RFI's in Document Management aanmaken

Er zijn twee types RFI's; RFI's die zijn gekoppeld aan een specifiek document of model en RFI's die betrekking hebben op het project als geheel, maar niet zijn gekoppeld aan een specifiek document of model. RFI's die zijn gekoppeld aan specifieke documenten of modellen worden aangemaakt in de module Document Management. Leer hoe u uw e-mailmeldingen voor RFI kunt beheren.

Belangrijk: als u RFI's wilt aanmaken die niet zijn gekoppeld aan een specifiek document of model, of als u een RFI-lijst wilt weergeven, bewerken, filteren, sorteren, exporteren of van opmerkingen wilt voorzien, raadpleegt u het gedeelteRFI-workflowRFI's in hulp voor meer informatie over deze mogelijkheden in de module Project Management.

Een RFI aanmaken die is gekoppeld aan een document of model

Opmerking: alleen een gebruiker met de workflowrol van maker kan een nieuwe RFI aanmaken en deze indienen. Zie RFI-machtigingenRFI-machtigingen](topicid=GUID-E0BD1D73-B070-4DB0-9294-BF9CD0A7B6F3) voor meer informatie. Let er bovendien op dat alleen de gebruiker die de RFI heeft geopend (workflowrol van manager), een RFI kan sluiten.

  1. Open een 2D-document of 3D-model en selecteer RFI's.

  2. Klik het RFI-paneel op RFI aanmaken. Er wordt een RFI-markering weergegeven.

  3. Klik op een locatie in het blad of model waar u de RFI-punaise wilt plaatsen. Sleep de punaise indien nodig naar de gewenste locatie.

  4. De status van een RFI staat in eerste instantie op Concept. Wanneer u de RFI kunt gaan toewijzen, stelt u het in op Open. U kunt een RFI in de conceptmodus laten staan of instellen op Open voordat u de RFI opslaat.

    Opmerking: alleen de maker en projectbeheerders kunnen RFI's in de conceptmodus weergeven.

  5. Voer een titel in.

  6. U kunt eventueel een vraag, voorgesteld antwoord en de locatie toevoegen.

  7. Voor Toegewezen aan wordt de toegewezen persoon bepaald door de RFI-workflow (workflowrol van manager), zoals gedefinieerd in Project Admin. Gebruikers in het bedrijf die zijn gekoppeld aan de workflowrol van manager, ontvangen een e-mailmelding met een link naar de RFI.

  8. Geef een vervaldatum op.

  9. Voor medebeoordelaars selecteert u de projectdeelnemers om in de RFI op te nemen. De lijst met deelnemers waaruit u kunt kiezen, is gebaseerd op de workflowinstellingen.

  10. Voor Distributielijst selecteert u de deelnemers om in een distributielijst op te nemen.

  11. Klik op Aanmaken om op te slaan.

Bovenliggende pagina: Werken met Document Management