Velden en acties vergrendelen met een geïntegreerd ERP-systeem

Nadat het ERP-systeem met Cost Management is geïntegreerd, kunnen accountbeheerders velden en acties vergrendelen om fouten, inconsistenties en ongeplande wijzigingen in projecten te voorkomen.

Opmerking: Neem contact op met de leverancier van uw ERP-systeem als u de optie ‘Geïntegreerd en vergrendeld’ wilt inschakelen.

Aangezien het ERP-systeem is geïntegreerd in Cost Management, wordt de -status weergegeven in:

Kolom ‘Integratiestatus’
De sectie van de integratie in het detailvenster van het item

Velden en acties vergrendelen

U kunt velden en acties wijzigen in de modus Alleen-lezen voor geïntegreerde en vergrendelde items. Controleer de tabel om te zien wat kan worden vergrendeld. Gebruik de zoekopdracht boven aan de tabel om de resultaten te beperken.

Wat is geïntegreerd en vergrendeld	Vergrendelde gedeeltes en velden in het vervolgwerkpaneel	Vergrendelde velden in de tabelweergave	Vergrendelde acties
Budget	Budgetcode in het gedeelte Details	Deze velden zijn vergrendeld in de tabel Budget: Budget code Hoeveelheid Kosten eenheid Bedrag	Deze acties zijn vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een budget: Subitem toevoegen Delete
Hoofdcontract	Details Omvang van werkzaamheden: Details eigenaar Gegevens architect Belasting Goedkeuring Retentielimiet Hoofdprojectplanning	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Deze acties zijn vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een hoofdcontract: Subitem toevoegen Meerdere budgetten koppelen Schema van waarden importeren Schema van waarden vergrendelen Verwijderen Als een hoofdcontract is vergrendeld, kunnen er geen SOV's voor het hoofdcontract worden gemaakt op het tabblad ‘Budget’
Subitem van hoofdcontract	Details	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Deze acties worden vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een subitem van het hoofdcontract: Subitem toevoegen Meerdere budgetten koppelen Verwijderen Als een hoofdcontract is vergrendeld, kunt u geen SOV's voor het hoofdcontract maken op het tabblad ‘Budget’
Budget betaling toepassing	Details Details eigenaar Gegevens van wijzigingsorder Belasting Bijbehorende kosten	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een budgetbetalingstoepassing is vergrendeld, kunt u niet verdergaan met de workflows. De vorige aanvraag kan niet meer worden ingesteld als een goedgekeurde aanvraag. U kunt een aanvraag of factureringsperiode niet verwijderen in het dialoogvenster Hoofdschema beheren. Het beheren van factureringsperioden vanuit een detailvenster op het tabblad ‘Contract’ is vergrendeld.
Subitem van budgetbetalingsaanvraag	Details	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Markeren als voltooid is vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een subitem voor een budgetbetalingsaanvraag
Contract - zowel met de status 'Uitgevoerd' als wanneer geïntegreerd en vergrendeld	Alle velden in het gedeelte Details behalve Type Bedrijf van leverancier in het gedeelte Leverancierdetails Reikwijdte van de werkzaamheden Gekoppeld budget Schema van waarden	Deze velden zijn vergrendeld in de tabel Contract: Code Naam Budget code	Wanneer een contract is geïntegreerd en vergrendeld, kunt u het niet verwijderen. In het tabblad ‘Budget’ is het toewijzen van een budget aan een contract niet beschikbaar.
Kosten betaling toepassing	Details Leveranciersdetails Gegevens van wijzigingsorder Belasting Gekoppelde budgetbetalingstoepassing	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een toepassing voor kostenbetaling is vergrendeld, kunt u niet verdergaan met de processen. Er is geen optie om een aanvraag of factureringsperioden te verwijderen. Vorige aanvragen kunnen niet meer worden ingesteld als Geaccepteerd, Goedgekeurd of Betaald.
Subitem van kostenbetalingsaanvraag	Details	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Markeren als voltooid is vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een subitem voor een kostenbetalingsaanvraag
Kosten	Details Leveranciersdetails Gekoppelde budgetbetalingstoepassing Goedkeuring	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Deze acties zijn vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een kostenpost: Subitem toevoegen Verwijderen
Subitem van kosten	Details	Verwijderen is vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een kostensubitem
Kostenpost	Details Kostenoverzicht Omvang van werkzaamheden: Goedkeuring	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Deze acties zijn vergrendeld in het menu ‘Meer’ van een kostenpost: Hiërarchie definiëren Verwijderen
PCO	Details Omvang van werkzaamheden: Goedkeuring	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een PCO is vergrendeld, kunt u deze niet verwijderen, de status ervan wijzigen of doorgaan met de processen. In het menu ‘Meer’ zijn deze acties vergrendeld: Kostenwijziging Kostenpost toevoegen Batchgewijs kostenposten maken Aantekening toevoegen Aantekening opnieuw berekenen U kunt een kostenpost niet toewijzen aan een vergrendelde PCO op het tabblad ‘Kostenpost’
OA	Details Omvang van werkzaamheden: Leveranciersdetails Goedkeuring	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een RFQ is vergrendeld, kunt u deze niet verwijderen, de status ervan wijzigen of doorgaan met de processen
COR	Details Omvang van werkzaamheden: Details eigenaar Goedkeuring	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een COR is vergrendeld, kunt u deze niet verwijderen, de status ervan wijzigen of doorgaan met de processen. Een PCO kan niet aan een gesloten COR worden toegewezen.
VTW-OG	Details Omvang van werkzaamheden: Details eigenaar Goedkeuring Belasting	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een OCO is vergrendeld, kunt u deze niet verwijderen, de status ervan wijzigen of doorgaan met de processen. U kunt geen PCO of COR aan een gesloten OCO toewijzen. Aantekening toevoegen is niet beschikbaar.
VTW-OA	Details Omvang van werkzaamheden: Leveranciersdetails Goedkeuring Belasting	Alle velden zijn vergrendeld, behalve aangepaste attributen	Wanneer een SCO is vergrendeld, kunt u deze niet verwijderen, de status ervan wijzigen of doorgaan met de processen
Prognose aanpassen	‘Prognose aanpassen’ in het detailvenster van een begroting	-	‘Prognose aanpassen’ kan niet worden verwijderd wanneer deze eenmaal is vergrendeld

Voorbeeld: contract vergrendelen

U wilt een van uw contracten vergrendelen om ongeplande wijzigingen te voorkomen. U kunt dit doen met ERP-integratie. Vraag een ERP-systeemleverancier om de vergrendeling in te schakelen.

Controleer de tabel om te zien welke velden en acties zijn vergrendeld. In detail:

In de eerste kolom in de lijst ziet u wat kan worden vergrendeld. In dit geval is het contract vergrendeld.
In de tweede kolom kunt u zien dat veel van de gedeeltes en velden van het vervolgwerkpaneel voor dit contract zijn vergrendeld. Vanaf nu kunt u slechts enkele gedeeltes en velden wijzigen, zoals Type, Contactpersoon van de leverancier, Belasting, Documenten en Retentielimiet.
In de derde kolom kunt u zien welke velden zijn vergrendeld in de tabelweergave van het Contract. Vanaf nu kunt u slechts een paar velden wijzigen: Naam, Eenheid, Invoerhoeveelheid en Locatie.
In de kolom ‘Vergrendelde acties’ kunt u zien welke acties niet beschikbaar zijn na de integratie. Zodra u het contract sluit, kunt u geen subitems toevoegen of contracten verwijderen.

Belangrijk: Als het hoofditem is vergrendeld, wordt elk subitem in de hiërarchie ook vergrendeld. Vermijd na integratie het bewerken en verwijderen van vergrendelde items en alle acties die gesloten items zouden kunnen beïnvloeden.

Toevoegen, beheren en filteren op kolom voor integratiestatus

Door de kolom ‘Integratiestatus’ aan de tabbladen ‘Budget’, ‘Kosten’ en ‘Wijzigingsorder’ toe te voegen, kunt u zien welke van de items, secties, en acties worden vergrendeld en geïntegreerd.

Ga als volgt te werk om deze kolom aan uw weergaven toe te voegen:

Selecteer de tabbladen Budget, Kosten of Wijzigingsorder.
Ga naar het tabblad waaraan u de kolom ‘Integratiestatus’ wilt toevoegen.
Klik op het pictogram .
Controleer de optie ‘Integratiestatus’.

De kolom geeft na het controleren de tabelweergave weer. U kunt zijn positie wijzigen door:

de magneetpictogrammen te gebruiken
te slepen met

Tip: Meer informatie over het aanpassen van tabellen voor 'Cost Management'.

U kunt de tabelweergave filteren op basis van de status van de integratie: