Blokowanie pól i operacji za pomocą zintegrowanego systemu ERP

Po zintegrowaniu systemu ERP z narzędziem Cost Management administratorzy kont mogą blokować pola i akcje aby uniknąć niespójności, nieplanowanych zmian w projektach i błędów.

Uwaga: Aby włączyć opcję Zintegrowane i zablokowane, skontaktuj się z dostawcą systemu ERP.

Ponieważ system ERP jest zintegrowany z Cost Management, status będzie widoczny w następujących miejscach:

Kolumna Stan integracji
Sekcja integracji w panelu szczegółów elementu

Zablokuj pola i operacje

Pola i operacje można zmienić na tryb tylko do odczytu dla elementów zintegrowanych i zablokowanych. Przejrzyj tabelę, aby zobaczyć, co można zablokować. Użyj wyszukiwania u góry tabeli, aby zawęzić wyniki.

Co jest zintegrowane i zablokowane	Zablokowane sekcje i pola w panelu menu rozwijane	Zablokowane pola w widoku tabeli	Zablokowane operacje
Budżet	Kod budżetu w sekcji Szczegóły	Te pola są zablokowane w tabeli Budżet: Budget Code Qty Unit Cost Ilość	Te działania są zablokowane w menu Więcej budżetu: Dodaj podelement Usuń
Główny kontrakt	Szczegóły Zakres pracy Dane właściciela Szczegóły architektoniczne Podatek Aprobata Zaślepka zabezpieczająca Harmonogram główny	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Te akcje są zablokowane w menu Więcej kontraktu głównego: Dodaj podelement Budżety współpracowników wsadowych Importuj zestawienie wartości Zablokuj zestawienie wartości Usuń Jeśli główny kontrakt jest zablokowany, nie można tworzyć propozycji o prowizie głównego kontraktu na karcie Budżet
Główny podelement umowy	Szczegóły	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Te akcje są zablokowane w menu Więcej elementu podrzędnego kontraktu głównego: Dodaj podelement Budżety współpracowników wsadowych Usuń Jeśli główny kontrakt jest zablokowany, nie można tworzyć głównych ofert kosztów kontraktu na karcie Budżet
Wniosek o płatność w budżecie	Szczegóły Dane właściciela Szczegóły zlecenia zmiany Podatek Powiązane koszty	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy aplikacja do płatności budżetu jest zablokowana, nie można kontynuować jej przepływów pracy. Poprzedniego wniosku nie można już ustawić jako zatwierdzonego. W oknie dialogowym Zarządzaj zestawieniem głównym nie jest możliwe usuwanie aplikacji lub okresu rozliczeniowego. Zarządzanie okresami rozliczeniowymi z poziomu panelu szczegółów na karcie Umowa jest zablokowane.
Podpozycja wniosku o płatność budżetową	Szczegóły	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Oznacz jako zakończone jest zablokowane w menu Więcej podelementu wniosku o płatność budżetu
Zwiń - w stanie Wykonany lub po zintegrowaniu i zablokowaniu	Wszystkie pola w sekcji Szczegóły z wyjątkiem pola Typ Firma dostawcy w sekcji Szczegóły dostawcy Zakres pracy Powiązany budżet Zestawienie wartości	Te pola są zablokowane w tabeli Kontrakt: Code Nazwa Budget Code	Gdy umowa jest zintegrowana i zablokowana, nie można jej usunąć. Na karcie Budżet alokacja budżetu do umowy jest niedostępna.
Wniosek o spłatę kosztów	Szczegóły Dane dostawcy Szczegóły zlecenia zmiany Podatek Powiązany wniosek o płatność budżetową	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy aplikacja do płatności kosztów jest zablokowana, nie można kontynuować jej procesów roboczych. Nie ma możliwości usunięcia aplikacji ani okresów rozliczeniowych. Poprzednich aplikacji nie można już ustawić jako zaakceptowanych, zatwierdzonych ani opłaconych.
Podpozycja wniosku o spłatę kosztów	Szczegóły	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Oznacz jako zakończone jest zablokowany w menu Więcej elementu podrzędnego wniosku o spłatę kosztów
Wydatek	Szczegóły Dane dostawcy Powiązany wniosek o płatność budżetową Aprobata	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Te akcje są zablokowane w menu Więcej pozycji wydatku: Dodaj podelement Usuń
Element podrzędny kosztu	Szczegóły	Usuń jest zablokowany w menu Więcej podelementu kosztu
Pozycja kosztowa	Szczegóły Podsumowanie kosztów Zakres pracy Aprobata	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Te operacje są zablokowane w menu Więcej pozycji kosztowej: Definiuj hierarchię Usuń
PCO	Szczegóły Zakres pracy Aprobata	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy obiekt PCO jest zablokowany, nie można go usunąć, zmienić jego stanu ani kontynuować jego przepływów pracy. W menu Więcej zablokowane są następujące akcje: Zmiana kosztów Dodaj pozycję kosztową Zbiorcze tworzenie pozycji kosztowej Dodaj znacznik Ponownie oblicz adnotację Nie można przypisać pozycji kosztowej do zablokowanego obiektu PCO na karcie Pozycje kosztowe
RFQ	Szczegóły Zakres pracy Dane dostawcy Aprobata	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy zapytanie RFQ jest zablokowane, nie można go usunąć, zmienić jego stanu ani kontynuować jego procesów roboczych
COR	Szczegóły Zakres pracy Dane właściciela Aprobata	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy kor COR jest zablokowany, nie można go usunąć, zmienić jego stanu ani kontynuować jego procesów roboczych. Nie można przypisać obiektu PCO do zablokowanego układu współrzędnych.
OCO	Szczegóły Zakres pracy Dane właściciela Aprobata Podatek	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy obiekt OCO jest zablokowany, nie można go usunąć, zmienić jego stanu ani kontynuować jego procesów roboczych. Nie można przypisać PCO ani COR do zablokowanego OCO. Dodaj znacznik jest niedostępne.
SCO	Szczegóły Zakres pracy Dane dostawcy Aprobata Podatek	Wszystkie pola są zablokowane z wyjątkiem pól atrybutów niestandardowych	Gdy obiekt SCO jest zablokowany, nie można go usunąć, zmienić jego stanu ani kontynuować wykonywania procesów roboczych
Prognozowana korekta	Prognozowana korekta w panelu szczegółów budżetu	-	Prognozowana korekta nie może być usunięta po zablokowaniu

Przykład - Zablokuj umowę

Chcesz zablokować jedną z umów, aby zapobiec nieplanowanym zmianom. Możesz to zrobić dzięki integracji ERP. Poproś dostawcę systemu ERP o włączenie blokady.

Przejrzyj tabelę, aby zobaczyć, które pola i akcje są zablokowane. W szczegółach:

W pierwszej kolumnie w tabeli widać, co można zablokować. W takim przypadku umowa jest zablokowana.
W drugiej kolumnie widać, że wiele sekcji i pól panelu menu rozwijane dla tej umowy jest zablokowanych. Od teraz możesz wprowadzać zmiany tylko w kilku z nich, na przykład Typ, Kontakt dostawcy, Podatek, Dokumenty i Limit zatrzymania.
W trzeciej kolumnie możesz zobaczyć, które pola są zablokowane w widoku tabeli Umowa. Od teraz możesz wprowadzać zmiany tylko w kilku polach: Nazwa, Jednostka, Ilość wejściowa, Położenie.
W kolumnie Zablokowane operacje można zobaczyć, które operacje są niedostępne po integracji. Po zablokowaniu umowy nie można dodawać elementów podrzędnych ani usuwać umowy.

Ważne: jeśli główny element jest zablokowany, każdy podelement w hierarchii również jest zablokowany. Po integracji należy unikać edytowania i usuwania zablokowanych elementów oraz wszelkich operacji, które mogą mieć wpływ na zablokowane elementy.

Dodawanie, zarządzanie i filtrowanie według kolumny stanu integracji

Dodając kolumnę Stan integracji do widoków tabeli na kartach Budżet, Koszt i Zlecenie zmiany, można zobaczyć, które elementy, sekcje i akcje są zablokowane i zintegrowane.

Aby dodać tę kolumnę do widoków:

Wybierz karty Budżet, Koszt lub Zlecenie zmiany.
Przejdź do karty, na której chcesz dodać kolumnę Stan integracji.
Kliknij ikonę .
Zaznacz opcję Stan integracji.

Po sprawdzeniu kolumna jest wyświetlana w widoku tabeli. Możesz zmienić jego położenie przez:

Korzystanie z ikon przyciągania
Przeciąganie go za pomocą

Porada: Dowiedz się więcej na temat dostosowywania tabel zarządzania kosztami.

Możesz również filtrować widok tabeli według stanu integracji: