Een documentbeoordeling starten

Dien geselecteerde projectdocumenten of volledige mappen ter controle en goedkeuring in met behulp van vooraf opgegeven goedkeuringsworkflows.

1. Zorg ervoor dat uw projectbeheerder een geschikte goedkeuringsworkflow heeft aangemaakt en u als een initiator heeft toegevoegd.

2. Navigeer in Document Management naar de map of documenten die u ter controle wilt verzenden.

   Opmerking: Vraag uw projectbeheerder of de beoordelaars de juiste machtigingen hebben voor de map met de documenten die u wilt versturen ter beoordeling.

3. Schakel de selectievakjes naast de map of documenten in en klik op het menu Meer Indienen ter controle.

   Tip: U kunt meerdere documenten selecteren die in dezelfde of in een verschillende map staan. Bovendien geldt er een limiet van 1000 documenten per controle.

4. Kies de goedkeuringsworkflow die u wilt gebruiken.

   Als er geen workflows beschikbaar zijn, klikt u op Nieuwe workflow aanmaken om naar Project Admin te gaan en een workflow aan te maken.

   Opmerking: alleen beheerders kunnen goedkeuringsworkflows aanmaken.

5. Voer een naam voor de beoordeling in.

6. U kunt indien nodig meer documenten uit dezelfde map toevoegen en notities invoeren die u wilt opnemen.

7. Klik op Indienen om de controle te initiëren.

8. Verzend desgewenst een e-mailmelding naar de beoordelaars, goedkeurders en/of andere projectdeelnemers om hen te laten weten dat de controle klaar is.

De beoordeling wordt weergegeven op het tabblad Beoordelingen van Document Management, in afwachting van actie door de beoordelaar of goedkeurder.