Katalog firm

Katalog firm BIM 360 przechowuje główną listę wszystkich firm we wszystkich projektach na koncie.

"Istnieją dwa główne podejścia do zarządzania firmami, takimi jak podwykonawcy branżowi w usłudze BIM 360.""" Można dodać firmy do katalogu w module Account Admin podczas konfigurowania konta lub dodać firmę na późniejszym etapie, podczas dodawania członka. Każda nowo dodana firma jest zapisywana w dzienniku aktywności.

Porada: Zaleca się dodanie firm do katalogu podczas konfigurowania konta, ponieważ zapewnia to większą kontrolę nad danymi firmy i zmniejsza prawdopodobieństwo utworzenia duplikatów firm. Jest to ważne, jeśli chcesz wyświetlić aktywność projektową lub członków według firmy lub jeśli eksportujesz dane z usługi BIM 360 do systemu ERP, który używa numerów identyfikacyjnych firm.

Dodaj firmę

  1. Kliknij Selektor modułu .

  2. Kliknij kartę Firmy.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Utwórz firmę wprowadź nazwę firmy.

  5. Wprowadź lub wybierz transakcję z listy.

  6. "Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przesłać obraz jako logo firmy."

  7. Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny, opis, adres i numer telefonu.

  8. Opcjonalnie wprowadź unikatowy identyfikator firmy ERP, który jest używany dla tej firmy w systemie ERP.

  9. Opcjonalnie wprowadź numer NIP, który może zostać wykorzystany do połączenia z danymi firmy w systemie ERP lub źródłami zewnętrznymi.

    Porada: Jako administrator możesz użyć interfejsu API Forge, aby połączyć usługę BIM 360 z systemem ERP lub innym systemem zewnętrznym i dodać lub zsynchronizować firmy między nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Forge API pomocą lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

  10. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać firmę do katalogu.

Edycja lub usuwanie firmy

Uwaga: Nie można usunąć firmy, która została dodana podczas pierwszego utworzenia konta usługi BIM 360, nazywanej firmą właściciela. Można tylko zmienić nazwę firmy właściciela.

  1. W oknie Account Admin kliknij kartę Firmy.

  2. Wybierz firmę z listy.

  3. Aby edytować nazwę firmy, kliknij przycisk .

  4. Aby zmienić nazwę, adres lub inne dane firmy, kliknij przycisk Edytuj.

  5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

  6. Aby usunąć firmę z katalogu, kliknij przycisk Usuń firmę .

    Uwaga: Przed usunięciem firmy, która ma skojarzonych członków, edytuj profile członków, aby przypisać ich do innej firmy.
Strona nadrzędna: Account Admin