Personalizuj stronę główną usługi Cost Management

Strona główna Cost Management zawiera szybki przegląd stanu finansowego projektu. Dane są zbierane i obliczane automatycznie oraz wyświetlane na wykresach, które pokazują wskaźniki, takie jak czas i koszt.

Po otwarciu projektu w Cost Management zostanie wyświetlona strona główna.

Strona główna Biblioteka kart

Strona główna usługi Cost Management można dostosować, dodając, usuwając i reorganizując karty.

Aby dostosować stronę główną, kliknij przycisk Dostosuj w prawym górnym rogu. Teraz możesz wybrać następujące opcje:

Dodaj karty – Kliknij przycisk Biblioteka kart, wybierz kartę, a następnie kliknij przycisk Dodaj kartę.

Porada: Można dodać wiele różnych kart jednocześnie. Można również dodać kolejne wystąpienie tej samej karty po ponownym otwarciu biblioteki kart.
Zmień kolejność istniejących kart — wystarczy przeciągnąć kartę do preferowanego położenia.
Usuwanie karty — kliknij menu Więcej w prawym górnym rogu karty, aby usunąć ją ze strony głównej.

Dostępne karty

Kalendarz

W tej sekcji wyświetlane są elementy ze skojarzonymi datami. Jeśli nie ma jeszcze treści, możesz zacząć przypisywać daty, aby wypełnić kalendarz. Kropka pod datą wyróżnia ważne daty dla projektu, takie jak data zawarcia umowy na miejscu lub termin odpowiedzi na zapytanie RFQ.

Karta Kalendarz umożliwia:

Przełączaj między widokami Dzień i Tydzień
Strzałki < > umożliwiają nawigację między miesiącami
Wybierz miesiąc i rok z listy rozwijanej
"Kliknij łącze, aby bezpośrednio otworzyć element"

Administratorzy projektu mogą zarządzać widocznością dat w ustawieniach Budżet, Koszt i Zlecenie zmiany.

Opinii

Recenzje Funkcjonalności

Na tej karcie są wyświetlane elementy aktualnie poddawane przeglądowi w przypadku wszystkich procesów roboczych zatwierdzania niestandardowego. Jeśli masz Wyświetl wszystko lub wyższe uprawnienie, możesz wyświetlić bieżące aktywne przepływy pracy, powiązane łącza elementów, nazwiska recenzentów i terminy.

Termin oznaczony na czerwono oznacza, że towar jest zaległy.
Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz kliknąć łącza, aby bezpośrednio otworzyć element.
"Kliknij ikonę , aby filtrować według nazwy recenzenta."""
"Kliknij kolumny Proces roboczy lub Termin, aby posortować dane w porządku rosnącym lub malejącym."

Wykresy budżetowe

Wykresy kołowe

Ta sekcja zawiera kilka wykresów kołowych, które przedstawiają procent pieniędzy w każdym budżecie w stosunku do całkowitej kwoty projektu. Kliknij nazwę budżetu, aby wyświetlić ją lub ukryć na wykresie. "Kliknij ikonę , aby sprawdzić, kiedy wykres był ostatnio aktualizowany." Dostępne widoki w tej sekcji:

Pierwotny budżet — ten wykres przedstawia budżety w projekcie na podstawie ich pierwotnej wartości, która została dodana podczas tworzenia budżetu. Te dane są pobierane z kolumny Pierwotny budżet na karcie Budżet. Dowiedz się więcej na temat importowania lub wprowadzania budżetów.
Budżet skorygowany — ten wykres przedstawia sumę kolumn Budżet pierwotny, Przeniesienie budżetu wewnętrznego i Zatwierdzone zmiany właściciela dla każdego budżetu w projekcie oraz jego związek z całym projektem. Te dane są pobierane z kolumny Skorygowane na karcie Budżet.
Budżet przewidywany — ten wykres przedstawia sumę pierwotnego budżetu, zatwierdzonych i oczekujących zmian dla każdego budżetu w projekcie, przedstawioną jako procent. Te dane są pobierane z kolumny Budżet przewidywany na karcie Budżet.
Pierwotne zobowiązanie — ten wykres przedstawia przewidywaną lub zakontraktowaną kwotę dla odpowiedniego zakresu dostawcy. Dane te są zbierane z oryginalnego Zobowiązanie na karcie Budżet.
Prognozowany koszt końcowy — ten wykres przedstawia ostateczny przewidywany koszt jako sumę przewidywanych kosztów i prognozowanych korekt. Te dane są pobierane z kolumny Prognozowany koszt końcowy w tabelach Budżet i Umowa.

Każdy wykres kołowy przedstawia kwotę pieniędzy w każdym budżecie jako procent całego projektu, w którym istnieje kilka budżetów. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są automatycznie zbierane i obliczane, zobacz artykuł Tabele budżetu i umowy. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób dane są zbierane i obliczane automatycznie, zobacz artykuł Tabele budżetu i umowy .

Uwaga: Ten wykres jest widoczny tylko dla członków z uprawnieniami Widok budżetu lub Pełna kontrola.

Wykres trendu budżetu i kosztu

Trend kosztu

Wykres trendu budżetu i kosztów umożliwia szybkie i łatwe śledzenie zmian w budżetach i kosztach projektu w czasie.

Przełączaj elementy w legendzie wykresu (Budżet pierwotny, Budżet skorygowany, Pierwotne zobowiązanie, Prognozowany koszt końcowy) wykresu słupkowego lub kołowego, aby wybrać, co ma być wyświetlane na karcie.

Aby trwale zapisać widok karty, zmodyfikuj go w trybie dostosowywania i kliknij przycisk Zapisz.

Śledzenie odpowiedzi z powodu

Na tej karcie są wyświetlane wykresy słupkowe reprezentujące liczbę elementów do wykonania w projekcie. Paski te są podzielone na segmenty w celu wizualnego wskazania liczby elementów w różnych stanach płatności.

W menu są wyświetlane wszystkie karty zawierające elementy z atrybutem Due Response Pee (Termin odpowiedzi Użytkownicy mogą zaznaczać lub usuwać zaznaczenie pozycji menu, aby przełączyć wyświetlanie odpowiadających im wykresów słupkowych.

Porada: Kliknięcie określonych elementów może przekierować element na odpowiednią stronę z przefiltrowaną kartą w celu wykonania dalszych czynności. Na przykład kliknięcie etykiety lub liczby obok niej spowoduje przekierowanie użytkownika do zakładki wyświetlającej wszystkie należne elementy związane z tą etykietą.

Uwaga: Karty są ukryte przed członkami, którzy nie mają niezbędnych uprawnień, zarówno jako wykresy słupkowe, jak i elementy menu.

Stany zleceń zmiany

Ta funkcja zapewnia przejrzystość i dostosowanie zarządzania zleceniami zmiany. Oto, co można zrobić za pomocą tej funkcji:

Informacje o stanie: Wyświetlaj szczegółowe informacje o różnych stanach zleceń zmiany, umożliwiając lepsze śledzenie i zarządzanie.
Typy zleceń zmiany: Przełączaj się między różnymi typami zleceń zmiany w celu uzyskania potrzebnych informacji.
Widoki liczby i ilości: przełączanie między wyświetlaniem ilości i ilości skojarzonej z każdym stanem.
"Ukryj/pokaż stany: dostosuj widok, ukrywając lub wyświetlając poszczególne stany."
Rozmieszczenie sekwencji: organizowanie sekwencji stanów dla każdego typu zlecenia zmiany w celu ustalenia priorytetów i usprawnienia procesu roboczego.
Pamięć ustawień: Ustawienia są zapamiętywane w trybie dostosowywania strony głównej.

Wpływ SCO i OCO

Karty wpływu zmian to narzędzia przeznaczone do pomiaru wpływu zleceń zmiany na pierwotny plan. Członkowie mogą wybrać określone wskaźniki, aby obliczyć ten wpływ. Istnieją dwa rodzaje kart:

Wpływ SCO: ta karta zawiera wszystkie wskaźniki, takie jak Umowy po wysłaniu i Umowy po wykonaniu (domyślnie). Śledzi również metryki zmian, takie jak uproszczone wartości po wysłaniu i uproszczone wartości po wykonaniu (domyślnie).
Wpływ OCO: ta karta zawiera wskaźniki sumy, takie jak Łączny pierwotny budżet i Łączna wartość harmonogramu kontraktu głównego (wartość domyślna). Metryki zmian obejmują OCO po zatwierdzeniu i OCO po wykonaniu (domyślnie).

Wpływ procentowy jest obliczany na podstawie wybranych metryk i wizualizowany za pomocą słupków reprezentujących te wartości procentowe.

Średni czas zatwierdzenia OCO i średni czas realizacji SCO

Na tej karcie wyświetlany jest średni czas potrzebny na zatwierdzenie OCO i realizację uproszczonych form kosztów w ramach projektu. Zapewnia wgląd w wydajność procesów zlecenia zmiany, pokazując, ile średnio czasu zajmuje wykonanie tych zadań.