클릭하여 업로드하려는 문서 템플릿 섹션을 선택하고 로컬 리포지토리에서 선택할 수 있습니다.
문서 템플릿 업로드가 완료되면 저장을 클릭합니다.
문서 템플릿을 사용하여 새로 작성한 비용 설정이 리스트에 표시됩니다. 상단의 배너에서 프로젝트 및 템플릿에 추가를 클릭하여 바로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 항목의 프로젝트에 비용 설정 추가를 참조하십시오.
전자 서명 워크플로우용 문서 템플릿 추가
비용 설정을 작성할 때 이제 전자 서명 기능이 있는 문서 템플릿을 포함할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 문서 승인 프로세스 간소화
- 계정 수준에서 서명 워크플로우 구성
- 여러 프로젝트에 문서 템플릿을 쉽게 할당할 수 있습니다.
전자 서명 문서 템플릿을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 전자 서명 통합 구성 및 사용 문서의 전자 서명 워크플로우에 대한 문서 템플릿 추가 섹션을 참조하십시오.
비용 설정 편집
계정 관리자는 라이브러리에서 기존 비용 설정을 편집하고 현재 비용 설정을 사용하는 모든 프로젝트에 업데이트를 게시할 수 있습니다.
를 선택하여 기존 템플릿 삭제합니다.비용 설정을 편집하려면:
Account Admin의 왼쪽 탐색 창에서 라이브러리를 클릭합니다.
Cost Management로 전환합니다.
리스트에서 원하는 비용 설정을 클릭하여 세부 정보 패널을 엽니다.
편집을 클릭하여 비용 설정 빌더를 엽니다.
제목을 변경하거나 새 문서 템플릿을 업로드합니다.
문서 템플릿 다운로드하거나 삭제하려면 자세히 메뉴
를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 선택합니다. 저장를 클릭합니다.
참고: 업데이트 중인 비용 설정이 프로젝트에 이미 추가된 경우 저장하고 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. 저장하면 추가된 모든 프로젝트에 대해 이 비용 설정이 자동으로 업데이트됩니다. "즉, 라이브러리에서 삭제된 템플릿은 저장 시 연관된 프로젝트에서 자동으로 제거됩니다." 저장 및 업데이트를 클릭하여 확인합니다.
이제 비용 설정이 라이브러리 및 표시되는 모든 프로젝트에서 업데이트됩니다.
프로젝트에 비용 설정 추가
계정 관리자는 라이브러리의 비용 설정을 계정에 있는 하나 이상의 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다.
Account Admin의 왼쪽 탐색 창에서 라이브러리를 클릭합니다.
Cost Management를 선택합니다.
하나 이상의 프로젝트에 추가할 비용 설정을 선택합니다.
추가 대상을 클릭합니다.
이렇게 하면 사용량 관리 페이지로 이동하며 기본적으로 다음에 추가되지 않음 탭으로 이동합니다. 이 페이지에는 비용 설정이 추가되지 않은 프로젝트 및 프로젝트 템플릿 리스트가 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 이름으로 검색하거나 리스트를 찾아봅니다.
- 프로젝트 또는 프로젝트 템플릿만 표시하려면 필터 사용
- 보관됨의 전환을 클릭하여 보관된 프로젝트 및 프로젝트 템플릿을 표시하거나 숨길 수 있습니다
- 설정에서 전환을 클릭하여 선택한 프로젝트 및 프로젝트 템플릿으로만 리스트 범위를 좁힐 수 있습니다
비용 설정을 추가할 각 프로젝트를 선택합니다.
추가 대상... 을 클릭합니다. 선택한 프로젝트에 비용 설정을 추가하려면.
비용 설정을 추가하시겠습니까? 대화상자에서 추가를 클릭하여 선택을 확인합니다. 선택한 프로젝트에 비용 설정이 성공적으로 추가되었다는 알림이 제공됩니다. Cost Management에서 라이브러리를 나타내는 아이콘이 라이브러리에서 공유된 문서 템플릿 옆에 나타납니다.
오른쪽 상단 모서리에 있는 완료를 클릭하여 프로세스를 마칩니다.
라이브러리 리스트에서 에 추가 열에 비용 설정이 추가된 프로젝트 수를 표시합니다.
사용자 속성, 사용자 열 및 저장된 뷰 가져오기
계정 관리자는 사용자 속성, 사용자 열 및 저장된 뷰를 기존 프로젝트에서 라이브러리로 가져올 수 있습니다. 또한 이러한 구성요소를 라이브러리 구성요소로 저장하고, 프로젝트에 게시하고, 다시 게시하기 전에 기존 라이브러리 구성요소를 업데이트할 수 있습니다.
다른 프로젝트에서 비용 설정 가져오기
다른 프로젝트에서 비용 설정을 가져오려면 다음 단계를 수행합니다.
계정 관리자 페이지로 이동하고 왼쪽 탐색 막대에서 라이브러리 옵션을 클릭합니다.
Cost Management를 선택합니다.
비용 설정 작성 버튼에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 비용 설정 가져오기를 선택합니다.
가져올 프로젝트를 선택합니다. 선택한 프로젝트에 가져올 비용 설정이 포함되어 있는지 확인합니다.
다음을 클릭합니다.
프로젝트를 선택한 후 비용 설정을 미리 볼 수 있습니다. 비용 설정을 라이브러리로 가져오기 전에 검토하고 확인합니다.
가져오기를 클릭합니다.
그런 다음 이러한 설정을 프로젝트 및 템플릿에 추가할 수 있습니다. 이 페이지의 프로젝트에 비용 설정 추가 섹션에서 이 작업을 수행하는 방법을 알아보십시오.
프로젝트에서 비용 설정 제거
라이브러리에서 여러 프로젝트의 비용 설정을 한 번에 제거할 수 있습니다.
Cost Management 라이브러리에서 제거할 비용 설정을 선택합니다.
제거 위치를 클릭합니다.
그러면 사용량 관리 페이지로 이동하며 기본적으로 다음에 추가됨 탭으로 이동합니다. 비용 설정을 제거할 프로젝트를 선택합니다.
제거 위치를 클릭합니다.
라이브러리의 비용 설정 보관 및 복원
라이브러리에 비용 설정을 보관하려면:
Cost Management 라이브러리에서 보관할 비용 설정을 선택합니다.
보관을 클릭합니다.
아카이브를 선택하여 확인합니다. 라이브러리에 보관하면 해당 객체가 존재하는 모든 프로젝트에서 사용할 수 없으며 지금부터 프로젝트에서 추가하거나 제거할 수 없습니다.
비용 설정이 보관되면 복원할 수 있습니다. 복원하면 이전에 참여했던 모든 프로젝트에 비용 설정이 다시 추가됩니다.
라이브러리에서 Cost Management를 엽니다.
보관됨을 클릭합니다. 보관된 모든 비용 설정이 포함된 페이지가 표시됩니다.
복원할 비용 설정을 찾고 그 옆에 있는 복원 화살표를 클릭합니다.
복원을 클릭합니다.
그러면 비용 설정을 복원할지 묻는 팝업 상자가 표시됩니다. 복원을 클릭하여 확인합니다.
설정을 대량으로 보관하거나 복원하려면 다음을 수행하십시오.
- 각 테이블에서 여러 템플릿을 선택합니다.
- 보관하려면 테이블 맨 위에 있는 자세히 메뉴 클릭하고 보관"을 선택합니다
- 복원하려면 복원을 클릭합니다.