Projectdeelnemers beheren

Projectbeheerders kunnen alle projectdeelnemers en hun respectievelijke eigenschappen beheren via het hulpmiddel ‘Deelnemers’ in ‘Projectbeheer’. Tot eigenschappen behoren:

• Bedrijf
• Rol
• Toegangsniveau
• Toegang tot product

Deelnemerstatussen

Er kunnen drie deelnemersstatussen in het hulpmiddel voor deelnemers worden weergegeven:

• ‘Actief’: Deelnemers die zijn uitgenodigd en toegang hebben gekregen tot een product.
• ‘Uitgenodigd’: Er is een uitnodiging verzonden, maar de genodigden hebben nog geen toegang tot een product.
• ‘Niet uitgenodigd’: Deelnemers met de status ‘Niet uitgenodigd’ zijn aan het account toegevoegd, maar niet uitgenodigd voor projecten. Niet-uitgenodigde deelnemers wordt alleen weergegeven in Account Admin.

Deelnemers toevoegen

Er zijn twee manieren om deelnemers toe te voegen. De standaardmanier is flexibeler, maar de oude methode kan iets sneller zijn. Als u e-mailadressen hebt ingevoerd, kunt u met de standaardinstelling individuele personen aan verschillende bedrijven en rollen toewijzen.

Deelnemers toevoegen op de standaardmanier

1. Klik in het menu aan de linkerkant op Deelnemers om het hulpmiddel Deelnemers te openen. Het hulpmiddel ‘Deelnemers’ is aanwezig in alle producten behalve Insight.

2. Klik op Deelnemers toevoegen.

3. Voer een e-mailadres in voor de deelnemers of plak een lijst met e-mailadressen die zijn gescheiden door komma's, tabs, spaties of puntkomma's.

   

4. Klik op Enter om de deelnemers aan de tabel met deelnemers toe te voegen.

   

5. Als naamvelden leeg zijn, kunt u eventueel de voor- en achternaam van de deelnemer invoeren. Deze worden voorgesteld wanneer ze hun profiel maken.

6. Selecteer een bedrijf en rol voor elk lid. Het bedrijf en de rol kunnen worden gebruikt om snel machtigingen toe te passen op deelnemers.

   Opmerking: Rollen leiden tot updates in de selectie van het toegangsniveau. U kunt het toegangsniveau handmatig wijzigen nadat u een rol hebt geselecteerd.

7. Kies het toegangsniveau voor de deelnemers.

   • Projectdeelnemer: Deelnemers worden als projectdeelnemers met weergaverechten toegevoegd tenzij op basis van hun rol anders is gedefinieerd.
   • Projectbeheerder: Deelnemers krijgen beheertoegang tot het project, zodat ze projecten kunnen maken en beheren.

8. Kies het niveau Producttoegang voor de deelnemers om te bepalen welke producten de deelnemers kunnen gebruiken:

   • Build
   • Kosten
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   • AutoSpecs
   Opmerking: Er is standaard toegang tot Docs en Insight.

9. Klik op Uitnodigingen verzenden om e-mailuitnodigingen naar de deelnemers te verzenden.

Massaal deelnemers toevoegen

Als u de standaard uitnodigingsworkflow gebruikt, kunt u dezelfde wijzigingen toepassen op meerdere personen.

1. Selecteer de deelnemers voor wie u wijzigingen wilt aanbrengen.

   

2. Klik op Bewerken. Rechts wordt een deelvenster weergegeven.

3. Gebruik de vervolgkeuzemenu’s in dit deelvenster om wijzigingen aan te brengen in het bedrijf, de rol, het toegangsniveau en de toegang tot het product van de deelnemers.

4. Klik op Opslaan.

Deelnemers toevoegen op de oude manier

1. Klik in het menu aan de linkerkant op Deelnemers om het hulpmiddel ‘Deelnemers’ in ‘Projectbeheer’ te openen.

2. Klik op de dropdownlijst .

3. Klik op Deelnemers toevoegen op de oude manier.

4. Voer een e-mailadres in voor de deelnemers of plak een lijst met e-mailadressen die zijn gescheiden door komma's, tabs, spaties of puntkomma's.

   Opmerking: er kunnen slechts 200 deelnemers tegelijk worden toegevoegd.

   

5. Selecteer een bedrijf of rol voor de deelnemers. Het bedrijf en de rol kunnen worden gebruikt om snel dezelfde machtigingen op meerdere deelnemers toe te passen.

   Opmerking: als in Accountbeheer een bedrijf en rol aan een deelnemer is toegewezen, worden deze toegepast. U kunt instellen dat het bedrijf en de rol anders zijn dan de accountbeheerinstellingen van de deelnemer.

6. Kies het toegangsniveau voor de deelnemers.

   • Projectdeelnemer: Deelnemers worden als projectdeelnemers met weergaverechten toegevoegd tenzij op basis van hun rol anders is gedefinieerd.
   • Projectbeheerder: Deelnemers krijgen beheertoegang tot het project, zodat ze projecten kunnen maken en beheren.

7. Kies het niveau Producttoegang voor de deelnemers om te bepalen welke producten de deelnemers kunnen gebruiken:

   • Build
   • Kosten
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   • Docs (standaard)
   • Insight (standaard)

8. Klik op Uitnodigen om een e-mailuitnodiging naar de deelnemers te verzenden.

Nadat de deelnemers zijn toegevoegd, kunt u hun bedrijf, rol, toegangsniveau en producttoegang bewerken:

1. Klik in het hulpmiddel ‘Deelnemers’ op de naam van de deelnemer in de lijst met deelnemers.

2. Definieer in het deelnemersprofiel aan de rechterkant het bedrijf en de rol van de deelnemer.

3. Selecteer het toegangsniveau van de deelnemer:

   • Projectdeelnemer
   • Projectbeheerder

4. Schakel toegang in of uit voor afzonderlijke producten die wel/niet in dit project moeten worden gebruikt:

   • Docs
   • Build
   • Kosten
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   Belangrijk: als u de toegang tot Docs uitschakelt, heeft de deelnemer geen toegang meer tot alle producten en zal het van het project worden verwijderd.

5. Vouw het menu uit voor afzonderlijke producten om de machtigingsniveaus voor specifieke producten weer te geven. Klik op de koppelingen naar de machtigingen voor afzonderlijke hulpmiddelen om aanpassingen te maken.

Deelnemers verwijderen

Ga als volgt te werk om een lid te verwijderen:

1. Klik in het hulpmiddel ‘Deelnemers’ op de naam van het lid in de lijst met deelnemers.

2. Klik in het profiel van de deelnemer aan de rechterkant op het menu ‘Meer’ en kies Deelnemer verwijderen.

   Tip: u kunt ook met uw muisaanwijzer over de naam van de deelnemer gaan in de lijst met deelnemers en in het menu Meer klikken. Kies vervolgens Deelnemer verwijderen.

Projectdeelnemers exporteren

Via 'Deelnemers' in een van de producten in een project (niet Account Admin) kunt u de lijst met deelnemers exporteren. Door uw accountdeelnemers te exporteren kunt u eenvoudiger dezelfde deelnemers aan een ander project toevoegen.

1. Selecteer het hulpmiddel 'Deelnemers' in uw product.
2. Klik op Exporteren.
3. Klik op Rapport uitvoeren.
4. Klik op Rapport downloaden.