Bloquear campos e ações com um sistema ERP integrado

Após o sistema ERP ser integrado ao Cost Management, os administradores de conta poderão bloquear campos e ações para evitar inconsistência, alterações não planejadas em projetos e erros.

Observação: Para ativar a opção Integrado e bloqueado, entre em contato com o fornecedor do sistema ERP.

Como o sistema ERP está integrado ao Cost Management, o status estará visível em:

Coluna Estado de integração
Seção de integração no painel de detalhes do item

Bloquear campos e ações

É possível alterar os campos e as ações para o modo somente leitura para itens integrados e bloqueados. Revise a tabela para ver o que pode ser bloqueado. Utilize a pesquisa na parte superior da tabela para restringir os resultados.

O que está integrado e bloqueado	Seções e campos bloqueados no painel desdobrável	Campos bloqueados na vista de tabela	Ações bloqueadas
Orçamento	Código do orçamento na seção Detalhes	Estes campos estão bloqueados na tabela Orçamento: Código do orçamento Qtd. Custo unitário Valor	Estas ações estão bloqueadas no menu Mais de um orçamento: Adicionar subitem Excluir
Contrato principal	Detalhes Escopo do trabalho Detalhes do proprietário Detalhes do arquiteto Imposto Aprovação Limite de retenção Cronograma principal	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Estas ações estão bloqueadas no menu Mais de um contrato principal: Adicionar subitem Associar orçamentos em lote Importar tabela de valores Bloquear tabela de valores Excluir Se um contrato principal estiver bloqueado, os SOVs do contrato principal na guia Orçamento não poderão ser criados
Subitem do contrato principal	Detalhes	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Estas ações estão bloqueadas no menu Mais de um subitem de contrato principal: Adicionar subitem Associar orçamentos em lote Excluir Se um contrato principal estiver bloqueado, não será possível criar SOVs de contrato principal na guia Orçamento
Pedido de pagamento de orçamento	Detalhes Detalhes do proprietário Detalhes do pedido de alteração Imposto Custos associados	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando um pedido de pagamento de orçamento está bloqueado, não é possível continuar com seus fluxos de trabalho. O pedido anterior não pode mais ser definido como aprovado. Na caixa de diálogo Gerenciar cronograma principal, a exclusão de um pedido ou período de cobrança não está disponível. O gerenciamento de períodos de cobrança em um painel de detalhes na guia Contrato está bloqueado.
Subitem do pedido de pagamento de orçamento	Detalhes	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Marcar como concluído está bloqueado no menu Mais de um subitem de pedido de pagamento de orçamento
Contrato - no status Executado ou quando integrado e bloqueado	Todos os campos na seção Detalhes exceto Tipo Empresa do fornecedor na seção Detalhes do fornecedor Escopo do trabalho Orçamento associado Tabela de valores	Estes campos estão bloqueados na tabela Contrato: Code Nome Código do orçamento	Quando um contrato está integrado e bloqueado, não é possível excluí-lo. Na guia Orçamento, a alocação de um orçamento para um contrato não está disponível.
Pedido de pagamento de custo	Detalhes Detalhes do fornecedor Detalhes do pedido de alteração Imposto Pedido de pagamento de orçamento associado	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando um pedido de pagamento de custo está bloqueado, não é possível continuar com seus fluxos de trabalho. Não há opção para excluir um pedido ou períodos de cobrança. Não é mais possível definir o pedido anterior como aceito, aprovado ou pago.
Subitem de pedido de pagamento de custo	Detalhes	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Marcar como concluído está bloqueado no menu Mais de um subitem de pedido de pagamento de custo
Despesa	Detalhes Detalhes do fornecedor Pedido de pagamento de orçamento associado Aprovação	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Essas ações são bloqueadas no menu Mais de um item de despesa: Adicionar subitem Excluir
Subitens de despesa	Detalhes	Excluir está bloqueado no menu Mais de um subitem de despesa
Item de custo	Detalhes Resumo de custos Escopo do trabalho Aprovação	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Estas ações estão bloqueadas no menu Mais de um item de custo: Definir hierarquia Excluir
PCO	Detalhes Escopo do trabalho Aprovação	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando um PCO está bloqueado, não é possível excluí-lo, alterar seu status ou continuar com seus fluxos de trabalho. No menu Mais, estas ações estão bloqueadas: Alteração de custo Adicionar item de custo Criar item de custo em lote Adicionar marcas de revisão Recalcular revisão Não é possível atribuir um item de custo a um PCO bloqueado na guia Item de custo
RFQ	Detalhes Escopo do trabalho Detalhes do fornecedor Aprovação	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando uma RFQ estiver bloqueada, você não poderá excluí-la, alterar seu status ou continuar com seus fluxos de trabalho
COR	Detalhes Escopo do trabalho Detalhes do proprietário Aprovação	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando uma COR está bloqueada, não é possível excluí-la, alterar seu status ou continuar com seus fluxos de trabalho. Um PCO não pode ser atribuído a uma COR bloqueada.
OCO	Detalhes Escopo do trabalho Detalhes do proprietário Aprovação Imposto	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando um OCO estiver bloqueado, você não poderá excluí-lo, alterar seu status ou continuar com seus fluxos de trabalho Não é possível atribuir um PCO ou uma COR a um OCO bloqueado. Adicionar marca de revisão não está disponível.
SCO	Detalhes Escopo do trabalho Detalhes do fornecedor Aprovação Imposto	Todos os campos estão bloqueados, exceto Atributos personalizados	Quando um SCO estiver bloqueado, você não poderá excluí-lo, alterar seu status ou continuar com seus fluxos de trabalho
Ajuste de previsão	Ajuste de Previsão no painel de detalhes de um orçamento	-	O ajuste de previsão não pode ser excluído quando bloqueado

Exemplo - Bloquear contrato

Você deseja bloquear um de seus contratos para evitar alterações não programadas. Isso pode ser feito com a integração de ERP. Solicite um fornecedor de sistema ERP para ativar o bloqueio.

Revise a tabela para ver quais campos e ações estão bloqueados. Em detalhes:

Na primeira coluna da tabela, você verá o que pode ser bloqueado. Neste caso, o contrato está bloqueado.
Na segunda coluna, você pode ver que vários campos e seções do painel desdobrável desse contrato estão bloqueados. A partir de agora, você só pode fazer alterações em alguns deles, por exemplo, Tipo, Contato do fornecedor, Imposto, Documentos e Limite de retenção.
Na terceira coluna, você pode ver quais campos estão bloqueados na vista da tabela Contrato. A partir de agora, você só pode fazer alterações em alguns dos campos: Nome, Unidade, Qtd. de entrada, Localização.
Na coluna Ações bloqueadas, é possível ver quais ações estão indisponíveis após a integração. Após bloquear o contrato, não será possível adicionar subitens ou excluir um contrato.

Importante: Se o item principal estiver bloqueado, todos os subitens na hierarquia também serão bloqueados. Após a integração, evite editar e excluir itens bloqueados e quaisquer ações que possam afetar itens bloqueados.

Adicionar, gerenciar e filtrar pela coluna Estado de integração

Ao adicionar a coluna Estado de integração às vistas de tabela da guia Orçamento, Custo e Pedido de alteração, você pode ver quais dos itens, seções e ações estão bloqueados e integrados.

Para adicionar esta coluna às suas vistas:

Selecione as guias Orçamento, Custo ou Pedido de alteração.
Alterne para a guia onde deseja adicionar a coluna Estado de integração.
Clique no ícone .
Marque a opção Estado de integração.

Após a verificação, a coluna é exibida na vista de tabela. Você pode alterar sua posição:

Utilizando os ícones de snap
Arrastando com

Dica: Saiba mais sobre como personalizar as tabelas do Cost Management.

Também é possível filtrar a vista da tabela pelo status da integração: