Praca z wymaganiami zgodności

Podczas składania wniosków o spłatę kosztów lub umów podwykonawcy często muszą dostarczyć generalnym wykonawcom dużą ilość dokumentacji uzupełniającej. Dzięki przepływowi pracy wymagań dotyczących zgodności można śledzić i przechowywać zrzeczenia się zastawu lub certyfikaty ubezpieczenia i kaucji.

Konfigurowanie wymagań dotyczących zgodności

Można zdefiniować wymagania zgodności dotyczące umów i wniosków o spłatę kosztów. Aby to zrobić, zobacz sekcję Praca z wymaganiami dotyczącymi zgodności w ustawieniach kosztu.

Ustawianie wymagań zgodności jako opcjonalnych lub wymaganych

Administrator projektu może modyfikować wymagania zgodności dla każdej umowy i wniosku o spłatę kosztów w sekcji Wymagania zgodności w ich panelu szczegółów.

Można przełączać się między opcjami Ustaw jako opcjonalne i Ustaw jako wymagane. Aby to zrobić, kliknij menu Więcej obok zgodność wymagania. Jeśli wszystkie wymagania są opcjonalne, wystąpienie zostanie uznane za zgodne i będzie można je przesłać.

Uwaga: kolumna Zgodność w tabeli przeglądowej umowy zawiera informacje o stanie. Administratorzy mają możliwość odblokowania i zezwolenia na akcje wniosku o spłatę kosztów, jeśli wymagania dotyczące zgodności są w toku.

Konfigurowanie dat wygaśnięcia wymagań dotyczących zgodności

Można również ustawić datę ważności dokumentu dla każdego elementu, który tego wymaga.

Po ustawieniu daty ważności będzie ona wyświetlana w widoku kalendarza strona główna oraz w dokumencie Zgodność Exp. Kolumna Data.

Aby dodać dokument zgodności Exp. Kolumna daty w widoku tabeli umów:

Przejdź do podkarty Kontrakt na karcie Koszt.
Kliknij ikonę .
Znajdź dokument zgodności Data ważności. Kolumna Data na liście i kliknij ją.

Nowa kolumna zostanie wyświetlona w sekcji Daty tabeli. Grupowanie elementów według dat umożliwia szybkie sprawdzenie dat ważności.

Uwaga: jeśli istnieje wiele dat ważności dla wielu wymagań dotyczących zgodności, w widoku kalendarza i widoku listy będą wyświetlane tylko najpóźniejsze daty ważności.

Prześlij dokumenty wymagań zgodności

Jako członek z uprawnieniem Współpraca możesz chcieć złożyć wniosek o spłatę kosztów lub umowę. Po dodaniu zgodność wymagań zostanie wyświetlona uwaga: Niespełnione wymagania zgodność. Przycisk Prześlij nie będzie dostępny, dopóki nie zostaną dodane wszystkie niezbędne dokumenty.

W tym celu zobacz sekcję Wymagania dotyczące zgodności w panelu szczegółów wniosku o spłatę kosztów lub w pozycji umowy.

Aby dodać wymagany dokument, kliknij przycisk Dodaj dokument i wybierz jedną z opcji:

Wybierz opcję Istniejące dokumenty. Ta opcja jest dostępna, jeśli w sekcji Dokumenty panelu szczegółów znajdują się dokumenty.
Prześlij z komputera. Dokument zostanie automatycznie przesłany do załączników.

Uwaga: ponieważ dokument jest dodawany jako wymaganie zgodności, jego modyfikacja będzie ograniczona. Dokumenty używane w ten sposób są oznaczone jako Odniesienia w wymaganiach zgodności.

Wymaganie jest spełnione, gdy zostanie dodany przynajmniej jeden dokument. Może zostać również poproszona o dostarczenie dokumentów opcjonalnych. Teraz możesz kliknąć przycisk Prześlij.

Porada: Dodane dokumenty można otwierać, pobierać i usuwać. Usunięcie dokumentu z wymagania nie powoduje usunięcia go z załączników ani pakietu dokumentów. Po złożeniu wniosku ta opcja jest niedostępna.

Powiązane artykuły

Wymagania zgodności w artykule Ustawienia kosztów