Lås felt og handlinger med et integrert ERP-system

Etter at ERP-systemet er integrert med Cost Management, kan kontoadministratorer låse felt og handlinger for å unngå inkonsekvens, ikke-planlagte endringer i prosjekter og feil.

Merknad: Hvis du vil aktivere Integrert og låst-alternativet, kontakter du ERP-systemleverandøren.

Siden ERP-systemet er integrert med Cost Management, vil -statusen være synlig i:

Integreringstilstand-kolonnen
Integrering-delen i detaljpanelet for elementet

Låse felt og handlinger

Du kan endre felt og handlinger til skrivebeskyttet modus for integrerte og låste elementer. Se gjennom tabellen for å se hva som kan låses. Bruk søkefunksjonen øverst i tabellen for å begrense resultatene.

Hva er integrert og låst	Låste deler og felt i underpanelet	Låste felt i tabellvisningen	Låste handlinger
Budsjett	Budsjettkode i Detaljer-delen	Disse feltene er låst i budsjettabellen: Budget Code Qty Unit Cost Beløp	Disse handlingene er låst i Mer-menyen i et budsjett: Legg til underelement Slett.
Hovedkontrakt	Detaljer Arbeidsomfang Eierinformasjon Arkitektinformasjon Avgift Godkjenning Oppbevaringsgrense Hovedplan	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Disse handlingene er låst i Mer-menyen i en hovedkontrakt: Legg til underelement Tilknytt flere budsjetter samtidig Importer tidsplan for verdier Lås tidsplan for verdier Slett. Hvis en hovedkontrakt er låst, kan ikke SOV-er for hovedkontrakter opprettes i Budsjett-fanen
Underelement for hovedkontrakt	Detaljer	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Disse handlingene er låst i Mer-menyen i underelementet til en hovedkontrakt: Legg til underelement Tilknytt flere budsjetter samtidig Slett. Hvis en hovedkontrakt er låst, kan ikke SOV-er for hovedkontrakter opprettes i Budsjett-fanen
Budsjettbetalingsanmodning	Detaljer Eierinformasjon Informasjon om endringsordrer Avgift Tilknyttede kostnader	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en budsjettbetalingsanmodning er låst, kan du ikke fortsette med arbeidsflytene. Den forrige anmodningen kan ikke angis som godkjent lenger. I dialogboks for Administrer hovedplan er sletting av en anmodning eller en faktureringsperiode utilgjengelig. Administrasjon av faktureringsperioder fra et detaljpanel i Kontrakt-fanen er låst.
Underelement for budsjettbetalingsanmodninger	Detaljer	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Merk som fullført er låst i Mer-menyen til et underelement i en budsjettbetalingsanmodning
Kontrakt – enten i Utført-statusen eller når den er integrert og låst	Alle felt i Detaljer-delen unntatt Type Leverandørfirma i delen Leverandørdetaljer Arbeidsomfang Tilknyttet budsjett Plan for verdier	Disse feltene er låst i Kontrakt-tabellen: Code Navn Budget Code	Når en kontrakt er integrert og låst, kan du ikke slette den. I Budsjett-fanen er ikke tildeling av et budsjett til en kontrakt tilgjengelig.
Kostnadsbetalingsanmodninger	Detaljer Leverandørinformasjon Informasjon om endringsordrer Avgift Tilknyttet budsjettbetalingsanmodning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en kostnadsbetalingsanmodning er låst, kan du ikke fortsette med arbeidsflytene. Det er ikke mulig å slette en anmodning eller faktureringsperioder. Tidligere anmodninger kan ikke lenger angis som godtatt, godkjent eller betalt.
Underelement for kostnadsbetalingsanmodninger	Detaljer	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Merk som fullført er låst i Mer-menyen til et underelement i en kostnadsbetalingsanmodning
Utgift	Detaljer Leverandørinformasjon Tilknyttet budsjettbetalingsanmodning Godkjenning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Disse handlingene er låst i Mer-menyen i et utgiftselement: Legg til underelement Slett.
Underelement for utgifter	Detaljer	Slett er låst i Mer-menyen til et utgiftsunderelement
Kostnadselement	Detaljer Sammendrag av kostnader Arbeidsomfang Godkjenning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Disse handlingene er låst i Mer-menyen til et kostnadselement: Definere hierarki Slett.
P-EO	Detaljer Arbeidsomfang Godkjenning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en P-EO er låst, kan du ikke slette det, endre statusen eller fortsette med arbeidsflytene. I Mer-menyen er disse handlingene låst: Kostnadsendring Legg til kostnadselement Partiopprett kostnadselement Legg til markering Beregn markering på nytt Du kan ikke tilordne et kostnadselement til en låst P-EO i Kostnadselement-fanen
EF	Detaljer Arbeidsomfang Leverandørinformasjon Godkjenning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en tilbudsforespørsel er låst, kan du ikke slette det, endre statusen eller fortsette med arbeidsflytene.
AE	Detaljer Arbeidsomfang Eierinformasjon Godkjenning	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en AE er låst, kan du ikke slette det, endre statusen eller fortsette med arbeidsflytene. Et P-EO kan ikke tilordnes til en låst AE.
EO	Detaljer Arbeidsomfang Eierinformasjon Godkjenning Avgift	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en EO er låst, kan du ikke slette det, endre statusen eller fortsette med arbeidsflytene. Du kan ikke tilordne en P-EO eller AE til en låst EO. Legg til markering er ikke tilgjengelig.
UE-EO	Detaljer Arbeidsomfang Leverandørinformasjon Godkjenning Avgift	Alle felt er låst, bortsett fra Egendefinerte attributter	Når en UE-EO er låst, kan du ikke slette det, endre statusen eller fortsette med arbeidsflytene.
Prognosejustering	Prognosejustering i detaljpanelet for et budsjett	-	Prognosejustering kan ikke slettes når den er låst

Eksempel – lås kontrakt

Du bør låse en av kontraktene for å hindre ikke-planlagte endringer. Du kan gjøre dette med ERP-integrering. Be en ERP-systemleverandør om å aktivere låsen.

Se gjennom tabellen for å se hvilke felt og handlinger som er låst. I detalj:

I den første kolonnen i tabellen ser du hva som kan låses. I dette tilfellet er kontrakten låst.
I den andre kolonnen kan du se at mange av delene og feltene i underpanelet for denne kontrakten er låst. Fra nå av kan du bare gjøre endringer i noen få av dem, for eksempel Type, Leverandørkontakt, Avgift, Dokumenter og Oppbevaringsgrense.
I den tredje kolonnen kan du se hvilke felt som er låst i tabellvisningen Kontrakt. Fra nå av kan du bare gjøre endringer i noen få av feltene: Navn, Enhet, Inndataantall, Plassering.
I Låste handlinger-kolonnen kan du se hvilke handlinger som er utilgjengelige etter integrering. Når du har låst kontrakten, kan du ikke legge til underelementer eller slette en kontrakt.

Viktig: Hvis hovedelementet er låst, er også alle underelementer i hierarkiet låst. Etter integrering bør du unngå å redigere og slette låste elementer og eventuelle handlinger som kan påvirke låste elementer.

Legg til, administrer og filtrer etter Integreringstilstand-kolonnen

Ved å legge til Integreringstilstand-kolonnen i tabellvisningene til fanene for budsjett, kostnad og endringsordre kan du se hvilke av elementene, delene og handlingene som er låst og integrert.

Slik legger du til denne kolonnen i visningene dine:

Velg Budsjett-, Kostnad-, eller Endringsordre-faner.
Bytt til fanen der du vil legge til Integreringstilstand-kolonnen.
Klikk på -ikonet.
Merk av for alternativet integrasjonstilstand.

Når du har merket av, vises kolonnen i tabellvisningen. Du kan endre posisjonen ved å:

Bruke fest-ikonene
Dra den med

Tips: Finn ut mer om tilpassing av tabeller for Cost Management.

Du kan også filtrere tabellvisningen etter status for integreringen: