Bedrijven

Het gereedschap 'Bedrijven' in Account Admin biedt een overzicht van bedrijven in al uw projecten in een account.

Accountbeheerders kunnen bedrijven direct toevoegen in het gereedschap 'Bedrijven' of tijdens het toevoegen van een deelnemer.

Opmerking: Projectbeheerders kunnen standaard bedrijven toevoegen terwijl ze deelnemers aan projecten toevoegen. Accountbeheerders kunnen deze mogelijkheid uitschakelen met de wisselknop in het gereedschap 'Instellingen'.

Opmerking: De kolom Deelnemers geeft deelnemers weer in projecten waaraan dat bedrijf is toegewezen. Als u een bedrijf toewijst aan een persoon in Account Admin, stijgt het aantal deelnemers in het bedrijf niet. Het aantal deelnemers in een bedrijf is het totale aantal deelnemers dat in alle projecten aan dat bedrijf is toegewezen.

Bedrijven maken

Bedrijven maken in het gereedschap 'Bedrijven'.

Klik op Bedrijf toevoegen.
Voer de bedrijfsnaam in. Wanneer u een bedrijf invoert, wordt er in de database gezocht om te voorkomen dat er dubbele bedrijven worden gemaakt.
Voer alle andere informatie in die u over het bedrijf wilt hebben:
- Bedrijfstak of type bedrijf
- Website
- Land
- Adres
- Telefoonnummer
- Bedrijfs-ID van ERP-partner
- Fiscaal nummer
- Beschrijving

Bedrijven maken tijdens het toevoegen van deelnemers:

Typ de bedrijfsnaam.
Klik op 'Bedrijf toevoegen'.

Opmerking: Bij bedrijven die zijn toegevoegd tijdens het maken van deelnemers, werden de optionele gegevens niet ingevoerd. Deze gegevens moeten in het hulpmiddel 'Bedrijven' worden ingevoerd.

Bedrijven verwijderen

U kunt het menu 'Meer' in de regel gebruiken om bedrijven te verwijderen.

Bedrijven bewerken

Zoals eerder vermeld, ontbreken de optionele gegevens bij bedrijven die werden gemaakt terwijl deelnemers werden toegevoegd. Accountbeheerders kunnen de gegevens toevoegen nadat een bedrijf aan het account is toegevoegd.

Selecteer een bedrijf in het gereedschap 'Bedrijven'.
Klik op het gegevensveld dat u wilt bewerken.
Voer de informatie in of selecteer de gewenste optie ('Handel' is een vervolgkeuzelijst).
Klik op het vinkje of druk op Enter.

Bedrijfsadres

Het adres van een bedrijf kan op twee manieren worden ingevoerd:

Standaard kunt u het adres typen en het adres selecteren in een suggestielijst. De voorgestelde lijst wordt bijgewerkt terwijl u typt.
U kunt Handmatig een adres invoeren selecteren om een adres op te geven dat niet in het systeem staat.

Opmerking: Er zijn enkele landen met beperkte adressen. Als u problemen ondervindt bij het vinden van het adres van een bedrijf, moet u het handmatig invoeren.